イタリアのフィンテックは成長しているが、「アプリでのバンキング」はまだ

デジタル変革が約束ではなくなり、投資、プロジェクト、運用上の選択などの予算枠となる瞬間が一年に一度あります。期待と現実を比較できる測定可能なデータ。イタリア銀行は、次の結果で白黒はっきり付けた。 2025年に公表される2つの調査。

一方で、 イタリア金融システムにおけるフィンテック調査の第 5 版どのように分析するか 銀行およびノンバンク仲介業者 は、投資、戦略、ガバナンスを含む運用モデルに新しいテクノロジーを導入しています。 2023年から2024年の2年間。

一方では、 監督されていないオペレーターに対する初のフィンテック調査監督下に落ちずに金融・決済分野でサービスを提供する企業は、フィンテックの進化、ビジネスモデル、採用されたテクノロジー、成長戦略、規制との関係を調査することで、国のエコシステムに視野を広げます。 2024年。

10億ドルが投資されたが、「オールインアプリ」銀行の実現はまだ遠い

銀行に関するデータから始めましょう。 革新的なテクノロジーへの投資 2023 年から 2024 年の 2 年間で、銀行および銀行以外の仲介業者が実施した総額は約 10億ユーロ また、次の 2 年間でも同様の金額が 1.4 パーセント増加すると推定されています。

マ 調査から デジタルチャネルの普及と社会との間にも距離が生じます。 サービスの完全なデジタル化。オンライン チャネルが標準になりましたが、エンドツーエンドのオンライン操作、つまり、支店での「オフライン」手順や介入を必要とせずに、関係を開始し、本人確認、署名、結果の受け取り、製品の使用が可能になります。 依然として限定的である。

顧客の獲得と有効化のプロセス (本人確認から署名、アカウントやサービスの開設まで) は非常に広範囲にわたっています。2024 年には、完全にオンラインの手順で 170 万人の顧客が獲得され、デジタル顧客 (年間を通じて主にデジタル チャネルを通じて業務を行った顧客と理解されます) がリーチしました。 4,360万に等しい 全顧客の58.2%。

しかし、チャネルから完全にオンラインで管理される預金やローンに移行すると、その割合は変わります。 デジタル的に開設された口座に保持されている預金 それらは 737 億ユーロに達し、 全体の5.1%。

信用面では、2024 年に家族との間で完全にオンラインで約 100 万件のローン契約が締結され、金額は 43 億ユーロに相当します。 ローンの10.6% 同年に家族に付与された総額。

ビジネスの面では、オンライン融資は依然として限界に達しています。 25,000契約 e 14億ユーロパリオール」1.2% 2024 年に企業に付与される融資の割合。

「オールインアプリ」銀行の考え方を少なくとも部分的に損なう数字と傾向。アクセスはますますデジタル化していますが、完全な運用はそれほどデジタル化されていません。

銀行や仲介業者はイノベーションを購入しますが、スキルは不足しています

最も具体的な変化は、多くの場合、テクノロジー サプライヤーとのコラボレーションで実現します。新しいテクノロジーを導入するためのコラボレーションは非常に広範囲に行われていますが、細分化されています。2025 年の調査では、308 の異なるパートナーとの 500 件の契約がカウントされており、仲介業者の 37% が少なくとも 1 つのコラボレーション契約を宣言しています。多くのパートナーがいますが、明確に普及しているパートナーはありません。

テクノロジー企業への直接投資も増加しており、IT サービスを提供する企業への名目投資額は 18 億ユーロに達しています。 60％以上 2023年の調査と比較して。仲介業者のデジタル戦略は 2 つの推進力に従っています。 顧客の変化 e ITインフラを置き換える 歳を重ねている人たち。このため、最もよく挙げられる目標は、顧客エクスペリエンスを向上させ、内部プロセスをより効率的にすることです。

