エストニア、ラトビア、リトアニアの住宅およびコーポレートローンのポートフォリオの大幅な増加を考慮して、Bigbankは合計300万ユーロで新しい債券の申し出を発表したと、Bigbankの理事長であるMartin Lantは述べた。
早くも6月10日火曜日、6月19日まで、投資家はBigbankの10歳の劣後債を四半期ごとに6.5％の年間金利で申請できます。 Bigbankは、流動性と貿易を確保するために、Nasdaq Tallinn Baltic Bondリストに債券をリストする予定です。
「Bigbankの総ローンポートフォリオは、2025年の第1四半期の終わりまでに23億ユーロに上昇しました。これは、史上最高レベルであり、前年同期よりも5億5,000万ユーロ（+32％）多いです。ビッグバンクの理事会の議長、マーティン・ラント。
また、銀行の長は、これまでのところ、銀行が主に住宅とビジネスの信用セグメントで事業量を増やし、毎日の銀行市場への参入に成功することにより、その戦略を着実に実施していることを確認していることを指摘しています。
「この債券の目的は、グループの規制資本構造を強化し、最適化して、上記の優先分野で戦略を実装し、ビジネスの成長をサポートし続けることです」とLant氏は説明します。
ラントは、これが最近発売された2,500万ユーロの債券プログラムの最初の発売であることを思い出します。
「金利の面では、現在の一般金利環境を考慮しました。ビッグバンクは、個人向けの住宅および消費者ローン、ビジネス顧客向けの開発および投資ローン、および預金者向けの賃貸貸付、市場で最も魅力的な金利の1つであり、競争力と魅力的なソリューションを提供する預金者向けの賃貸製品で構成される、十分に拡張された高プロフィットローンポートフォリオです。
30年以上の歴史があり、エストニアが所有する商業銀行です。銀行の貸借対照表の総額は、2025年3月31日に29億ユーロ、2億7,100万ユーロでした。銀行は9か国で事業を展開しており、169,000人以上のアクティブな顧客と550人以上の従業員がいます。ムーディーの格付け機関は、外国および現地通貨BA1格付けにBigBank Long -Term預金を付与し、基本的な信用格付け（BCA）「BA2」と調整BCA「BA2」を付与しました。
Contrible Public Bude Public Service（「オファー」）条件
本日開始された公開の基盤は300万ユーロで、最初のオファーで最大800万ユーロ増加する可能性があります。このオファービッグバンクは、「Eur 6.50」Bigbank AllutatudVõlakiri」というタイトルの最大3,000の無担保下劣った債券を提供します。各債券の名目価値は1000ユーロであり、2035年6月27日の期間を削除します。
2025年6月10日火曜日から債券を申請できます。午前10時から2025年6月19日15.30。このオファーは、エストニア、ラトビア、リトアニアの民間および専門投資家向けです。
劣後債券は、投資家に対するBigbankの無担保債務義務です。債券の従属とは、BigBankの清算または破産が発生した場合、劣後債券から生じるすべての請求が発生し、適用される規制の制定に従って未発表の認識された請求の後にのみ満たされることを意味します。目論見書と目論見書の概要については、詳細をご覧ください。
このオファーの全体的な目的は、Bigbankグループの資本構造を強化し、Bigbankの戦略計画で定義されているように、Bigbankグループの予算と成長に資金を提供するための追加資本への安定したアクセスを提供することです。銀行は、エストニア、ラトビア、リトアニアの住宅クレジットポートフォリオの増加から生じる追加の信用リスクをカバーするために、債券問題からの収益を使用し、規制の実施で指定された資本要件に準拠することを計画しています。
Bigbankは、バルト海の債券のリストと貿易を含めるという劣後債をリストするために、Nasdaq Tallinnに申請を提出します。予想される引用と包含のリストは、2025年6月30日の日付またはその日付の日付です。
Avenue、目論見書の概要、債券条件、最終条件が公開され、Bigbank WebサイトInvestor.Bigbank.euおよびエストニア共和国の金融監督当局で電子形式で入手できます。 https://investor.bigbank.eu。
Bigbankの無担保の劣後債券に投資する前に、目論見書、目論見書の要約、債券条件、最終条件に完全に慣れてください。必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
重要な情報
この声明は、規則No. 2017/1129/EUの証券の広告であり、無担保された劣後債券販売オファーまたは従属債の申請への招待とは見なされていません。各投資家は、目論見書に含まれる情報、目論見書の概要、債券の条件、条件と最終規則のみに基づいて、投資に基づいて決定を下す必要があります。エストニアの金融監督当局によって提供された目論見書の承認は、ビッグバンクの無担保下位債券の勧告とは見なされません。
この通知に含まれる情報は、直接的または間接的に、国、またはそのような出版、流通、または譲渡が違法であるか、有能な当局によって課された金融制裁の対象となる人に対して、全部または間接的に公開、分布、または譲渡されることを意図していません。 Bigbankの無担保下位債券は、エストニア、ラトビア、リトアニアでのみ公開され、劣後債券の販売または供給は、そのような申し出、招待、または販売が規制または準拠、または準拠されていない下位債券が提供され、最終条件で提供されている条件に基づいて提供されます。この目論見書で言及されている人のみ。この声明は、監督当局によって承認されておらず、目論見書でもありません。
詳細：
アルゴキルトマン
理事会メンバー
電話：+372 53 930 833
e-pasts： [email protected]
www.bigbank.ee
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#Bigbankは6.5の割合で新しい無担保下劣った債券を発行しNasdaq #Tallinn証券取引所でそれらを引用する予定です
2025-06-10 15:10:00