億万長者のヘッジファンドマネージャーの動きを観察することは賢明な投資戦略です。なぜなら、これらの投資家はいくつかの賢明な決定を下さなければその地位を獲得できなかったからです。
資産が 1 億ドルを超えるファンドは、四半期終了後 45 日以内に証券取引委員会 (SEC) に四半期末の保有高を開示する必要があり、その後、それらの開示は一般に公開されます。これにより、遅ればせながら、ウォール街のプロたちがどのような動きをしているのかがわかります。
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私がフォローしている 2 人の億万長者が第 3 四半期に購入した株の 1 つは、 台湾半導体製造 (NYSE:TSM)、これは人工知能 (AI) 軍拡競争への私のお気に入りの投資方法の 1 つです。 Tiger Global ManagementのChase Coleman氏とPoint72のSteve Cohen氏がこの動きに乗り出したが、他の企業も間違いなく同四半期にTSMC（一般に知られている）をすくい上げた。
台湾積体電路は世界最大のサードパーティ チップ ファウンドリであり、デジタル テクノロジーの最前線に立つほぼすべての企業向けに最先端のチップを生産しています。 りんご そして エヌビディア は著名な顧客ですが、他にも多くの顧客がいます。
TSMC がチップ業界のトップに躍り出た理由の 1 つは、継続的なイノベーションの文化にあります。チップの世界では、ますます小型化された新しい「プロセス ノード」が進歩しています。これは、チップ上のトランジスタやその他の要素のサイズ、およびそれらの間のスペースを縮小するメーカーの能力によって定義されます。 TSMC とその競合他社がこれらの要素をチップに緊密に詰め込むことができればできるほど、チップはより強力で、より高速で、エネルギー効率が高くなります。
今日のチップ技術の最先端は 3 ナノメートル (3nm) プロセス ノードです。ただし、その「nm」は実際には特定のコンポーネントのサイズやギャップを指すものではなくなりました。近年、ノード名はマーケティング用語として発展しており、さまざまなメーカーが独自の標準を使用して、アップグレードされたチップ密度の意味を正確に定義しています。それにもかかわらず、3nm チップは少数の企業だけが製造できる素晴らしい技術的成果です。
物語は続く
これは、2nm テクノロジーの効率的な性質によるもので、3nm チップと同じ速度でエネルギー効率が 25% ～ 30% 向上します。 3nm チップがすでに優れたパフォーマンスを提供していることを考慮すると、このプロセス ノードは、消費電力の少ない製品を提供できるという点で、GPU メーカー (Nvidia など) に人気があるはずです。また、電力は AI モデルを作成するための膨大な投入コストです。
TSMCにはビジネス面で明確な投資案件があるが、財務面で裏付けがあるのだろうか？
第 3 四半期に、Taiwan Semiconductor は新台湾 (NT) ドルで 39% (米ドルに換算すると 36%) という大幅な成長を記録しました。一株当たり利益（EPS）は台湾ドル換算で 54% 増加しました。それは異常ではありませんでした。ウォール街のアナリストらは、AI需要と新しいチップ技術への投資が成果を上げ始めるため、2025年には同社の収益が25％増加し、EPSが26％増加すると予測している。
TSM PE レシオ (フォワード 1y) データによる Yチャート。
株式取引は 2025 年の収益はわずか 20 倍これは支払うのが当然だと思います。台湾積体電路のチップ製造技術は誰にも負けず、その成長率がそれを裏付けています。会社は AI に投資する最良の方法の 1 つ そして、複数の億万長者が株式に対して高い確信を持ってポジションを持っていることは、その投資理論を裏付けています。
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*ストックアドバイザーは 2024 年 12 月 2 日時点で復帰
キーゼン・ドゥルーリー 台湾半導体製造部門に勤務しています。モトリーフール社は、Apple、Nvidia、Taiwan Semiconductor Manufacturing にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
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