仕事内容：
仕事内容
Merrill Wealth Management は、個人、企業、団体向けの包括的な資産管理および投資商品とサービスを提供する大手プロバイダーです。メリル・ウェルス・マネジメントは、投資アドバイスや指導を通じて退職、教育、遺産、その他の人生の目標の計画を立てるなど、目標に基づいた資産管理を専門とするこの種の企業としては世界最大規模の企業の 1 つです。
メリルのファイナンシャル・アドバイザーとウェルス・マネジメント・クライアント・アソシエイトは、クライアントのニーズに応えるアドバイザリー・チームとの個人的な関係を通じて、クライアントが思い描く生活を追求できるよう支援します。私たちは信頼は透明性から生まれると信じています。当社の信頼できるアドバイザリー チームは、バンク オブ アメリカの銀行業務の利便性と組み合わせて、メリルの投資に関する洞察にアクセスすることができます。
メリルは、オフィスベースの出勤に関する特定の要件を備えたオフィス文化に取り組んでおり、役割固有の考慮事項に基づいてチームメイトやビジネスに適切なレベルの柔軟性を提供します。
メリルでは、あなたが自分自身を全力で仕事に取り組めるよう支援します。私たちは考え方、ビジネス、そして従業員や顧客の多様性を尊重します。当社のウェルス マネジメント チームはさまざまな背景を持ち、独自の視点、アイデア、経験を持ち寄り、文化主導で回復力があり、結果を重視した効果的な職場コミュニティの構築を支援しています。
責任:
- すべてのクライアントのアクション/アクティビティを追跡して、最高レベルのクライアント サービスが提供されるようにすると同時に、時間に敏感な最新情報をチームに提示し、クライアントの満足度を監視および報告します。
- 顧客レビュー会議に出席し、関係を深める会話を支援します
- クライアントのニーズに対応するための専門家/パートナーとの連携を含む、チームサービスモデルに基づいて実行します。
- クライアントのオンボーディングやエスカレーションの解決など、クライアントとの関係プロセスの側面を管理します
- ファイナンシャル・アドバイザー・チームおよび/またはシニア・ビジネス・マネージャーが、チームの顧客ブックのセグメンテーション戦略を開発および監視できるように支援します。
必要な資格:
- シリーズ 7、63/65 または 66、または同等品。サポートするファイナンシャル・アドバイザーおよびアドバイザー・チームが保有するすべての州の登録を取得する必要があります
- 安全行為登録; ADV-2Bが必要です
- 企業が承認した指定を少なくとも 1 つ維持する
- 強力なコミュニケーションスキルを備え、実証する
- 直接的な権限がなくても、コラボレーションと影響力を通じてリーダーシップを発揮する能力
- 強力な組織スキルと複数のタスクと優先順位を一度に管理する能力を備えた詳細志向
- 一連のウェルス・マネジメント製品およびサービスに関する十分な知識と理解
- リスクを管理し、健全な意思決定をサポートする実証済みの能力
- エスカレーションされたクライアントの問題を調査して対応/解決する能力
スキル:
- アカウント管理
- ビジネスの洞察力
- クライアント管理
- クライアント ソリューション アドバイザリー
- ポートフォリオ管理
- 紹介ID
- 紹介管理
- 関係構築
- 行政サービス
- クライアントの投資管理
- 顧客サービス管理
- プロセスの簡素化
最低教育要件: 高校卒業資格 / GED / 中等教育または同等の資格
現在在宅勤務をしている社内従業員も応募資格はあります。ただし、その役割に選ばれた場合は、職場優秀ポリシーに従って現場で働くことが求められる場合があります。
シフト：
1シフト目（アメリカ合衆国）
週あたりの時間:
40
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