JPモルガン、スタートアップ向けにシリコンバレー銀行に代わる取り組みを推進

3年前、 JPモルガン・チェース エグゼクティブ ダグ・ペトノ 同僚の退職を祝うニューヨーク市のパーティーに出席していたとき、彼の上司が、 ジェイミー・ダイモン、ペトノを呼び出しました。

それは 2023 年 3 月 9 日のことで、新興企業向けのサービスで知られる西海岸の金融業者の顧客は、 預金の引き出し 大勢で。

「ジェイミーは私を見て『電話に出て』と言った」とペトノは今週CNBCの独占インタビューで語った。

規制当局からは「JPモルガンは買収に関心があるのか」という緊急の質問が寄せられていた。 シリコンバレー銀行?

カリフォルニア州の金融規制当局 押収された 翌日のSVBは、アメリカのスタートアップコミュニティの中心である組織の突然の崩壊を完了しました。その週末、ダイモン氏、ペトノ氏、その他のJPモルガン幹部らは、預金420億ドルを失ったばかりの同銀行を買収すべきかどうかを繰り返し検討した。彼らはそれに反対することを決めた。理由の一つは、何千人ものSVB顧客が安全への逃避行の中でJPモルガンの口座にサインアップしていたからである。

JPモルガンの商業・投資銀行の共同責任者であるペトノ氏は、「週末に3年分の新規顧客が来た」と語った。 「オンボーディング チームは 24 時間体制でアカウントを開設していました。」

彼らが見てきたことに勇気づけられたペトノ氏は、次のようなアイデアを思いつきました。JPモルガンが新興企業だけでなくSVBに対する真の競争相手を構築できたらどうなるだろうか ブレックス、 ランプ そして 水銀 — 創業者やベンチャーキャピタルの投資家に利益をもたらすニッチ市場を切り開いたのは誰ですか?

「私たちは取締役会に行って、『市場には空白がある』と言いました」とペトノ氏はCNBCに語った。 「まさにその瞬間、誰もがチャンスだと思った。」

JPモルガンの場合、 すでに巨人 メインストリートとウォール街の金融において、西海岸のライバルから新興銀行というより特殊な分野で勝ち取ることは、単に預金を獲得するだけではありません。それは両方とも重要な要素です 成長戦略 これは、昨年の収益が1,800億ドルを超える銀行にとって、また、ニューヨークに本拠を置く金融業者が自社のテクノロジー開発に近づき続けるための手段でもありました。

JPモルガンの技術予算は 約200億ドル 今年、スタートアップのクライアントやVC投資家により良いサービスを提供するだけでなく、彼らから学ぶことを目指しています。同社は、サイバーセキュリティから量子コンピューティングに至るまで、銀行自体が直面する問題の解決策を模索するために、シリコンバレーの新興企業を注意深く監視している。

実際、JPモルガンの顧客が人工知能関連の人員削減や経費削減を発表すると、同社は顧客がどのように取り組んでいるかを調査するために銀行家のチームを派遣することが多いとペトノ氏は語った。

通常、銀行家たちは、新しいAIエージェントの導入が人員削減の理由の一部にすぎず、過剰雇用や非効率なプロセスなどの他の要因が残りの原因であることに気づいていると同氏は述べた。

JPモルガンは、西部への事業拡大の際にテクノロジーに特化したライバルに気づき、2016年にスタートアップ銀行事業を開始した。当初は、より大規模で成熟したスタートアップ企業のみにサービスを提供していました。

その理由の一部は、銀行が特に若い創業者が切望していたデジタルバンキングソリューションをまだ持っていなかったことにあるとペトノ氏は述べた。また当時、小規模でリスクの高い新興企業をターゲットにするのに十分な投資銀行家もいなかった。

投資家らがCNBCに語ったところによると、ベンチャーキャピタルコミュニティの一部のJPモルガンに対する見方は長年にわたり、口座開設に時間がかかりすぎる、あるいは支払いに関する問題解決には時間のかかる支店訪問が必要だというものだった。

「彼らは口座を開設するためにウェブサイトにアクセスしたいと考えていますが、15 分以上かかっていれば、それで終わりです」とペトノ氏は言います。

しかし、SVB崩壊後の数週間で、ペトノと彼のチームは迅速に動き、SVBから数名の主要選手を雇用した。 当時のSVBキャピタル社長 ジョン・チャイナ氏は現在、アンドリュー・クレッセ氏とともにJPモルガンのイノベーションエコノミー事業を率いる。

2023年4月下旬までに、JPモルガンは傷ついたカリフォルニアに本拠を置く別の銀行の買収を検討していることに気づいた。今回作ったのは、 落札価格 First Republic はテクノロジー コミュニティにも対応しました。

同社によると、SVBとファースト・リパブリックの銀行業務から得た新たな学びにより、JPモルガンは2023年にスタートアップ銀行業務からの収益を倍増させたという。

デジタルバンキングに焦点が当てられているにもかかわらず、スタートアップの創業者は今でも時折、巨額の資金調達小切手を普通口座に入金するためにチェースの支店を訪れることがある。さて、それが起こると、JPモルガンのシステムは即座にその顧客をスタートアップチームに移動させるとペトノ氏は言う。

現在ファースト・シチズンズ・バンクが所有するSVBと新興企業のマーキュリーとランプのほかに、この分野の競合他社には次のような企業がある。 シュティフェル そして 顧客銀行。 1月、キャピタル・ワン ブレックスを買収 51億5000万ドル。

ほとんどの新興企業は失敗するため、JPモルガンはSVBと同様に、賭けに勝つと予想される企業を特定し、ライフサイクルの早い段階で企業との関係を築こうとしている。

そうすることで、中核となる銀行口座だけでなく、投資銀行に関する有益なアドバイスも提供できるようになります。

JPモルガンの最終的なビジョンは、シードラウンドから新規株式公開、さらにはそれ以降まで、海外展開を含む創業者のあらゆるニーズに応えるワンストップショップになることだ。

「一度入社すると、ユニコーンからマグニフィセント7に至るまで、JPモルガンを超えることは決してできない」とペトノ氏は語った。