エンリコ・メリス: Lakestar パートナーは VC ゲームをどのように再考しているか

Lakestar のパートナーである Enrico Mellis は、Animal Syndication を始めて、創業者とビジネスエンジェルを結び付けたいと考えています。彼がこれからやろうとしていること、そして若者たちにアドバイスすること。

Rocket Internet スタートアップのマーケティング リーダーから、プロジェクト A のインターンになり、現在は VC および自営業のパートナーとなっています。 エンリコ・メリス 彼は 33 歳で、Lakestar のベンチャー パートナーです。彼は常に「起業家精神をいじる」のが好きだったため、現在は副業として自分の会社、アニマル シンジケートを設立していると彼は言います。彼は、巨大な資金や管理手数料の代わりに、創設者と各分野のトップエンジェルを結び付けるエンジェルシンジケートに依存しています。

メリスは一体どういう意味で言っているのでしょうか？エンジェル シンジケートは、スタートアップに共同で投資するビジネス エンジェルのグループです。彼らは大規模なファンドに資金を投入するのではなく、各スタートアップに投資するかどうかを個別に決定します。これは、取引を選択し、エンジェルのグループをまとめ、彼らと共同投資し、創設者に戦略的なアドバイスを提供するメリスによって組織されます。

Vom Delivery – VC ビジネスにおける誇大宣伝

前に ハニー ベンチャーキャピタルに入社した後、宅配サービスのスタートアップ Foodora の Rocket Internet に入社。当時、Rocket Internet は米国のビジネス アイデアをコピーし、急速に規模を拡大し、再度販売しました。 Mellis は Foodora でドイツのオフライン マーケティング リーダーとして働き、チーム全体を率い、ユーザーを引き付けるための広告キャンペーンを開発しました。これにより、彼は急成長しているスタートアップの印象を持ちました。 Foodora が Deliveroo に引き継がれた後、何か新しいものが必要になった、と彼は言います。「ある時点で、『退屈ならなぜここに留まるのか』と思ったのです。」

当時、友人が彼にプロジェクト A でのインターンシップの存在を知らせてくれました。メッリはこれまでチームと予算でリーダー的な役割を果たしてきたにもかかわらず、あえてリスクを冒しました。 「プロジェクト A が私にインターンシップをオファーしたとき、私はすぐに考えました。エアはゼロでした」と彼は言います。これからは、彼はインターンでありながら、俯瞰的な視点を持ち、プロジェクト A のパートナーや創設者との通話に同席できるようになりました。彼はレーティングとラウンドサイズについてすべて学びました。 「これには驚きました。以前の Foodora のように、エンジン ルームの中からは何も見えません。そのためには、これらの会議に出席する必要があります。CEO か投資家として。その時、私は確信しました。自分は正しい場所にいると。」

クラウス・ホメルス、VCファンドLakestarの創設者である彼は、最終的にメリスを初期段階のチームを率いるために引き入れました。現在、メリスはそこでのベンチャーパートナーです。

アニマル シンジケーション: ビジネス モデルとしてのネットワーク

メリス氏は仕事の中で、常にVCのビジネスモデルがどのように機能するかに興味を持っていたという。 VCは資本以外にどのような付加価値を創業者に提供しますか?マーケティングはどのように行っていますか？彼がプロジェクトAとレイクスターと契約を結んだとき、彼は適切なエンジェルを連れてきて、創設者を中心とした「シンジケーションパッケージ」を構築した。それは正確には何を意味しますか？彼は創設者たちに、扉を開き、ヒントを提供してサポートしてくれる運営マネージャー、業界の専門家、著名人を紹介しました。

「それは常に私が仕事の中で最も楽しんでいた部分でした」とメリスは言います。今、彼はレイクスターとは別に、アニマル・シンジアクションでまさにそれをやっている。アニマルは典型的なファンドではありません。オフィスも無く、管理費もかかりません。メリのアプローチ？彼が創業者に熱意を持っている場合（完璧なビジネスモデルよりも人格が重要です）、彼は適切なエンジェルとマッチングします。

