オーストラリアの鉄鉱石ブームの終わり、グリーンスチールの台頭

1990年以来、オーストラリアの鉄鉱石輸出は劇的に急増し、2024年までに年間約9,600万トンから年間約9億トンに上昇しています。

この並外れた成長は、中国の前例のないインフラストラクチャの拡大によって大きく推進されており、その活況を呈している鉄鉱産業を養うためにオーストラリアの鉄鉱石を大量に吸収しました。しかし、この持続的な輸出の成長は、明確な変曲点に直面しています。

中国のインフラブームが完成に近づき、国は主に採掘されたばかりの鉄鉱石ではなくリサイクルされたスクラップ鋼を使用する電気炉（EAF）に向かって決定的に旋回するため、オーストラリアの長年にわたる鉄鉱石輸出モデルは構造的な減少に直面しています。オーストラリアの鉄鉱石の80％から87％がその単一の国に行きます。

中国が鉄鉱石への依存を減らすにつれて、オーストラリアの生産者は、より価値のある低炭素鋼製品に移行するという緊急の命令に直面しています。オーストラリアのグリーンスチールへの戦略的ピボットは、単なる環境的または技術的な選択ではなく、従来の輸出市場が契約を開始するため、基本的な経済的必要性になりつつあります。

生の鉄鉱石から加工された緑の鋼へのピボットは、オーストラリアの輸出収益の可能性を劇的に強化します。現在、鉄鉱石の輸出は1トンあたり約A110を輸出していますが、グリーンスチールは1トンあたり$ A800〜 $ A1,000以上をコマンドできます。

オーストラリアの鉄鉱石の輸出の20％を、年間約1億8,000万トンにわたってグリーンスチール製品にシフトすると、年間輸出収入が数千万ドル増加する可能性があり、変革的な経済的機会を表しています。

近年、オーストラリアの政策立案者は、ヨーロッパ、北米、東アジアのリーダーからインスピレーションを得て、グリーンスチールのグローバルなベストプラクティスとの整合に向けて堅牢なシフトを示しています。

この焦点は、いくつかの基礎技術とアプローチを中心に結晶化しました。最も顕著な電気アーク炉（EAF）、低炭素燃料を使用した直接還元鉄（DRI）、および再生可能エネルギーの戦略的統合です。これらの有望な発展にもかかわらず、特にスケール、実装の速度、グリーンスチールの取り込みのための国内市場のインセンティブについて、重要なギャップが残ります。

著者による2100までの方法によるグローバルな鉄鋼生産と脱炭化の投影

私の中で 2100までのグローバル鋼の現在の投影、世界には大きな変化があり、需要の75％が電気弧炉を介して供給されたスクラップ鋼で満たされ、必要な新しい鋼の25％を実現する鉄技術のさまざまな直接削減があります。

中国は現在、毎年総鋼の総トン数の半分を製造していますが、2億6,000万〜2億8,000万トンの国内スクラップを使用するためにピボットしています。国は、セクターの数十年の急速な成長の後、2024年に1つの新しい爆風または開いた炉炉を承認しませんでした。

他の市場には、経済成長モデルの基本を含む中国と同じくらい急速に鉄鋼需要の成功の条件がありません。そのため、中国の需要は発展途上国がそれを置き換えるだけです。

メモとして、私がこの投影を再訪すると、の私の投影から得られた洞察は 世紀にわたるセメントに対する需要の急落 しっかりと留意します。鉄筋コンクリートには大量の鋼が使用されており、過去100年間にわたってほぼ程度まで鉄筋コンクリートで構築することはありません。これにより、この投影は少なくとも少し減少し、おそらく総トン数が減少するでしょう。

リサイクルスチールスクラップを活用する電動炉技術は、世界的に大幅な排出量を削減するための最も垂れ下がった果物を表しています。この点で歴史的に遅れをとっているオーストラリアは、現在、国内のEAF能力を高めるために戦略的に動いています。コリーに専用のEAFリサイクル施設を設立するという西オーストラリアのイニシアチブとともに、WhyallaへのLiberty SteelのEAFインスタレーションに向けられた連邦資金は、具体的な進歩を表しています。

