米国と中国が鉱物の争奪戦を繰り広げる中、インドネシアがニッケルの規制を強化

ベトナム・ハノイ -- インドネシアは、この金属が自国の電気自動車産業の根幹となることに長年賭けてきた後、世界最大のニッケル供給に対する国家管理を強化しているが、ちょうど世界の需要がニッケルへの過度の依存からシフトし始めている。米国と中国が重要な鉱物をめぐって競争する中、この動きは世界のEVサプライチェーンに依然として波及する可能性がある。インドネシアはニッケル市場の中心に位置しており、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスによると、ジョコ・ウィドド前大統領が原鉱石の輸出を禁止し、中国の支援による精錬投資の急増を受けて、世界供給に占める同国のシェアは2020年の31.5％から2024年には約60％に跳ね上がった。インドネシアは、ニッケルを規制することで、鉱山や電池から完成車に至るまで完全国産のEV産業を支えることを期待していた。専門家らは、気候リスクが深刻化しているにもかかわらず、この約束はエネルギー転換の名の下に森林伐採と鉱山拡大を正当化するために利用されたと述べている。2025年、インドネシアは、多くの鉱業やプランテーションのライセンスが賄賂によって汚染されているか、適切に承認されていないとして、いわゆる天然資源の不法搾取を取り締まった。当局は、980万エーカー以上の鉱山、パーム油プランテーション、加工場を押収し、17億ドルの罰金を課しており、今年さらに1110万エーカーを押収する可能性があると述べている。しかしアナリストらは、多くの中国のEVが金属使用量を大幅に減らし、代わりに鉄ベースの設計に依存するバッテリー化学に移行しており、ニッケルの見返りが薄れ始めているちょうどそのタイミングで取り締まりが行われると警告している。「森林は限界まで搾取されている」とジャカルタに本拠を置くエネルギーシフト研究所のプトラ・アディグナ氏は語った。 「しかし、電気自動車のバリューチェーンを手に入れることはできませんでした。」中国はインドネシアのニッケル部門で主導的な役割を果たしており、同金属をステンレス鋼やクリーンエネルギー産業を支えるために利用している。米国に本拠を置くエネルギー経済・財務分析研究所（IEEFA）によると、世界最大のニッケル埋蔵量はインドネシアのスラウェシ島に集中しており、世界のニッケル鉱山生産量の半分以上を占めている。中国は数十年にわたりインドネシアからニッケルを調達してきたが、2020年にインドネシアが原鉱石の輸出を禁止したことで関係が深まり、製錬所への中国からの投資が急増した。貿易データによると、中国へのニッケル出荷が急増し、電池用化学薬品や合金に使用される半加工材料であるニッケルマットの輸入が2020年から2023年の間に28倍近く増加し、その90％以上がインドネシアからのものだった。リスボンに拠点を置く政府間組織、国際ニッケル研究グループによると、同じ期間に、世界のニッケル生産量に占める北米と南米の合計シェアは16％から7％に低下し、欧州のシェアは35％から10％に低下した。一方、世界資源研究所の分析によると、採掘により2001年から2020年にかけてインドネシアの森林約91万4,000エーカーが消失した。これは他のどの国よりも多い。その損失の3分の1以上は、膨大な炭素貯蔵量を保持し、気候変動を制限するために重要な原生林でした。インドネシアのニッケル精錬所の運営に石炭が多量に使用されていることも、同国のエネルギー転換を遅らせ、排出量を削減しようとしているにもかかわらず、新たな化石燃料の需要を増大させている。 IEEFAによる2024年の分析では、主に石炭への依存が原因で、主要なニッケル生産国は2023年に約1,650万米国トンの温室効果ガスを排出したことが判明した。非営利団体クライメート・ライツ・インターナショナルの2024年の報告書によると、その大半は中国の金属大手、青山控股集団が所有しており、この鉱山は森林破壊、大気と水の汚染、石炭火力の排出量の増加を引き起こし、その一方で地域社会を追放し、生計に損害を与え、住民を健康リスクにさらしているという。ジャカルタに拠点を置く経済法研究センター（CELIOS）のビーマ・ユディスティラ氏は、この動きは環境保護や森林保護措置の回復を目的としたものではないと述べた。