リリーとノボの熾烈な対立により、インドの減量薬競争が白熱する

ハイデラバード: 世界的製薬大手イーライ・リリーと ノボ ノルディスク 同社は、来年3月に安価なジェネリック版が店頭に並ぶ前に、急成長するインドの肥満治療薬市場での主導権を固めようと躍起になっている。

ノボの戦略は価格引き下げと発売の加速を重視する一方、リリーの製品は早期に市場投入することで恩恵を受けた。ロイターの取材に応じた医師、アナリスト、医療関係者、患者、販売代理店らによると、両社は医師への積極的な働きかけ、肥満に関する広告の強化、診療所との提携、患者へのインセンティブ、地元製薬会社との販売契約に重点を置いていたという。

リリーはインドで、肥満に関するソーシャルメディア広告キャンペーンで有名なボリウッド俳優とタッグを組んだこともある。

インドは、絶対数で2050年までに世界で2番目に過体重または肥満人口が多いと予測されており、肥満治療薬の重要な激戦区となっている。アナリストらは、このような医薬品の世界市場は今 10 年末までに年間 1,500 億ドルに達すると予想しています。

米国は依然として肥満治療薬の最大の市場であるが、世界で最も人口の多い国のほとんどの患者が薬の代金を自己負担しているにもかかわらず、インドでの初期の販売統計は急速な普及を示している。

調査会社ヌバマ・インスティテューショナル・エクイティーズの副社長シュリカント・アコルカー氏は、「この市場は２年以内に１０億ドルを超える可能性があると考えている」と述べた。

データ分析会社ファーマラックは7月、市場は現時点で62億8000万ルピー（7023万ドル）の価値があると推定され、2021年以来5倍に成長していると発表した。米国の製薬会社リリーズ ムンジャロインドで糖尿病と減量の治療薬として承認されたこの薬は、10月に金額ベースで最も売れている治療法となり、3月の発売から数カ月以内に売上が倍増し、6月にインド市場に参入したデンマークの製薬会社ノボのウィゴビーを上回った。

ノボ ノルディスクのインド担当マネジングディレクター、ヴィクラント・シュロトリヤ氏は、ウィゴビーの11月の値下げについて言及し、「アクセスしやすさを考慮すると、値下げが必要だと数カ月後に気づいた」と語った。シュロトリヤ氏は今月初め、ノボ ノルディスクの大ヒット糖尿病薬の発売中にこう語った。 オゼンピック、国内では。

オゼンピックは、2017 年に米国の医薬品規制当局によって 2 型糖尿病に対して承認された週 1 回の注射剤で、世界的なベストセラーとなり、その食欲抑制効果により減量目的で適応外で広く使用されています。

Dr Reddy’s、Cipla、Sun Pharma、Zydus、Lupin を含む 20 社以上のインドの製薬会社は、Wegovy と ‍Ozempic の有効成分であるセマグルチドの特許が 2026 年 3 月に期限切れになると、ノボの減量薬の廉価版をインドで発売する計画を立てている。

アナリストらは、ジェネリック医薬品の価格が約60％安くなると予想しており、価格に敏感なインド市場での優位性をめぐる争い、特にノボ社にとっては激化するだろう。

シュロトリヤ氏は、迫りくる特許失効に対する懸念を軽視し、ノボ社はインドでの特許や競争よりも品質、信頼、手頃な価格に焦点を当てるとロイターに語った。

リリーの利益はノボの苦痛である

リリーのムンジャロはインドで急速に注目を集めています。 2.5 mgのMounjaro KwikPenの1か月使用料は約13,125ルピー（146.79ドル）で、最高用量の15 mgでは25,781ルピー（288.33ドル）になります。

これに応じて、ノボはインドでのウィゴビーの価格を11月に最大37％値下げし、最低用量の0.25mgを1カ月パックで1万850ルピー（121.34ドル）に設定した。同社は先週、0.25mg当たり月額8,800ルピー（98.42ドル）でオゼンピックを発売した。

ウェゴビーが追い上げている一方で、ムンジャロの早期発売は市場への浸透に貢献しており、後者の薬はより大きな減量効果をもたらすという主張により患者の間で人気の選択肢となっている、とロイターの取材に応じた医師５人は述べた。

内分泌学者であり、フォルティスC-DOC病院の理事長でもあるアヌープ・ミスラ博士は、「ムンジャロには明らかに先制攻撃の優位性があり、引き続き強い需要があるが、価格に敏感な患者は代替手段を再評価している」と述べた。

システマティックス・インスティテューショナル・エクイティーズのアナリスト、ヴィシャール・マンチャンダ氏によると、ムンジャロは重度の肥満の人をターゲットにすることで差別化も図っているという。同氏は、リリー社の強い立場を考えると、当面の値下げ圧力には直面していないと付け加えた。

たとえリリーが後で価格を引き下げたとしても、ムンジャロの価格は依然として他のブランドの減量薬よりも約30％高いだろうと彼は述べた。

リリーはインドの価格戦略についてコメントを控えた。しかし、インドにおけるムンジャロへの初期の対応は「非常に心強い」と述べた。

Ozempic、Wegovy、Mounjaro は GLP-1 アゴニストと呼ばれる薬物のクラスに属しており、消化を遅らせ、満腹感を長く感じるホルモンに似ています。

ノボはセマグルチドの特許を強制執行するためにドクター・レディズとサン・ファーマを地方裁判所に訴え、2026年3月までジェネリック医薬品を阻止しようとしている。

アナリストらによると、ムンジャロ社の有効成分チルゼパタイドの特許保護期間が少なくとも今後10年半ばまで延長されることも、リリー社に有利になるという。

リーチのためのパートナーシップ

戦いは価格設定や特許を超えて拡大している。

インドにおける減量治療の需要は都市部のエリート層を超えて広がり、中流階級の家族、会社員、閉経に近い女性、小さな町に住む肥満関連の合併症を抱える人々の間で関心が高まっている。

リリーは、インドで収益第3位の製薬会社シプラ社と提携して、小さな町をターゲットにしたティルゼパタイドの第2ブランドであるユルピークを立ち上げ、肥満と糖尿病への意識を高めるためにアポロ病院と提携した。また、インドでの受託製造を拡大するために10億ドル以上を投資している。

シプラ社は、リリー社の減量薬をインドのより深い市場で販売するのに役立つと述べた。

一方、ノボはエムキュア・ファーマシューティカルズと提携し、インドの主要都市を超えて流通を拡大するために、セマグルチドの第2ブランドであるポビズトラを立ち上げた。スタートアップの Healthify と提携して患者に健康指導を提供し、Apollo と提携して肥満に対する意識を高めている。

処方薬の広告が禁止されているインドで、ノボは肥満とその管理について詳しく知るために人々と医師を結び付ける「WeGoWithYou」肥満啓発キャンペーンを開始した。リリーは、肥満管理について語る「WeKnowNow」として知られる同様の取り組みを行っています。

両製薬会社は、新聞広告、看板、空港のディスプレイ、健康クリニックのパンフレットなどを利用して、肥満を病気として組み立てることを推進している。

両社はインドでのマーケティングへの支出を明らかにしていない。