（左から）韓国保健産業開発院外国人患者誘致課のホン・スンウク室長と国際医療センターのハン・ドンウ室長。
[메디게이트뉴스 이지원 기자] 昨年、外国人患者が医療カードに支払った金額は１兆４０００億ウォンを超えた。このうち皮膚科と形成外科は医療消費額の67％を占め、外国人患者の医療利用を牽引している。特に台湾、日本、中国、タイでは美容消費が目立ち、カザフスタンとインドネシアでは治療目的の高額医療消費の割合が高かった。
韓国保健産業開発研究院は16日、「クレジットカードデータに基づく2024年外国人患者消費パターン分析報告書」発刊記念記者会見を開催した。
推進機構によると、２０２４年に海外発行のクレジットカードで医療機関で１回以上支払いをした外国人患者は約９２万人と推計される。彼らが韓国で利用したカード支出総額は３兆６６４７億ウォンで、このうち医療産業支出は１兆４０５３億ウォンで全体の３８．３％を占めた。
この統計は海外で発行されたカードの国内利用を基に算出されており、観光ビザで認められる90日を超える長期滞在者のカード利用は除外されている。推進庁は、現金決済や銀聯、アリペイなど一部の決済手段が含まれていないため、実際の消費規模はさらに大きくなると説明した。
外国人患者１人当たりのカード利用額は全産業が３９９万ウォン、医療産業が１５３万ウォンだった。このため推進庁は、外国人患者の医療利用が単一の医療にとどまらず、国内消費全体に拡大していると分析した。
ホン・スンウク外国人患者誘致グループ長はこの日、「今年の外国人医療患者数140～150万人という政府目標は達成可能だろう。また、非対面診療が活発になれば、外国人患者の誘致もさらに活発になるだろう」と述べた。
国際医療センターのハン・ドンウ院長は、「今回の報告書は、外国人患者の誘致実績を単に『患者数』だけでなく、医療を中心とした『関連産業における外国人患者消費の特徴』など多角的に分析した初めての事例であり、政策的意義が大きい」と述べた。
さらに、「外国人患者の医療消費は、皮膚・形成外科を中心とした短期治療から、検査・治療を中心とした中長期滞在消費まで重層的な構造を示している。地域・国・業種別の消費パターンを踏まえ、地域特化型の医療ツーリズムモデルを構築するとともに、地方自治体や関連業界の政策・事業計画の基礎データとして活用していきたい」と述べた。
医療業界における外国人患者の利用規模。データ = 韓国健康産業開発院
皮膚・形成外科は外国人患者が集中…医療消費の68％を占める
外国人患者の医療機関利用規模を医療業界別にみると、皮膚科と形成外科の利用が集中した。
皮膚科の支出額が5,855億ウォン(41.7%)で最も高く、次いで形成外科の3,594億ウォン(25.6%)となった。 2つの医科部門を合わせた支出額は9,449億ウォンで、業界全体の25.8％、医療業界の67.3％を占めた。
これは百貨店、免税店、一般飲食店、高級ホテルなどの主要観光消費産業の消費総額を上回る水準であり、医療消費が外国人患者支出の中軸として機能していることが分かる。
このほか、総合病院が1493億ウォン(10.6%)、内科が796億ウォン(5.7%)、総合病院が630億ウォン(4.5%)、歯科が563億ウォン(4.0%)となった。
医療業界の一人当たり支出額は、整形外科が277万ウォンで最も高かった。次いで総合病院２２６万ウォン、一般病院１８０万ウォン、看護病院１７４万ウォン、漢方病院１３０万ウォン、皮膚科１０５万ウォンなどとなった。
台湾、日本、中国、タイでは「美容と整形」に消費が集中
国ごとの医療消費構造も明らかに異なった。医療消費量が多い国は、米国、日本、台湾、中国、シンガポールの順となった。このうち、台湾、日本、中国、タイは「美容・形成外科先進国」に分類され、医療消費の75％以上が皮膚科と形成外科に集中している。
▲医療費1,284億ウォンの90％以上を台湾が占める（皮膚69％、整形21％） ▲日本の医療費2,796億ウォンの約85％（皮膚54％、整形31％） ▲中国の医療費1,073億ウォンの約79％（皮膚57.5％、整形21.4％） ▲タイの医療費401億ウォンのうち、約77％（皮膚42.6％、形成外科35.0％）が皮膚科と形成外科に費やされた。