これらの動きは、オーストラリアが米国のベンチマークなどの国際ベンチマークと一致しています。これは、鉄鋼生産の約70％がすでにEAFテクノロジーを使用していますが、通常は100％の電化ではなく天然ガスで予熱しています。

ただし、この機会を完全に活用するために、オーストラリアはスクラップコレクションインフラストラクチャに積極的に投資し、スクラップ分離の厳しい基準を開発し、より広範な鉄鋼グレードを国内で生産できるようにする必要があります。オーストラリアの大規模な緑の電力機会を搭載した鉄鋼のスクラップ輸入業者になる可能性も同様に存在し、純粋な輸出から輸出入への港の移行が必要です。

もう1つの有望な戦略には、欧州連合で採用された成功したモデルに続いて、公共調達にグリーンスチールコンテンツを義務付けることが含まれます。橋、鉄道、公共の建物、再生可能エネルギーの設置などの政府が資金提供するインフラストラクチャプロジェクトを明示的に要求することにより、国内生産された低排出鋼の最低割合を使用することで、オーストラリアは強力で信頼できる市場需要を生み出すでしょう。

この調達駆動型アプローチは、市場の不確実性を大幅に減らし、グリーンスチール製造への民間部門の投資を刺激し、オーストラリアの生鉄鉱石の輸出からより高価値の持続可能な鋼製の生産への移行を加速させる可能性があります。

水素ベースの削減を含む直接的な削減鉄技術は、長期的な脱炭素化ソリューションとしてかなりの約束を保持しています。国際的には、スウェーデンのハイブリットのような先駆的なプロジェクトが高い水準を設定しており、オーストラリアは同様の技術を採用する際に慎重に楽観的であるように見えます。

しかし、オーストラリアの産業と政府は、即時の大規模な水素展開を取り巻く実際的な制約を認識して、天然ガスを遷移燃料として受け入れてきました。たとえば、BlueScopeは、ポートケンブラ施設で天然ガス駆動のDRIを、従来の爆風炉と比較して排出量を大幅に削減できる暫定措置として特定しています。

オーストラリアは、BiomethaneをDRIプロセスの天然ガスの直接置換術として調査し、プロセス熱に電気を使用することにより、世界の先駆者になる機会があります。オーストラリアの広範な農業資源と急成長するバイオガスセクターを考えると、この再生可能メタンアプローチは、水素コストが収益性の範囲に陥るかどうかを確認するのを待っている間、排出量の削減を大幅に加速させる可能性があります。

エネルギー面の水素と同じ基本的な問題（緑の水素が高すぎて安くなっていない）と同じ基本的な問題の水素がグリーン水素鋼の提案を世界的に殺しているため、バイオメタンおよびその他の水素の代替品の探索は強くお勧めします。

EAFやバイオメタン駆動型DRIなどの増分遷移と並行して、オーストラリアは溶融酸化物電解（MOE）などの画期的な技術のイノベーションリーダーとしての地位を確立する機会があります。ボストンメタルのような企業が国際的に擁護しているMOEは、溶融鉄鉱石を直接電解し、再生可能な電力を搭載した場合、炭素排出量を完全に排除します。

このテクノロジーに対する大きなグローバルな熱意にもかかわらず、オーストラリアの現在のエンゲージメントは大部分が間接的であり、CSIROなどの組織による研究イニシアチブや、Fortescueなどのオーストラリアの採掘ジャイアンツによる戦略的投資を通じて発生しています。オーストラリアは、欧州連合や米国が献身的なMOEパイロットプロジェクトに明示的に資金提供および支援してきたのとは異なり、大規模なデモンストレーションのための特定の政策裏付けをまだ提供していません。

同様に破壊的な機会は、2024年後半に発表された中国の新たな高温の「フラッシュ」アイアンメイキングプロセスから生じます。これは、Zhang Wenhai教授の超効率的な銅製錬技術における以前のブレークスルーに直接基づいています。このプロセスは、鉄鉱石粉末を電気的またはプラズマを介して生成された極端に高温に露出し、従来のコークスベースの方法を完全にバイパスすることにより、鉄鉱石を数秒以内に溶融鉄に減らします。

