AIを活用した投資プラットフォーム「Allocations」、代替資産需要の急増で20億ドルを突破

割り当て人工知能を利用して民間資本の資金調達を合理化するフィンテックスタートアップ企業である同社は、そのプラットフォーム上で管理されている資産が20億ドルを超えたと、VentureBeatが独占的に報じている。

このマイルストーンは、プライベート・エクイティやベンチャー・キャピタルなどのオルタナティブ投資への需要の急増と、煩雑な事務処理を自動化するAIの力を示しています。

Allocations の創設者兼 CEO である Kingsley Advani 氏は、VentureBeat とのインタビューで、「AI のおかげで当社の生産量は大幅に増加し、各従業員は業界平均の 10 ～ 70 倍である 70 のファンドにサービスを提供しています」と述べました。 「以前は資金ドキュメントの作成はプロセスの中で費用のかかる部分でしたが、今では AI モデルを使用して数秒でドキュメントを作成できるようになりました。」

AI によるスーパーチャージャー

Allocations は、100,000 を超える投資文書のデータベースで機械学習モデルをトレーニングすることにより、カスタマイズされた私募覚書、運営契約、およびファンドの立ち上げに必要なその他のテンプレートを即座に生成できます。

このモデルは市場データをスキャンして、潜在的な投資に対するデューデリジェンスを迅速化することもできます。 この自動化により、Allocations は従来の管理者の数分の 1 のコストでプライベート マーケット投資のためのバック オフィス全体を実行できるようになります。

これらの AI 機能により、効率が大幅に向上します。 法的書類を作成し、コンプライアンスチェックを手動で実行するには、通常、弁護士に数時間の時間がかかり、ファンドごとに数千ドルの費用がかかります。 同社の AI ベースのアプローチにより、これらのタスクの時間とコストがわずか数分に削減されるようです。 これにより、資金管理を合理化するための多くの新たな可能性が開かれます。

代替案の民主化

アロケーションの顧客には、個人が単一のスタートアップや資産に共同で投資できる特別目的事業体 (SPV) の立ち上げを検討している資産運用会社、ファミリー オフィス、エンジェル投資家が含まれます。

このプラットフォームは、以下を含むいくつかの大ヒット SPV を処理してきました。 リーズ・ユナイテッドに2,300万ドル投資する契約、および特別目的車両 スペースX、 OpenAI、 人間的 などの著名なスタートアップ企業。

法人の設立、書類の作成、規制上の開示の提出は、従来、時間がかかり、費用がかかり、複雑でした。 しかし、Allocations では、これらのプロセスを自動化することで、複雑な SPV の立ち上げもシームレスに行うことができます。

アドバニ氏は、AIの自動化により、より多くの運用会社がより低い最低投資額で小規模なニッチファンドを立ち上げることが経済的になり、代替資産への「アクセスが民主化」されると考えている。

「従来、個人投資家はこうした取引にアクセスするには5,000ドルから100万ドルを出資する必要がありました」とアドバニ氏はVentureBeatに語った。 「しかし、Allocations を使用すると、コストがはるかに低いため、最小投資額が 100 ドルという低額の取引が可能になります。」

マスマーケットを見据えて

アロケーションズの20億ドルというマイルストーンは、テクノロジーがウォール街の金融機関を超えた幅広い投資家層に有利なオルタナティブ投資の機会をもたらす可能性があることを示している。 同社は今年、ファンドマネージャーが外出先でもわずか数分で事業体を設立できるモバイルアプリをリリースする予定だ。

「あなたが飛行機に乗っていて、ファンドを立ち上げたいと考えていると想像してください。携帯電話から数分で立ち上げることができます」とアドバニ氏は語った。

アロケーションズのモバイルへの取り組みは、より多くの若い投資家がスマートフォンでの資金管理に慣れていることによる、幅広い世代交代を反映している。

消費者向けフィンテック アプリは、洗練されたデジタル エクスペリエンスを期待するように新世代を訓練しました。 したがって、Allocations のようなプラットフォームがオルタナティブ投資のモバイル バックオフィスとなる大きなチャンスがあります。

アドヴァニ氏が言うように、2030年までに民間市場の資産を1兆ドル以上に増やすというアロケーションズの目標を達成するには「AIが役立つ」だろう。同社は、最先端のテクノロジーと大衆向けのアクセスを融合することで、誰が投資できるかを根本的に変えることを目指している。次のユニコーンスタートアップやVCメガファンド。