ただし、限界はいつもと同じです。仲介業者は、主な障害として見つけるのが難しいことを示しています。 有資格者 そして 互換性が悪い 新しいテクノロジーと古いコンピューター システムの間で。仲介業者のデジタルスキルが中程度から低レベルであることは偶然ではありません。取締役会が少なくとも中レベルから高レベルのデジタルスキルを持つ専門家で構成されている仲介業者は 11.6% のみです。

の デジタルスキル 特定のテクノロジーに関してスタッフが所有するものは控えめです。人工知能と DLT (分散型台帳技術、つまり、ブロックチェーンが最もよく知られている分散型台帳技術) に関しては、少なくとも中程度以上のスキルを持つスタッフを抱えている仲介業者はわずか 3.4% と 4.9% です。

GenAI はほぼ 5 倍に増加: 新しい AI プロジェクトの 11% から 53% に

イタリア銀行の調査では、人工知能は単なる実験的なものではなく、重要な導入傾向として際立っています。人工知能はすでに影響を及ぼしているか、少なくとも探索段階にあります。 ケースの 79% 仲介業者がデジタル変革戦略を持っていると宣言する場合。

この使用は、とりわけ内部プロセスに焦点を当てています。戦略のほぼ半数 (47.5%) で、AI は自動化の役割を果たしています。 アクティビティを強化し、運用フローを簡素化します;に続きます 顧客との関係 (28%)、多くの場合、支援や推奨を求めるチャットボットが使用されます。 リスク管理 （約 4 人に 1 人の仲介者）、詐欺防止とマネーロンダリング防止の観点からも。

最新のプッシュは次からのものです 新しい AI プロジェクトの約 53% に影響を与える GenAI （前回調査では11％でした）。

投資レベルでは、 AIを含むプロジェクトは5億9,300万ユーロの価値がある支出のほぼすべてが銀行によるものであり、ますます新しい取り組みが増えています。支出の 89% が新しいプロジェクトに関するものです (前回調査では 39%)。

監督外：イタリアのフィンテックは小規模でB2Bであり、海外に目を向けている

イタリア銀行の調査はフィンテック企業にも及ぶ 「見ないで」金融および決済分野でサービスを提供する事業者（多くの場合、技術サプライヤーまたはプラットフォーム）ですが、認可された仲介業者には含まれていない事業者は、イタリア銀行の監督や監督の対象ではなく、専用の登録簿に登録されていません。

この境界では、あまり目立たないものの、ますます関連性が高まっています。 フィンテック ジョバン そしてダイナミックで、何よりもまず構成されているのは、 零細企業 （従業員数 10 人未満で 50% 以上）、大部分が独立しており、北イタリアに集中しており、 主にB2B向け。

テクノロジーサプライヤーの役割は際立っており、人工知能に基づくソリューションを金融分野にもたらしています。ビッグデータとブロックチェーン プロセスを合理化し、顧客エクスペリエンスを向上させます。広く使用されている成長分野です 自己資金調達へ監視下の仲介業者、他のフィンテック企業、テクノロジー企業とのコラボレーションにより、高度に相互接続されています。

の 国際的な職業 これは多くの企業の戦略の一部であり、83% が国際化プロセスを開始したか、まもなく開始する予定です。ほぼ並行して、 オペレータの 2 人に 1 人が Fintech for Good の取り組みに参加していますつまり、金融イノベーションが社会的および環境的にプラスの影響を生み出すことを目的としたプロジェクトです。

組織レベルでは、高度な専門性が現れ、企業の半数以上が次のように分類されます。 「フルフィンテック」これらの活動に専念するスタッフがいます。技術的、科学的、経済的スキルを備えたプロフィールが普及していますが、 女性の存在感は依然として限られている。

最後に、大多数の事業者は、特にデータ保護 (75%)、決済 (61%)、マネーロンダリング対策 (60%) の分野において、この規制は障害ではなく機会であると考えています。