米国の株式市場は先週、雇用データを予期せずに弱い（以下を参照）とトランプ大統領による新しい関税の賦課による大幅な景気後退に耐えました。前週の6回のストレートセッションで記録的な高値に達した後、S＆P 500は先週赤で終了し、先週の金曜日は5月以来の最悪の1日のパフォーマンスを示しました。ここにリストされている残りのベンチマークインデックスも先週閉鎖されました。投資家は、7月の圧倒的な雇用報告書の直後にリスクから移動し、経済成長を遅らせるという懸念につながりましたが、いくつかの米国の取引パートナーからの輸入に関する新しい関税は、インフレを加速するという恐怖を高めました。雇用数の弱いことは、9月の連邦準備金の金利削減に対する期待も増加しました。これにより、財務省は急激に低下し、10年財務省の利回りは4月末以降、最低料金に達しました。原油の価格は先週高くなりましたが、OPEC+が生産量を増やすことに同意する可能性があると報告すると、価格が低下する可能性があります。
株式市場インデックス
市場/インデックス
2024クローズ
前週
8/1の時点
毎週の変更
YTDの変更
djia
42,544.22
44,901.92
43,588.58
-2.92％
2.45％
Nasdaq
19,310.79
21,108.32
20,650.13
-2.17％
6.94％
S＆P 500
5,881.63
6,388.64
6,238.01
-2.36％
6.06％
ラッセル2000
2,230.16
2,261.07
2,166.78
-4.17％
-2.84％
グローバルダウ
4,863.01
5,639.91
5,471.41
-2.99％
12.51％
給餌。資金目標レート
4.25％-4.50％
4.25％-4.50％
4.25％-4.50％
0 bps
0 bps
10年の財務省
4.57％
4.38％
4.22％
-16 bps
-35 bps
米ドル-Dxy
108.44
97.69
98.70
1.03％
-8.98％
原油-CL = F
71.76ドル
65.04ドル
$ 67.23
3.37％
-6.31％
GOLD-GC = F
2,638.50ドル
3,337.80ドル
3,413.50ドル
2.27％
29.37％
チャートは、総収益ではなく、価格の変化を反映しています。配当や分割は含まれていないため、特定の投資のパフォーマンスをベンチマークするために使用しないでください。
先週の経済ニュース
- 1人のメンバーが不在の9-2の集計により、連邦公開市場委員会は、現在の4.25％〜4.50％の範囲で金利を維持することを投票しました。委員会は、その決定を下す際に、経済活動の成長は年の前半に緩和され、純輸出のスイングがデータに影響を与え続けていることに注目しました。しかし、失業率は低いままで、労働市場の状況は堅調でしたが、インフレはやや上昇しました。連邦資金率の目標範囲への追加の調整の範囲とタイミングを考慮する際に、委員会は、着信データ、進化する見通し、およびリスクのバランスを慎重に評価することを示しました。それにもかかわらず、委員会は、経済見通しに関する不確実性が上昇したままであることを観察しました。
- 7月の雇用の伸びは、73,000の新しい雇用を追加して、予想を大きく下回りました。 7月の合計は、5月と6月の通常よりも大きい下向きの修正に続き、合計で以前に報告された258,000が低かった。失業率は0.1パーセントポイント上昇して4.2％になりました。労働力の参加率と雇用人口比の両方が、それぞれ0.1パーセントポイントを62.2％と59.6％に浸しました。 720万人の失業者の数は先月221,000増加しました。 7月には、長期失業者（27週間以上失業者）の数は179,000人から180万人増加し、すべての失業者の24.9％を占めました。 7月の平均1時間ごとの収益は0.12ドル（0.3％）増加して36.44ドルになりました。過去12か月間、平均時間給の収益は3.9％増加しています。平均労働週間は、7月に0.1時間まで上昇して34.3時間でした。
- 経済は、第2四半期の国内総生産（GDP）の最初の推定によると、年間3.0％のレートで拡大しました。第1四半期には、GDPは0.5％減少しました。第2四半期の実際のGDPの増加は、主に輸入の減少（-30.3％）を反映しており、これはGDPの計算の減算であり、消費者支出の増加（1.4％）です。これらの動きは、民間の国内投資（-15.6％）と輸出（-1.8％）の減少により部分的に相殺されました。
- 経済分析局の最新のレポートによると、消費者支出は6月に0.3％増加しました。商品やサービスに対して支払った価格は先月0.3％増加しました。食品とエネルギー（コア価格）を除く価格も0.3％増加しました。個人収入と可処分（税引き後）の両方の個人収入の両方が、それぞれ6月に0.3％上昇しました。
- 財の赤字の国際貿易は、6月に860億ドルで、5月の推定から104億ドル、または10.8％減少しました。 6月の商品の輸出は、5月よりも1,782億ドル、11億ドル、または0.6％少ないものでした。 6月の商品の輸入は、2,642億ドル、115億ドル、つまり4.2％、輸入よりも少なくなりました。 2024年6月以来、輸出は3.6％上昇し、輸入は2.5％減少しました。
