- ユナイテッド・パーセル・サービスはここ数週間、ミシガン州ワイオミング州での日中仕分け業務の閉鎖に伴う人員削減を含む「未来のネットワーク」再編を進めてきた一方、同社のローディー部門はオンライン花屋ブークスなどの小売店との即日配達提携を拡大した。
- これらの取り組みは、UPS がネットワークを改良し、従来の荷物モデルを超えてラストワンマイル機能を拡大する中で、自動化の強化とより価値の高いサービスへの移行を強調しています。
- 次に、Roadie による自動化と同日配送への取り組みが、UPS の既存の投資ストーリーと見通しにどのような影響を与えるかを検討します。
AI が医療を変えようとしています。これら 30 銘柄は、早期診断から創薬まであらゆる分野に取り組んでいます。最良の点は、それらの企業の時価総額が 100 億ドル未満であることです。早期に参入する時間はまだあります。
ユナイテッド・パーセル・サービスの投資物語の要約
UPS を所有するには、その大規模なネットワークの見直しと利益率の高いビジネスへの移行が、販売量の減少、アマゾンの撤退、貿易の不確実性を相殺できると信じる必要があります。最新の「未来のネットワーク」の人員削減とローディーの即日事業拡大は、利益重視のこの話に適合するが、コスト削減を実行するための重要な短期的きっかけや、ネットワーク再構成の中断や世界貿易の不安定性に関する最大のリスクを実質的に変えるものではない。
最近の動きの中でも、Bouqs との Roadie 提携は際立っています。これは、UPS が従来の小包配送には適していない商品の柔軟な同日配達を推進していることを強調しているからです。 UPSは自動化と資産を軽くするラストワンマイルのオプションに頼る一方、古い設備を撤去し、より収益性が高く時間重視の出荷のためにルートを再編成するため、これはミックスとマージンの改善の促進に直接結びついています。
しかし、それとは対照的に、投資家は、人件費の上昇と施設閉鎖による人員減が予想よりも遅い可能性があることを認識しておく必要があります。
United Parcel Service の計画では、2028 年までに収益が 945 億ドル、収益が 71 億ドルになると予想されています。これには、年間収益が 1.5% 成長し、収益が現在の 57 億ドルから約 14 億ドル増加する必要があります。
United Parcel Service の予測が、現在の価格と一致して 100.50 ドルの公正価値を生み出す仕組みを明らかにします。
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UPS 1 年間の株価チャート
一部のアナリストはコンセンサスよりもはるかに楽観的で、利益は2028年までに約80億米ドルに向かって増加すると予想していますが、最近の自動化推進と労働リスクにより、利益率の見方が変わる可能性があります。
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