重要な点はエネルギーであり、これは純粋なコンピューティング能力以上のものを考慮する可能性がある。中国の一部の省では、国内企業が製造したチップのみを使用する限り、データセンターにすでに大幅な割引を提供している。一方、中国政府はエヌビディアに対するAIアクセラレーターの新規受注をすべて打ち切る。
誰も水晶玉を持っていませんが、ジェンセン・ファンの意見は非常に高く評価されるべきものです。また、彼は言葉を切り詰めないためです。 «中国がAI競争に勝つだろう»。世界の AI の半分を支え、時価総額 5 兆ドルの壁を最初に突破したチップ会社、Nvidia の CEO が人工知能の将来サミットで予測を発表 ロンドンのフィナンシャル・タイムズ主催。この発言はすでに世間を騒がせていますが、それはその瞬間が偶然ではないからでもあります。数日前、トランプ大統領は習近平国家主席と会談したが、最先端チップの中国への売却については首脳会談で決定的な合意は得られなかった。アメリカ政府は引き続き、NVIDIA の最先端プロセッサであるブラックウェルの北京への輸出を禁止しており、性能の低いバージョンで対応しなければなりません。トランプ大統領は会談前にCBSに対し、「我々はエヌビディアに米国以外の誰にも製品を販売させない」と語った。
しかし、黄氏はこの制限は役に立たないと確信している。同氏はフィナンシャル・タイムズに対し、中国にはゲームに勝つのに役立つ３つの利点があると説明した。 2つは構造的なもの：低コストのエネルギーとイノベーションを妨げるルールがほとんどありません。 1 つはより社会学的なものです。Nvidia の CEO によれば、中国人は次のように言っています。 より積極的な考え方。同氏は会議の傍らで米国を含む西側諸国全体に言及し、「われわれにはさらなる楽観主義が必要だ」と述べた。そして彼は米国の規制の混乱を厳しく攻撃した。「50の異なる規制が米国に導入される可能性がある」。AIに関して発言権を持ちたい各州に1つずつ含まれる。
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北京の秘密兵器：ほぼフリーエネルギー
ただし、重要なのはエネルギーです。中国の一部の省（貴州省、甘粛省、内モンゴル自治区など）は、バイトダンス、アリババ、テンセントのデータセンターへの電力料金に大幅な割引を提供している。 中国で生産されたチップを使用している人に限り、請求額が最大 50% 割引されます。 「エネルギーは無料です」とフアン氏は皮肉を込めて言った。
これらの補助金は、ビッグファンドIIIと呼ばれる500億ドルの政府基金によって資金提供されており、 彼らはアメリカの封鎖に対する直接的な反応である。米国が先進的なNVIDIAチップの輸出を禁止して以来、中国企業はファーウェイやキャンブリコンなどのドラゴン企業のプロセッサに頼らざるを得なくなった。問題は、これらのチップは Nvidia よりもはるかに多くのチップを消費し、その結果請求額が高騰することです。中国政府は、よくあることだが、この部門に国家資本を補助し、電気料金を削減することで、この問題を解決することを決定した。
それは、人工知能の競争において、根本的な要因となる可能性があります。 計算能力よりもエネルギーの方が重要かもしれない。例えば、 Microsoftは未使用のGPUがあることをすでに公に認めている電力を供給するのに十分な電流がないからです。 xAIを率いるイーロン・マスクはガスタービンを何千台も購入し、発電所全体を輸入しようとさえしている。 Googleは、低コストで高効率の太陽光発電を活用するために、宇宙にデータセンターを建設することを検討している。
一方、このシナリオでは、中国はさらに多くの設備を導入した ソーラーパネル 今年の最初の6か月間で、米国はその歴史の中でこれまでに築き上げた以上の成果を上げました。原子力と水力発電の進歩は、今後10年間で決定的な優位性をもたらす可能性がある。
DeepSeekと低価格モデル
フアン氏はここ数カ月間、米国のAIモデルが中国のAIモデルに比べてわずかな優位性しか持たないと繰り返してきた。 DeepSeek（少なくともさまざまな OpenAI GPT などの米国モデルと比較した場合、低コストの中国モデル）の登場は、当初の仮説のように市場を混乱させることはありませんでしたが、それでも明確な点を示しました。それは、米国の大手企業の数分の 1 のコストで洗練されたモデルを作成できるということです。
