GOLは、より強力で競争力のある航空会社 / Aviator.aeroとして米国第11章プロセスから登場します。

ゴル Smart Airlines SA（B3：Goll4）（「会社」または「」ゴル）、ブラジルの大手航空会社である）は、米国破産法の第11章に従って、当社とその子会社の財政的再構築を正常に完了し、ニューヨーク南部地区の米国破産裁判所が監督するプロセスから生まれたことを発表しました。

「20年以上の歴史の中で、 ゴル – ラチンアメリカのオリジナルの低コストキャリア – ラテンアメリカ航空市場を変えました。財務再編プロセスが完了するようになったため、「すべての人にとって最初に存在することを目的としています」と、最高経営責任者のCelso Ferrer氏は述べています。私たちは、艦隊を合理化し、コストを最適化し、ネットワークを再設計し、運用上の焦点を強化し、顧客の堅実な好み、堅牢な需要、および顧客体験へのより多くの投資をもたらす5年間の計画に基づいて、新しいルートに投資をもたらす5年間の計画によってサポートされています。私たちは、私たちが前もって見る機会を利用することを楽しみにしています ゴル。」

「何百人もの人々のハードワークのおかげで、昨年このプロセスに初めて参加したときに達成することを達成したことを達成しました」とフェラー氏は続けました。 「従業員、顧客、貸手、金融利害関係者、特に最大の株主であるAbraが、このプロセス全体を通して彼らのサポートに感謝していることに感謝します。

として ゴル 次の段階に入ると、同社はラテンアメリカにサービスを提供する大手航空会社としての地位を拡大し続けるように適切に位置付けられています。

財政状態の強化：裁判所の監督プロセス中に19億米ドルの出口資金調達を確保し、その返済 浸漬 完全な成熟度、 ゴル 現在、約9億米ドルの強力な流動性ポジションで前進し、5.4倍のレバレッジを大幅に削減し、2027年の年末までに3倍未満の純レバレッジを予測しています。 ゴル カスタマーエクスペリエンスとさらなるネットワーク拡張の継続的な強化に投資するのに適しています。
主要なロイヤルティプログラム：GoLのロイヤルティプラットフォームであるSmilesは、2024年に30年の堅実な旅を祝いました。このビジネスユニットは2,400万人の顧客に到達し、歴史上最高の収益を達成し、合計53億Reasを達成しました。
強力な市場の位置とクラス最高のオンタイムパフォーマンス：2024年、 ゴル ブラジルで最も時間通りの航空会社であり、65の国内目的地と16の国際目的地で3,000万人の乗客を務めました。
強力なグローバルパートナーシップによってサポートされているネットワークの成長： ゴル 主要なブラジルのハブでの重要な存在を活用することにより、国内および国際的に再構築された容量を展開するのに適しています。特に、その戦略的なグローバルパートナーシップにより、新しいサービスまたはサービスが不十分な国内および国際的なルートに収益性の高い新しいサービスを追加することができます。
ABRAサポート：ラテンアメリカの大手航空会社の1つであるABRAグループの新たなコミットメント Aviancaへの投資で、 ゴル、そしてwamos 重要なノウハウ、財政的支援、運用および財務の相乗効果を提供します。他のABRA航空会社との協力が許可されます ゴル 顧客に接続性の向上、新しく革新的な製品の提供、および頻繁なフライヤープログラムの機会と利点を増やします。
ロジスティクス操作： ゴログ – GOLのロジスティクスユニットと市場シェアリーダーは36％のシェアを獲得しました。これは、歴史上初めて10億Rドルを超え、2023年と比較して32％の成長を達成しました。
オーバーホールされた、全ボーイング737艦隊：2024年、 ゴル 50を超えるエンジンをオーバーホールし、2026年の第1四半期までにすべての航空機を空中に置くために軌道に乗っています。同社は引き続き能力を拡大し、5ボーイング737の配達で マックス 2025年に予想されます。
2025年5月30日に開催された並外れた株主会議（「総会」）に関連して、当社の資本（「資本化」）で承認されたクレジットの資本化（「資本」）、取締役会の資本金額が現在開催された会議で開催されたクレジットでのクレジットの決済の決意の決意の金額と、それを決定したことを確認し、それを決定しました。 brl 12,029,337,733.91、8,193,921,300,487の普通株式と968,821,806,468の優先株式の会社による発行を含む。

1976年12月15日の法律第6,404号（「ブラジル企業法」）によれば、当社の株主は、ブラジル企業法（「「予防的権利」）の第171条、第2条、第2条に基づく資本化に基づく株式のサブスクリプションにおける先制権を獲得する権利があります。当社の株主による先制権の行使のための条件、手続き、条件を含む資本化に関する詳細情報は、適用される法律および規制に準拠して、本書の日付で開示された株主に開示された通知で開示され、利用可能です。
資本化の結果、ABRA Group Limitedは会社を管理し、現在、GOLの一般的および優先株式の約80％を直接的または間接的に保持しています（該当する場合は、他の株主による先制権の行使に起因する変動を条件としています）。
2025年6月12日現在、資本化の条件の下での先制権の実施により、同社の株式は、「領土権の権利」と取引されることに加えて、ブラジル証券取引所（「B3」）で新しいクォーションで取引されます（「B3」）brl 1,000株あたり）、新しい標準取引ロット（1,000株）、新しいティッカー、および新しい isin 以下で詳述するコード：
Goll53 – 普通株式| isin：brgolla01or8
Goll54 – 優先株式| isin：brgolla01pr5
現在のティッカーGoll3とGoll4は、それぞれGoll53とGoll54に自動的に変換され、引用符と1,000株の標準取引の両方を採用します。
2025年6月12日に開始されるB3の先制権との取引も、1,000の標準的な取引に従います。 brl 1,000の多くの権利あたり。
ティッカーGoll13をB3で取引する会社のサブスクリプション令状は、Goll80に自動的に変換されます（isin BRGOLLN04PR2）2025年6月12日から。そのような令状は、1,000回のwarrantsあたりのr $の見積係数で、1,000の多くで取引されます。サブスクリプション令状を行使するための条件は、それぞれの発行を承認した取締役会で確立されたままでも適用可能です。
さらに、取締役会は、本書の日付で、当社の特別独立委員会の解散を承認し、その義務が完全に満たされていると考えています。

同社はまた、本書の日付で、リカルド・コンスタンティーノ氏とポール・スチュワート・アロンゾン氏が会社の取締役会での地位を辞任し、マヌエル・ホセ・イララザバル・アルドゥナート氏が取締役会のメンバーに任命されたと述べています。リカルド・コンスタンティーノ氏の辞任により、アントニオ・カンディル氏は理事会の新しい副社長に任命されました。

アドバイザー

再編の努力の文脈では、 ゴル Milbankと協力しました LLP 法律顧問、シーベリー証券、 LLC 投資銀行家として、19億米ドルの出口ノートのリード配置エージェント、およびファイナンシャルアドバイザー、 BNP Paribas Securities Corp.はBookrunner（B＆D）および出口ノートの配置エージェント、およびAlixpartnersとして、 LLP ファイナンシャルアドバイザーとして。さらに、Lefosse AdvogadosはGoLのブラジルの法律顧問として行動しました。

Abraは、Wachtell、Lipton、Rosen＆Katzと合法的な弁護士として、Rothschild＆Coはリストラに関連してファイナンシャルアドバイザーとして協力しました。さらに、PinheiroGuimarãesは、Abraのブラジル人の弁護士と虐殺を務め、Abraの英語の弁護士を務めました。