「事態が好転するという保証はない」と同氏は語った。 「さらに悪化」する可能性がある。EVの欠点ニッケル埋蔵量を国内のEV産業の根幹に変えようとするインドネシアの取り組みは、韓国と中国の投資家から初期の関心を集めたが、予想には及ばなかった。2024年7月、韓国の現代自動車グループとLGエネルギーソリューションは、年間15万台以上の電気自動車を供給できるインドネシア初のEVバッテリーセル工場を開設した。しかし、2025年4月、LGエネルギーソリューションは市場と投資の状況を理由に、84億ドル規模の電池投資から撤退した。中国の自動車メーカーBYDはEV工場の建設を続けている。世界最大のEV電池メーカーである中国のCATLは、インドネシアの国営企業と電池工場を建設している。インドネシアのEV市場は急速に成長しているものの、依然として小さい。インドネシアビジネス評議会によると、同国は2024年に4万3000台以上の電気自動車を販売し、自動車総販売台数の約5％を占めた。公共の充電インフラは限られており、2024 年には全国で約 1,500 か所になります。エネルギー・シフト研究所によると、たとえインドネシアが年間100万台のEV（年間自動車総販売量に等しい）を生産し、ニッケルリッチな電池を優先したとしても、消費する量は依然として国内のニッケル生産量の1％未満にとどまるという。EVメーカーはリン酸鉄リチウム（LFP）電池への移行を進めており、ニッケルやコバルトの必要性が減っている。 LFP バッテリーは安価で、より安定しており、寿命が長くなります。国際エネルギー機関の調査によると、それらはすべてのEVのほぼ半数に使用されています。アナリストらは、インドネシアの国有化推進により、サプライチェーンの一部に対する中国の支配力が弱まり、米国のバイヤーや投資家への求愛においてインドネシアの影響力が高まる可能性があると指摘している。ドナルド・トランプ米大統領政権との長期にわたる通商交渉でインドネシアが得られる可能性のある譲歩の1つは、間もなく終了すると予想されるが、米国へのニッケル原石輸出の禁止を解除することだろう。インドネシアはすでに、両国間で進行中の関税交渉の一環として、重要な鉱物分野への投資を米国に呼びかけているが、難しい立場に陥っている。「インドネシアは、インドネシアが持つ国家資源の支配権を獲得しようとしている2つの超大国の間をどうやって行き来しているのでしょうか?」アジア社会政策研究所中国気候ハブ所長のリー・シュオ氏はこう語る。同様に米国と中国に「挟まれた」他の東南アジア諸国もインドネシアを注意深く監視していると李氏は語った。「誤解しないでください、それは非常に困難になるでしょう」と彼は言いました。インドネシアの土地接収は、ニッケル産業をさらに不安定にするリスクがある、とセリオスのユディスティラ氏は付け加えた。同氏は、状況を監視している外国投資家は、インドネシアを拠点とする鉱業・加工プロジェクトに新たな資本を投じる前に躊躇する可能性が高いと述べた。「これにより、採掘と下流処理の両方においてニッケルの将来が不透明になっている」とユディスティラ氏は語った。 「不確実性は投資家にとって非常にコストがかかります。」2026年2月13日、インドネシアのジャカルタで電気バスに乗る乗客たち（AP写真/Dita Alangkara）ファイル - インドネシア、南スラウェシ州ソロワコの加工工場でニッケルマットのサンプルを見せる作業員、2023年9月12日。(AP写真/ディタ・アランカラ、ファイル)2026年2月7日土曜日、インドネシアのジャカルタで開催されたモーターショー中に、中国の自動車メーカー五菱製電気自動車の近くに立つ営業担当者（AP写真/タタン・シュフラナ）ファイル - 2024年6月8日、インドネシア、北マルク州ハルマヘラ中央にあるインドネシア・ウェダベイ工業団地のニッケル加工工場を通過するボート。(AP写真/Achmad Ibrahim、ファイル)インドネシアのジャカルタで開催されたモーターショーで車両を眺める来場者たち、2026年2月7日。(AP写真/Tatan Syuflana) #米国と中国が鉱物の争奪戦を繰り広げる中インドネシアがニッケルの規制を強化