指定とライセンス
ジェームズは、生命、事故、健康、病気、さまざまな生活と変動年金保険ライセンスを保持しています。
経験と教育
ジェームズは、クライアントに包括的なウェルスマネジメントサービスを提供し、目標を達成し、統合された計画と戦略を支援して、富を成長させ、保護するのを支援します。
マリナーに入社する前は、ジェームズは米国銀行の民間ウェルスマネジメントのプライベートウェルスアドバイザーの副社長でした。彼は、富裕層のクライアントの本を管理し、投資管理、民間銀行、信託と不動産サービス、富の計画、家族のダイナミクスを含む専門家チームと協力しました。それ以前は、チャールズ・シュワブの副社長兼財務コンサルタントであり、ウェルズ・ファーゴ・ファンド・マネジメントLLCの地域ディレクターでした。
ジェームズは、デラウェア大学でビジネスと消費者経済学の学士号を取得しています。
個人的な関心
オフィスから離れて、ジェームズは旅行、運動、音楽やスポーツイベントへの参加を楽しんでいます。彼は妻と3人の子供から毎日インスピレーションを受けています。
#ジェームズパパスサンディエゴのシニアウェルスアドバイザー