創設者もエンジェルも支払いません。メリスはスタートアップが成功した場合にのみ利益の一部を受け取ります。このようにして、彼はビジネスエンジェルや創業者に安全性を伝えたいと考えています。 「私は自分のお金を注ぎ込んでいます。管理費は稼いでいません。私は皆と協力しています」とメリス氏は言います。

スタートアップへの投資とマリオ・ゲッツェとのチャット

メリスはどのスタートアップに投資していますか?彼には明確な境界線がありません。たとえば、彼はエナジードリンクについては意見を持たずにホーリーエナジーに投資した。しかし、チームは彼を説得しました。「今日これほど有名な大企業の多くは、当時は明らかではありませんでした」と彼は言います。また、彼は「机の上であまりにも賢明な思考をしすぎた」ため、Trade Republic にはほとんど投資しなかった。彼は次のように述べています。論文は、自分が創設者よりも賢いことを自分に納得させるための優れた方法ですが、自分自身の確認でつまずかないように注意する必要があります。

このようなことが起こらないように、メリス氏は他の投資家とアイデアを交換することを好みます。サッカー選手のマリオ・ゲッツェも同様だ。 「私たちはレイクスターでの仕事を通じて知り合いました。私たちは取引の共同投資家でした。」すぐに気づいたのは、ゲッツェが投資というテーマをどれほど真剣に受け止めているかということだ、とメリスは言う。 「彼はエンジェル投資を本当に専門化したアスリートです。自分で下調べをし、野心的で、真の規律を持っています。」しかし、ゲッツェ氏はアニマルを通じて投資していないし、シンジケートの一員でもないとメリス氏は強調する。

完全に独立した投資会社を設立するには、膨大な時間と資本がかかり、多くの経験が必要です。 「多くの投資家はスタートアップに直接投資したいと考えていますが、フルタイムではなく、むしろパートタイムでしか投資できません。」彼らにとっては、メリスのようなシンジケートの方が良い方法だ。同氏によると、検証済みの取引、専門的な管理、各投資について個別の決定を下す機会が提供されるという。

メリス氏が新しいVC世代にアドバイスすること

しかし、どうやってベンチャーキャピタルに参入するのでしょうか?これについてメリス氏は明確な意見を持っています。「VC から始めるべきではない」。少なくとも最初の仕事ではない、と彼は言う。テック系スタートアップの成功物語に加わるために、ベンチャーキャピタルで直接働くことに興味を持っている若者が多すぎる。しかしメリス氏によれば、これは問題だという。 「一般的に、会社を設立し、運営に携わり、業界に深く没頭するなど、何か他のことをしたことがあれば、創業者としてより有用であると私は主張します。そして、その方がより良い投資決定を下せると私は主張します。」したがって、最初に起動し、次に VC を実行します。思い切って挑戦したいなら、彼は 3 つのヒントを提供します。

• 自分のエッジを見つけて、執拗に研ぎ澄ましましょう: ニッチ分野で人々が最初に呼ぶ人物になれ、とメリスは言います。業界、ネットワーク、技術の専門知識。目に見えて専門知識を構築し、人々を結びつけ、知識を公に共有すると彼はアドバイスします。
• 適切な発見に焦点を当てる: メリス氏によると、VC は文化や焦点が大きく異なります。だからこそ彼は、定期的にエキサイティングなスタートアップを自分に合っているかもしれないファンドに送り込み、そのスタートアップがなぜ興味深いと思うのかを簡単に説明することを勧めている。
• 最新のツールと AI を活用してより多くの価値を提供：メリス氏は、多くのVCは今でも驚くほど昔ながらのやり方で仕事をしていると言います。 AI、自動化、新しいワークフローを習得した人は、より早く取引を見つけ、分析し、目立たせることができると彼は言います。 「私自身もこれによく取り組んでいますが、これは楽しくて価値があると言わざるを得ません。」