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Appleの6月の四半期は、成長と記録サービスの収益を再獲得することを示しました。
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レコードインストールされたベースは、生態系全体で継続的な収益化をサポートします。
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キャピタルリターンと今後の製品アップデートは、長期的なケースを強化します。
りんご （NASDAQ：AAPL）は、基礎となるビジネスと株の両方で、火曜日の製品発売イベントに向かいます。株式は最近上昇し、投資家に公正な質問を促しました。投資ウィンドウはすでに閉鎖されていましたか？
私はそうは思わない。 iPhone、Mac、iPad、およびApple Watchを製造し、App Store、Apple Music、Apple TV+、Icloud、Apple Payなどのサービスを運営するCupertinoに拠点を置くハイテク企業は、ブルケースを強化する強力な夏のアップデートを作成しました。
7月下旬、 りんご 6月四半期の収益記録と、史上最高のサービス収益を提供しました。また、今後のiPhoneサイクルとソフトウェア全体の更新機能により、今は在庫を再訪する賢明な時期です。
短いバージョン：ビジネスは成長に戻り、マージンの繰り返しの収益にさらに傾いています。そして、マージン販売の成長のこの追い風は、非常に長い間持続する可能性のあるもののように見え、ビジネスに強力なリフトを提供します。
画像ソース：ゲッティイメージズ。
2025年の第3四半期、Apple’s 収益 前年比で10％上昇して940億ドルになり、1株当たり利益が12％増加して1.57ドルになりました。経営陣は、会社の総収益、iPhoneの収益、1株当たり利益に関する6月四半期の記録を呼び出し、アクティブなデバイスの設置ベースが史上最高に達したと述べました。 Appleの成長デバイスフットプリントは、サービス収益化の背後にあるフライホイールであるため、それは重要です。
サービスは引き続き財政第3四半期（6月28日までのAppleの四半期）で会社の重い持ち上げを行いました。このセグメントは、274億ドルの収益を生み出し、前年比で13％増加し、史上最高です。サービスに関連するコストはわずか67億ドルでした。このストリームが非常に価値がある理由を強調しています。サービスは、より大きなデバイスのベースにわたってサービスを拡大するため、Appleはハードウェアよりも構造的に高いマージンを持つ収益を追加します。正味の効果は、繰り返しの現金が豊富な活動に向けてますます傾いているビジネスミックスです。
また、強調する価値がある、Appleの成長は改善されています。 2025年の第2四半期の第2四半期では、会社全体の収益は前年比5％増加しました。 6月四半期の10％の成長は、大きな一歩を踏み出しました。
現金生成も堅調なままです。 Appleの第3四半期の営業キャッシュフローは290億ドルでした。さらに、5月に、取締役会は、1株当たり0.26ドルに引き上げられた配当とともに、追加の1,000億ドルの株式買戻しプログラムを承認しました。その組み合わせ – 成長の加速、サービスの拡大、および株主に返還される大量の現金の合計は、勝利のレシピです。
ストーリーは続きます
今後、Appleのレコードインストールされたベースがエンジンです。各iPhone、iPad、Mac、およびApple Watchは、App Storeの購入、サブスクリプション、支払いなどのサービス用に複数のタッチポイントを作成します。同社がこの夏に強調されたApple Intelligenceの統合を含む新しいソフトウェアと機能を展開するにつれて、ユーザーがAppleに固執し、そのエコシステム内でより多くを費やす理由が増加します。火曜日のイベントは、同社が次のiPhoneファミリーを市場に投入し、Apple Watchモデルを更新し、エコシステムのエンゲージメントを促進するエコシステムの強化をもたらす可能性が高いため、その物語を強化するはずです。
株式の評価は掘り出し物ではなく、それがあなたが聞くプッシュバックです。ただし、サービスへのミックスシフト、Appleの顧客ロイヤルティの耐久性、一貫した資本リターンは、間違いなく重要なプレミアムを正当化します。成長株式は、収益の可視性と現金生成が改善されている場合、より高い価格から収益の倍数に値することがよくあります。
もちろん、ビジネスはリスクの影響を受けません。デバイスのアップグレード、規制の精査、および主要な地域における競争力のあるダイナミクスに対するマクロ圧力は、すべて結果を比較検討できます。
したがって、収益の再獲得、サービスの設定レコード、および大規模な設置ベースで需要とエンゲージメントを吹き込むことができる製品イベントにより、Appleは今すぐ購入する私のトップストックです。市場がイベントの周りまたは休日の四半期にボラティリティを提供する場合、私はそれを株を追加する機会と見なします。
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