MA コネクタを使用せずに HubSpot CRM を統合する

HubSpot CRM をお持ちですか? Optimizely からユーザー データを HubSpot CRM にプッシュしたいですか? そのデータにパーソナライゼーションの要件はありませんか? マーケティング自動化コネクタに月額 800 ドルを支払いたくないですか? あなたに興味があるかもしれないものがあります。

最近、私たちは、上記で概説したオーディエンス セグメントに非常に当てはまるクライアントと仕事をしていました。このクライアントは HubSpot を所有しており、Web サイトからデータを収集していますが、HubSpot のデータを使用してパーソナライゼーションを提供する段階にはまだ達しておらず、マーケティング自動化コネクタの月額料金を負担する予算もまったくありませんでした。

彼らの要件は、お問い合わせフォームとニュースレターの購読という 2 つの特定のフォームでした。私たちは、彼らの現在のニーズにのみ対応するフィールドが設定された、完全に固定されたものを提供できると考えました。しかし、すべての代理店がそうであるように、今日 1 つの要件であったものが、明日には簡単に雪だるま式に大きくなる可能性があることもわかっていました。そこで、Optimizely Form アクターと HubSpot API を検討することにしました。

そして、年間数千ドルのマーケティング自動化コネクタが行う作業の半分は、Optimizely がフォーム実装の周りに用意したスキャフォールディングと、HubSpot の簡単な API 実装を使用して比較的簡単に再現できることがわかりました。

と 非常に少ない設定 (私としては、MA コネクタよりもシンプルです)、Optimizely Forms の拡張機能を構築しました。この拡張機能は、データの送信時に HubSpot にフォーム スキーマを要求し、HubSpot のフィールド名を Optimizely に一致させてから、比較が完了したらデータを HubSpot に送信します。

これは、Optimizely フォームの既存のすべての機能と連携して動作します。そのため、収集しているデータに対して訪問者グループ/オーディエンスを使用する場合は、引き続き Optimizely にデータを保持できます。メール機能を使用して、ユーザーにデータがあることを知らせることができます (HubSpot から送信していないと仮定)。また、サンキュー ページや、Optimizely が提供するすべての標準およびカスタム フィールドも使用できます。必要なのは、Optimizely フォーム名が HubSpot のフィールドと同じであることを確認することだけです。簡単です。

Salesforce、Dynamics、その他の CRM プラットフォームで同じことが実行できない理由はほとんどありません。

とにかく、とてもシンプルで使いやすいので、これを切り離して、ユーザーデータをHubSpotに送信したい人や、必要に応じて他のCRMプラットフォームに拡張したい人のために公開しようと思いました。ぜひ、このコードを盗んで、改変して、再利用してください。 https://github.com/mattpallatt/MP.OptiForm2HubSpotPush.

2024年6月27日