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2026-01-18 00:31:00
エヌビディア社 (ナスダック:NVDA) は、高度なメモリチップの世界的な不足により、同社の H200 AI プロセッサの米国輸出ライセンスが制限される恐れがあり、AI ハードウェアの需要が依然として熱い中、売上成長に対する短期的なリスクが高まっているため、中国事業に新たな制約に直面しています。
下院中国委員会の共和党トップ、ジョン・ムーレナー下院議員によると、先進メモリの供給が逼迫しているため、エヌビディアが中国の顧客に人工知能プロセッサ「H200」を販売するために取得できる輸出許可の数が制限される可能性が高いという。
お見逃しなく:
商務長官への書簡の中で ハワード・ラトニックMoolenaar氏は、DRAM、特にAIアクセラレータで使用される高帯域幅メモリの不足が、新しいライセンス条件の下で「差し迫った課題」を生み出していると述べた。
この規則では、輸出業者に対し、承認された中国への出荷が米国市場で品不足を引き起こさないことを証明するよう求めているとブルームバーグが木曜日に報じた。
Nvidiaは、自社のサプライチェーンを定期的に管理しており、他の製品や顧客への供給を損なうことなく、承認されたH200の注文をすべて履行できると述べた。
スタックされた DRAM から構築された高帯域幅メモリは、主に次のようなものから来ています。 サムスン電子株式会社。 (OTC:SSNLF)、 SKハイニックス そして マイクロンテクノロジー株式会社。 (ナスダック:MU) などの各社は最近、AI データセンターの需要が急増する中、供給は依然として限られていると警告しています。
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サムスンは世界的なメモリチップ不足を利用して大幅な値上げを強行し、全世界の顧客への圧迫を強めている。 テクノロジーのサプライチェーン。
ロイター通信によると、人工知能データセンターからの需要がパニック注文を引き起こし、利用可能な供給が枯渇しているため、韓国のチップメーカーは9月以来、主要なメモリ製品の価格を最大60％値上げしたという。
DRAM、NAND、高帯域幅メモリに大きく依存する AI サーバーが主な原因で不足が生じており、AI インフラストラクチャを拡張している企業はコストの上昇を余儀なくされています。
こうした圧力は、最終的には次のような消費者製品にまで及ぶ可能性があります。 スマートフォンとパソコン、これも同じコンポーネントに依存します。
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投資家は現在、デバイスメーカーが好むかどうかを検討する必要がある。 アップル社。 (ナスダック:AAPL）と HP社。 (ニューヨーク証券取引所:HPQ）は利益を守ることができるか、あるいはコストを転嫁しなければならず、潜在的に需要を損なう可能性があるとブルームバーグが木曜日に報じた。
「彼らは厳しい立場にある」と語った ロブ・サムメル、トータスキャピタルのシニアポートフォリオマネージャー、ブルームバーグへ。 「彼らには基本的に2つの選択肢がある。市場が嫌がるマージンへの打撃を受けるか、メモリコストの上昇を相殺するために価格を上げ、需要を損なうリスクを負うかだ。」
メモリコストの上昇もスマートフォン関連のチップメーカーの重しとなっており、最近では以下のようなリスクを理由に格下げが行われている。 クアルコム株式会社 (ナスダック:QCOM）と アーム・ホールディングス社 (ナスダック:アーム）。
一方、メモリとストレージのサプライヤーは2026年に向けて上昇を続けている。 サンディスク株式会社。 (ナスダック:SNDK) は、S&P 500 指数の年初の上昇率を約 75% 上昇させ、 ウエスタンデジタル社。 (ナスダック:WDC) とマイクロンは、2025 年の上昇に基づいて指数のトップパフォーマーにランクされています。
Shutterstock による Saulo Ferreira Angelo の写真
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#メモリ不足がNVIDIAの中国AIチップの野望を脅かす