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2025-10-21 11:25:00
世界で最も裕福な家庭にとって、 資産管理 もはやお金を稼ぐことだけではなく、生き残ることが重要です。
PwCスイスと協力して作成されたジュリアス・ベアの新しいファミリー・バロメーター2025によると、 ファミリーオフィス かつては静かな行政の中心地とみなされていたが、今では地政学的な緊張、デジタルリスク、世代交代の世界を乗り切るための指揮拠点となっている。
ファミリーオフィスは本質的に民間企業であり、投資や不動産から慈善活動、税金、さらには教育に至るまで、裕福な家族の財政のあらゆる側面を管理し、ビジネスのようにお金を管理できるようにします。
この報告書は、10月に実施された2,485人の専門家を対象とした世界規模の調査に基づいており、ヨーロッパ、アジア、中東、ラテンアメリカの資産管理者、税務顧問、ファミリーオフィスの幹部、コンサルタントからの洞察を引き出している。
同調査によると、最も裕福な家族は資本を維持し、今後数十年にわたって権力を守るためのシステムを構築している。
ファミリーオフィスの台頭
報告書によると、 超裕福な家庭 世界中でファミリーオフィスを持っている人がいますが、そのシェアは特にアジアで急速に増加しています。
シンガポール 報告書によると、香港と香港が震源地となり、シンガポールだけでも2024年末までに2,000以上の一戸建てオフィスが開設され、わずか数年で10倍に増加したという。
シンガポールは急速に、超富裕層のファミリーオフィスにとって頼りになる世界の拠点となっています。 ロズラン・ラフマン/-、ゲッティイメージズ経由
コストと複雑さは依然としてファミリーオフィスを始める上での大きな障壁となっているが、家族はそれらを回避する方法を模索している。
投資やガバナンスの意思決定を社内で行いながら、慈善活動、サイバーセキュリティ、法的コンプライアンスをアウトソーシングするハイブリッド型のセットアップを採用する割合が増加しています。
ジュリアス・ベアのファミリーオフィスサービス責任者、マリア・ユーヘニア・モスケラ氏は、ファミリーオフィスの設立は「家族の具体的な状況に大きく左右される」と述べ、富、複雑さ、家族のニーズなどの要素を挙げた。
同氏は、構造が適切であることを保証するために「徹底的な評価と分析」と客観的なアプローチが必要だと述べた。
富から遺産へ
「家族の遺産を築くこと」が初めて、グローバルエリートにとっての優先事項のトップ3にランクインしました。
家族は憲法や使命宣言を起草し、創設者よりも長く存続し、遠く離れた後継者を団結させることができる価値観を成文化しています。
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それが最も顕著に表れているのはアジアで、第二世代、第三世代の起業家たちがファミリーオフィスを機関スタイルのプラットフォームに変えつつある。
ジュリアス・ベアのアジアにおけるファミリー・オフィス・アドバイザリー責任者、クリストス・アナグノストプロス氏は、「家族が単に資産を管理するだけではなく、国境や世代を超えて家族をサポートできる制度的なプラットフォームを求めている」と述べた。
プライベートマーケットは新たな権力闘争である
プライベートマーケットは超富裕層のお気に入りの遊び場となっている。
同報告書によると、不動産、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタル、インフラストラクチャー、プライベート・クレジットを含む民間市場への配分が現在「場合によってはポートフォリオ全体の35％以上を占めている」という。
「これらはボタンをクリックするだけで取引できる資産ではありません。そしてそれがまさに魅力の一部です」とジュリアス・ベアのプライベート・キャピタル・マーケット責任者ジュゼッペ・デ・フィリッポ氏は語った。
「長期的な視野を持つことができるファミリーにとって、非流動性は欠点ではなく、特徴です。それは独特の機会と、私たちが『非流動性プレミアム』と呼ぶもの、つまり忍耐と信念を持って資本を投入することで得られる追加の利益への扉を開きます。」
ファミリーオフィスの人気が高まるにつれて、ファミリーオフィスは進化し続けるだろうとジュリアス・ベア氏は語った。
バックオフィスの簿記として始まったものは、21 世紀の究極の権力構造へと変化しました。
超富裕層はもはや単にお金を管理しているだけではなく、時間を管理し、次世代や世界的な危機がどんな状況をもたらしても、自分たちの富、価値観、影響力が確実に生き残るようにしているのです。
#世界の超富裕層を形成する #年のファミリーオフィスブームの内部