特に、台湾とタイでは内科や総合病院を利用する人の割合が２～３％程度にとどまっており、これらの国は健康管理よりも美容目的で韓国を訪れる傾向が強いと分析された。
一方、海外の美容・整形医療サービスに対する付加価値税還付制度は、今年終了を迎える医療観光市場の変数として機能すると予想される。これによりホン院長は「韓国の医療観光事業に打撃が予想される」と懸念を表明した。
ハン院長は、「付加価値税還付データを見ると、日本と中国が最も多い。彼らが韓国に来た理由は、レーザーとボトックスが日本の現地価格の4分の1で競争力のある価格だったからである。しかし、10％の付加価値税のメリットが消えれば、その魅力は減少する可能性がある」と述べた。
続けて、「実は最近、日本の地方病院が韓国では来年から付加価値税還付制度がなくなるため、価格差はそれほど大きくないと宣伝・宣伝を行っていると報道されている」と述べた。
カザフスタンとインドネシアでは「治療」に注目…米国とシンガポールでは「複合」消費
産業全体の消費に比べて医療産業の消費の割合が高いため、治療志向の消費国として分析された国は、カザフスタン (60.0%)、インドネシア (56.3%)、日本 (49.0%)、台湾 (46.5%)、タイ (45.1%) です。
医療産業への1人当たり支出額が最も高い国は、カザフスタン(608万ウォン)、インドネシア(427万ウォン)、モンゴル(367万ウォン)、アラブ首長国連邦(261万ウォン)、ベトナム(227万ウォン)である。
ハン所長は、「これらの国では『短期・長期の入院・検査、重度の治療、家族との滞在』などの高額医療サービスを利用する可能性が高く、実際にカザフスタンでは医療産業が全体産業の60％を占めており、韓国の医療観光市場の大きなプレーヤーといえる」と述べた。
同氏は「これらの国は皮膚外科や形成外科よりも総合病院や内科など治療目的の医療費の割合が高い国群であり、多くの患者が韓国を『治療先』として認識していることを意味している」と説明した。
米国とシンガポールは医療と観光を組み合わせた混合消費国として分析された。
米国の患者が消費する上位産業を見ると、皮膚科は814億ウォン、整形外科は720億ウォン、百貨店は779億ウォン、航空会社は465億ウォン、高級ホテルは459億ウォン、シンガポールは307億ウォン、免税店は200億ウォン、整形外科は167億ウォン、百貨店は162億ウォン。消費されたようです。
ハン院長は「そのパターンは『医療と日常消費を一緒に楽しむ韓国の複合医療ツーリズム』に近い」と述べた。アメリカやシンガポールは医療と観光が融合した国で医療産業の割合が高いですが、免税店やデパート、ホテル、レストランなどでの観光消費も大きいようです。」
医療利用率が高い地域はどこですか?ソウル88％、京畿6％で90％以上を占める
昨年外国人患者が医療産業に支出した総額１兆４０５３億ウォンのうち、９４．６％がソウル、京畿道、仁川市の医療産業に使われた。特にソウルが87.6%と大きな割合を占めた。
医療産業の１人当たり支出額はソウル市１６０万ウォン、済州市１０７万ウォン、仁川市１０６万ウォン、京畿道１０２万ウォンで、他の地域の医療産業の平均支出額（約５５万ウォン）の約２倍だった。特に仁川市と済州市の場合、全産業に占める割合は低いものの、医療産業での使用額は100万ウォンを超えた。
地域別、部門別の消費状況を分析した結果、ソウルと釜山は皮膚科と形成外科への支出額が国内で最も高かった。ソウルでは皮膚科が5,446億ウォン、形成外科が3,466億ウォン、釜山では百貨店が187億6,000万ウォン、皮膚科が144億9,000万ウォン、免税店が121億3,000万ウォンとなった。
京畿道と仁川市は重篤な病気や検査、治療を目的とした受診が集中する地域で、総合病院、内科、一般病院の割合が最も高かった。済州と江原は医療サービスよりも免税店、航空、ホテル、飲食の消費が多く、旅行とショッピングを中心とした複合観光型消費地と分析された。
#MEDIGATE #NEWS #昨年の海外医療消費額は1兆4053億ウォン台湾日本の美容カザフスタンの治療