- 最新の求人と労働撤回の概要によると、6月には770万人の求人が5月の770万人から減少しました。 6月の雇用者数は520万人で、5月の推定550万人から減少しました。 6月の総分離は、5月の520万人と比較して510万人でした。 5月の求人数は57,000から770万に改訂され、採用数は38,000から550万件に改訂され、総分離の数は29,000から520万に改訂されました。
- 需要が停滞し、関税の不確実性が支配し続けたため、7月には製造部門の操作条件がわずかに悪化しました。国際的な販売が減少し、連邦政府の政策に対する不確実性は感情に重点を置いていたため、雇用の減少につながりました。価格の最前線では、投入価格が著しく上昇し続け、2022年11月以来上昇し続けているため、投入コストは急激に上昇し続け、再び関税に関連しています。これは、6月の6か月の成長の後、6月の52.9から顕著に減少しましたが、2025年の操作条件の最初の全体的な劣化を表しています。
- 通常のガソリンの全国平均小売価格は、7月28日のガロンあたり3.123ドルで、前週の価格を1ガロンあたり0.002ドル上回っていましたが、1ガロンあたり0.361ドル前は1年未満でした。また、7月28日の時点で、東海岸の価格はガロンあたり0.007ドルから2.999ドル減少しました。中西部価格はガロンあたり0.028ドルから3.014ドル上昇しました。湾岸の価格は、ガロンあたり0.009ドルから2.748ドル上昇しました。ロッキーマウンテンの価格は、ガロンあたり0.016ドルから3.121ドル減少しました。そして、西海岸の価格はガロンあたり0.027ドルから3.995ドル下落しました。
- 7月26日に終了した週には、失業保険に対する218,000件の新規請求があり、前週のレベルから1,000件増加しました。労働省によると、7月19日に終了した週の被保険者の失業請求の前払い金は1.3％であり、前週のレートから変わっていませんでした。 7月19日に終了した週に失業保険を受け取った人々の事前数は、前週のレベルから変化していない1,946,000でした。 7月12日に終了した週の保険不全の失業率が最も高い州および地域は、ニュージャージー（2.8％）、プエルトリコ（2.7％）、ロードアイランド（2.6％）、ミネソタ（2.2％）、カリフォルニア（2.1％）、コロンビア地区（2.1％）、マサチューセッツ州（2.1％）、ワシントン（2.1％）、ワシントン（2.1％）、ペンシルバニア（1.9％）。 7月19日に終了した週の失業保険の初期請求の最大の請求は、ケンタッキー（+4,895）、テキサス（+424）、アイオワ（+298）、インディアナ（+5）、およびバーモント（+1）でしたが、最大の減少はニューヨーク（-12,505）、カリフォルニア（-4,618）にありました。ペンシルバニア（-3,350）、ニュージャージー（-2,655）。
今週の目に目を向けます
これは経済報告にとって遅い週です。代わりに、投資家は来週、最新のインフレデータがリリースされたときに目を向けます。
データソース：経済：米国労働統計局（失業、インフレ）のデータに基づく。米国商務省（GDP、企業利益、小売販売、住宅）; S＆P/Case-Shiller 20-City Composite Index（住宅価格）;供給管理研究所（製造/サービス）。パフォーマンス：WSJマーケットデータセンター（インデックス）で報告されたデータに基づいています。米国財務省（財務省の利回り）; US Energy Information Administration/Bloomberg.com市場データ（オイルスポット価格、WTI、クッシング、OK）; www.goldprice.org （スポットゴールド/シルバー）; Oanda/FX Street（通貨為替レート）。
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Dow Jones Industrial Average（DJIA）は、30の広く取引されているブルーチップUS普通株式で構成される価格加重指数です。 S＆P 500は、米国経済の主要な産業における500の最大の公開企業の普通株式で構成される市場キャップ加重インデックスです。 NASDAQ Composite Indexは、NASDAQ証券取引所にリストされているすべての普通株式の市場価値加重インデックスです。 Russell 2000は、2,000の米国小型普通株式で構成される市場上限加重インデックスです。グローバルダウは、世界中で広く取引されている150の広く取引されているブルーチップ普通株式の同等の加重インデックスです。米ドル指数は、6つの外貨と比較して、米ドルの価値の幾何学的に重み付けされたインデックスです。リストされている市場インデックスは管理されておらず、直接投資には利用できません。
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