黄氏にとって中国との遮断はオウンゴールだ。 Nvidia のアカウントへの損害は確かに Nvidia の立場に関係しますが、私は世界の人工知能研究者の 50% が龍の国で働いています そして、より高度なオープンソース モデル (DeepSeek など) のほとんどはそこで開発されています。同氏は先月ワシントンで開かれた会議で、「世界のAI開発者の半数へのアクセスを失う政策は、米国に利益をもたらすというよりも損害を与える」と述べた。
誰もが同意するわけではない：Ark Invest Europeレポート
キャラクターの身長とAIの進化において彼が果たす役割を考慮すると、黄氏の意見は大いに考慮されるべきである。しかし、誰もが同意するわけではありません。によるレポート アーク・インベスト・ヨーロッパたとえば、中国の見通しを軽視し、中国の構造的限界を強調しようとしている。アーク・インベストの研究員ジョゼフ・ソジャ氏の分析によれば、中国企業が大きな進歩を遂げたのは事実だ。米国のモデルと同等に達するまでに必要な期間を6か月に短縮したことや、前述の「オープンウェイト」モデル（自由にダウンロードして変更できるモデル）の市場の優位性などがポイントとして挙げられている。
しかし、Ark Investによると、問題は依然としてハードウェアにあるという。中国は、エヌビディアが5年前にアンペアで使用した技術である7ナノメートルチップの生産を阻止されている。一方、最も先進的な米国のチップであるブラックウェルとホッパーは、台湾の Tsmc 製の 4 ナノメートルのトランジスタを使用しています。 Nvidia と競合するはずだった Huawei の Ascend 910C GPU は、技術的な遅れが発生し、DeepSeek R2 の発売が延期されました。
ARK Investによると、最先端のチップがなければ、中国企業は経済モデルで競争上の優位性を失う可能性があり、特に巨大なデータセンターを建設しているMetaとOpenAIが規模の経済に焦点を当ててコストパフォーマンスの差を埋めることに成功した場合はそうだ。
レポートの結論は明らかです。AI 競争で競争し続けるには、 中国はインフラとハードウェアの問題を解決する必要がある。彼は Nvidia チップを入手するために米国と交渉する必要があるだろうし、そうでなければ、Huang と同じくらい優れた GPU の開発を精力的に加速する必要があるだろう。この 2 番目の仮説は、最近の中国の動きで示されているように、中国政府が注目しているもののようです。
北京と公共データセンターでの外国チップの使用停止
ロイター通信によると中国政府は次のような指令を出した すべての新規データセンターに義務付け 国の資金で賄われている 国産の人工知能チップのみを使用する。それだけではありません: プロジェクトの完了率は 30% 未満です すでに取り付けられている外国チップを削除するか、現在の注文をキャンセルする必要があります。重要なインフラから外国技術を排除するという中国政府のこれまでで最も積極的な動きとみられる。中国の指令は事実上、一部のチップの供与に前向きだったワシントンに対し、扉を閉ざすことになるが、性能の低いチップのみを供与するのみだった。この決定は Nvidia 自体に直接影響を与えます。中国の AI チップ市場における Nvidia のシェアは、2022 年の 95% から現在はゼロになっています。そして、この新しいルールにより、追いつく可能性も失われます。 勝者は明らかに地元の生産者です：ファーウェイを筆頭に、Cambricon、MetaX、Moore Threads、Enflameなどの小規模企業も参加しています。習氏の動きにより、これらのメーカーはイノベーションのペースを加速することになるが、人工知能の計算能力における米国と中国の差がさらに広がる可能性もある。
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2025 年 11 月 6 日 (2025 年 11 月 6 日変更 | 午後 4 時 30 分)
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#Nvidia #CEOジェンセンファンの予言中国は3つの理由からAI競争に勝つだろう
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