イタルガス、2i Rete Gasを20億で買収

イタルガスが2i Rete Gasを買収F2i SgrとFinaviasは、ここ数カ月にF2i Sgrが主導する会社が提示した拘束力のある提案を受け入れた後、 パオロ・ガロ。この契約では 2i Rete Gas が認められています 20億6,000万ユーロ相当 (株式価値) 2023 年 12 月 31 日現在のもの。必要な規制当局の承認を取得した後、取引は 2025 年上半期以内に完了する予定です。 5月13日に市場に伝えられた交渉に続く前向きな結果となった。

戦略的意義

イタルガス CEO パオロ・ガロ氏は次のようにコメントしています。 歴史的な偉業 その長く名誉ある歴史の中で。 2i Rete Gas の買収により、当社はガス流通部門における欧州の大手事業者となることができます。イノベーションとデジタル化の観点から世界的なベンチマークとして認められました。イタリアとギリシャにおける最初の事業者として、イタルガスは、この事業のおかげで、強靱なインフラストラクチャーと持続可能なエネルギーコストを備えた脱炭素化目標の達成への取り組みを強化します。 デジタルアプリケーションのネットワーク全体への拡張と人工知能などの先進技術の導入これにより、インフラストラクチャをリアルタイムで監視および管理できるようになり、運用効率が向上し、インフラストラクチャの安全性と信頼性が向上します。これにより、当社は株主とすべてのステークホルダーに価値を創造します。私たちは、ヨーロッパの目標の枠組み内で、私たちの戦略的ビジョンと国のニーズに沿って、この偉大なプロジェクトを完了するための作戦の次のステップに自信を持って取り組んでいます。」

2I RETEガスとは何ですか

同社はイタリアで 2 番目のガス配給事業者であり、半島の大部分に拠点を置いています。 490万人の顧客にサービスを提供。 2023年の調整後売上高は8億1,500万ユーロ、調整後の売上総利益率（エボットダ調整後）は5億4,630万ユーロ、調整後営業成績（EBIT調整後）は3億1,770万ユーロ、調整後の純利益は1億8,130万ユーロを記録した。 2023 年の投資額は 3 億 7,220 万ユーロに達しました。

資金調達

イタルガスは、当初JPモルガンが引き受け、バンコBPM、BofA証券、シティ、JPモルガン、モルガン・スタンレー、ソシエテ・ジェネラルで構成される融資銀行群とシンジケートした「ブリッジ」ローンを利用することで、関連する資金ニーズを満たすことになる。現在の格付けプロファイルを維持することを目的として、10億ユーロの増資オプションを利用した借り換えも行われる予定だ。増資の条件および方法については後述します。