- メルクは、2026年2月上旬、以前に1〜2回全身治療を受けたことがあるPD-L1陽性プラチナ耐性上皮性卵巣癌、卵管癌、または原発性腹膜癌成人患者のためのキトルダおよびキトルダキュレックスおよびパクリタキセル（ベバシズマブの承認または不含）
- これは治療が困難なこの疾患に対するPD-1阻害剤療法の最初の承認であり、キトルダの女性がん治療範囲を広げ、メルクの抗がん剤フランチャイズを強化するきっかけとなりました。
- 次に、同クラス初の卵巣がん治療薬への承認が拡張中の抗がん剤パイプラインを中心としたメルクの投資ストーリーにどのような影響を及ぼすことができるかを見てみましょう。
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メルク投資ナラティブのまとめ
現在メルクを保有するためには、キトルダを中心に拡大している抗がん剤ポートフォリオが今後の特許および価格の圧迫を相殺できると信じなければなりません。プラチナ耐性卵巣癌に対する新しい同種最初の承認は、短期的に抗がん剤触媒を強化するが、キトルダの最終的な独占権の喪失と広範な薬価圧力を取り巻く重要なリスクを排除することはできない。
最近の状況の中で、メルクの2026年の売上ガイダンス65.5億～67.0億ドルが最も関連性が高い。これは、投資家が卵巣癌の承認を経営陣の成長計画に対する徐々な支援と見なすことができますが、中国でのかつての需要の弱さやキトルダへの継続的な集中の懸念など、逆風に直面するポートフォリオ内でどのように見えるかについての枠組みを提示します。
しかし、この肯定的な側面にもかかわらず、投資家はキトルダが最終的に独占権を失い、グローバルな価格圧力が深刻化する可能性があるというリスクも認識している必要があります。
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最も慎重なアナリストの中には、2028年までにメルクの売上高は約691億ドル、収益は212億ドルに達すると仮定していますが、最近の卵巣癌のニュースを考慮する前にも、価格のプレッシャーやキトルダの依存度などの問題に大きな割合がありました。
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#メルクの最初のPD1卵巣癌の承認によりメルクMRKの投資事例が再編されるのでしょうか