オーストラリアの国内政策はまだフラッシュアイアンメイキングに直接関与していませんが、ワシントン州クウィナナで最近発表されたNeosmelt Electric Smelter Pilotは、概念的な整合性を示しており、オーストラリアが中国の開発者に迅速に適応したり、協力したりできることを示唆しています。このようなパートナーシップを積極的に追求するか、同様のフラッシュスメルティングアプローチに関する研究に資金を提供することで、オーストラリアはこの革新的な技術を活用するようになります。

より広範な政策の観点から、オーストラリアの現在の取り組みは、EUの炭素国境調整メカニズムなどの国際的な変化との新たな整合を反映しています。グリーンスチールの低関数プロバイダーになるには、貧しいヨーロッパを鉄に鉄にすることは、強力な潜在的な成長分野です。

オーストラリアは、ドイツが設立したロードマップに似た、石炭ベースの鉄鋼生産を段階的に廃止するためのより明確な国家戦略と明示的なタイムラインに対する緊急の必要性に直面しています。連邦政府は、BlueScopeの暫定的な爆風炉のReliningをサポートしたり、Whyallaでの変革的なグリーン鋼の移行など、多額の投資を行ってきましたが、これらの措置は、排出量が世紀半ばのネットゼロ目標と一致するようにするために、より明確な長期目標を必要とします。

オーストラリアの政策環境は、すでにいくつかの重要な強みを反映しています。気候政策と産業戦略の統合、さまざまな政府レベルと業界の利害関係者との積極的な協力、リスクと不確実性を管理するための技術の多様性の採用です。ピルバラ、イラワラ、ワイラ、コリーなどの産業ハブの特定のニーズに合わせて、強い地域の焦点を調整することは、地域の経済的および社会的条件に対する称賛に値する感受性を示しています。

それにもかかわらず、重要なギャップは、特に商業展開の速度と規模、サポートインフラストラクチャとスキルの包括的な開発、そして最も緊急に、国内生産されたグリーンスチールの強力な需要シグナルの作成を中心に明らかなままです。

これらの課題は乗り越えられ、重要な機会を表しています。オーストラリアが生の鉄鉱石を単に輸出するから、グリーンアイアンの輸出のグローバルな大国へと進化する可能性は非常に大きく、国際市場が低排出鋼をますます要求するため、かなりの経済的利点を提供します。

鉄鋼プラントを、沖合の風力発電所や大規模な太陽光発電などの専用の再生可能エネルギー源と統合することで、オーストラリアの産業基地の競争力を大幅に高めることができます。バイオメタンDRI、MOE、高温のフラッシュスメルティングなどのイノベーションの最前線に戦略的に位置づけることにより、オーストラリアはユニークな技術の専門知識を開発し、従来の商品市場を超えた高価値の輸出機会を生み出すことができます。

オーストラリアは、特に確立されたアジアの鉄鋼生産者とヨーロッパのテクノロジーリーダーとともに、戦略的な国際的な提携を活用するために十分に位置付けられています。このような提携は、テクノロジー開発を加速し、リスクとコストを共有し、オーストラリアの新興グリーン鋼製品の初期市場を確保する可能性があります。

グリーンスチールへの移行は、オーストラリアの国内経済的利益を大幅に提供します。製造業の改革、産業の移行を受けている地域で熟練した雇用機会を生み出し、グローバルなグリーン産業革命にサービスを提供できる堅牢で輸出可能なスキルベースを作成します。

オーストラリアの現在の瞬間は、グローバルスチールサプライチェーンでの役割を再定義する真の機会を表しています。既存の政策ギャップに積極的に取り組み、戦略的投資を強化し、堅牢な国内需要を促進し、イノベーションを受け入れることで、オーストラリアは豊かな天然資源を低炭素の世界で永続的な競争上の優位性に変えることができます。

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