ベトナム法人、発足6年ぶりに初年次黒字可視化
5月大規模増資で加盟店主ローン市場まで拡大
ロッテカードがベトナム法人に大規模な増資を完了したのに続き、加盟店主融資市場という新たな市場領域への拡大を予告し、事業拡大に速度を出している。他のカード会社とは異なる事業進出方式で発足以来万年赤字を続けてきたが、持続的な努力の末に進出方式の差を差別点に昇華させることに成功するなど、持続成長傾向が可視化されたという判断の下、成長余力の確保に続いている姿だ。
31日のカード業界によると、ロッテカードのベトナム法人であるロッテファイナンスベトナムは25日、決済専門IT企業「アリエックス（Alliex）」、決済仲介専門企業「VNPT EPAY（イペイ）」とともに「小商工人およびフランチャイズ対象女神」商品開発および拡大’業務協約を締結した。
今回の条約で3社は加盟店の売上情報を基盤とした小商工人およびフランチャイズ対象融資商品を来年上半期中に発売する計画だ。現地自営業者の安定的な運営資金及び創業資金を支援することが目標だ。
協約を通じて、アリエックスは加盟店加入やフォース設置などの営業業務とともにロッテファイナンスベトナムに加盟店売上情報を提供し、ロッテファイナンスベトナムはこれを基に加盟店に貸出金を支給する。また、VNPT EPAYはローン原理金決済などの決済仲介業務処理を引き受けることになる。
これに先立ち、ロッテカードは2018年3月、ベトナム「テクコムバンク」所有の「テクコムファイナンス」持分を100%買収し、国内カード会社で初めてベトナム消費者金融およびクレジットカード市場に進出した。その後、ロッテファイナンスベトナムに使命を変更し、営業準備期間を経て、2018年12月に個人信用ローンを皮切りに消費者金融事業を開始した。
ロッテファイナンスベトナムの場合、既存に営業を営んでいた会社を買収して運営費をかける形態ではなく、ライセンスを保有した財務健全性が良好な会社を買収して新しい事業を始める形態で海外進出を試みた。事業基盤を構築するのに相当な費用が入るしかない方式だ。
これにより、運営費だけでなく、システム投資、営業店拡充など事業基盤を構築するすべての過程に費用が投入され、初期費用負担も大きかった。状況がこのように、事業基盤構築過程での初期費用負担が実績の足首をつかんできた。
実際、ロッテファイナンスベトナムは発足以来万年赤字を続けてきた。 2019年の年間純損失77億400万ウォンを記録した後、△2020年-167億8400万ウォン、△2021年131億2400万ウォン、△2022年101億1400万ウォン、△2023年、124億8700万ウォン。
このように初期費用負担と新種コロナウイルス感染症（コロナ19）ファンデミック、グローバル景気鈍化を経て成長が惜しんだロッテファイナンスベトナムは信用管理力量を蓄積し、安定した資産成長を通じて差別化された競争力を備えることになった。雰囲気反転によって今年入る月間黒字も出している状況だ。
まず、ロッテファイナンスベトナムは信用情報が体系的に整備されていないベトナムで独自の信用評価モデルを開発し、顧客信用度に応じた差別化された金利を提供する「RBP（Risk Based Pricing）体系」を構築した。これは高金利市場の中で優良顧客に低い金利を提供し、健全性は維持し、商品競争力は高めた。
また、営業方式を既存のオフライン中心からビッグデータベースのデジタル方式に転換し、顧客募集費用を下げた。特に人口比重が最も高く、インターネット、スマートフォンに慣れた2030世代にモバイルプラットフォームを活用した営業を展開してベトナム消費者との接点を増やしたという説明だ。
この他にも、現地のEコマースおよび電子財布会社との協力を通じて、BNPL（Buy Now Pay Later）サービスも拡大した。 2022年には「ベトナムのクパン」と呼ばれるイコマースメーカー「ティキ」と、今年4月にはベトナム3位の電子財布会社「ザロペイ（Zalopay）」と業務提携を結んでBNPLサービスを披露した。
また、ベトナムに進出しているロッテグループ系列会社との協力も強化している。今年4月にはロッテモール、ロッテマート、ロッテ百貨店利用顧客を対象とした「ロッテベトナムPLCC」カードを発売した。
ベトナム事業が持続成長が可能な水準に安定化したという判断の下、ロッテカードもベトナム法人の事業拡大について全面的な支持を続けた。今年５月、ロッテカードはロッテファイナンスベトナムに６８００万ドル（ハンファ約９３７億ウォン）規模の増資を完了した。
これはベトナム事業を始めた2018年以降最大規模で、事業構造改編基盤の構築や営業資産の拡大に伴う運営資金など安定的な成長余力を確保するために使用された。今回のベトナム現地加盟店主対象融資市場に進出したことも、成長余力の確保を目指す歩みとなる。
このような努力の末、今年はベトナム進出6年ぶりに初の年間黒字も眺めている。実際、ロッテファイナンスベトナムは2018年現地進出以来、差別化された信用管理能力と優良ポートフォリオ中心の安定的な資産成長を継続してきて、6月から11月まで月間黒字転換に成功した。
また、ロッテファイナンスベトナムの資産は事業初期の2018年369億ウォンで始まり、翌年の2019年893億ウォンで2倍以上増えた。続いて△2020年1100億ウォン△2022年1821億ウォン△2023年2707億ウォンに成長するなど持続的な資産成長を成し遂げた。
営業収益も事業初期の2018年8億ウォンで始まり、2年ぶりの2020年255億ウォンで30倍以上上がった。昨年は４９３億ウォンで前年比４５．９％成長した。
今後、ロッテファイナンスベトナムは△自己信用評価モデル構築 △デジタル営業方式 △現地企業との連携を通じたポートフォリオの差別化 △会社員、公務員など優良会員中心営業などベトナム現地での差別化された競争力をもとに優良資産拡大を加速化海ベトナムの消費者金融市場における安定した事業拡大と資産健全性を改善していくという方針だ。
ロッテカード関係者は「事業初期進出方式の違いによるシステム構築などの困難があったが、これまで営業資産を着実に成長させてきて規模の経済を成し遂げて現在は解消された状況」とし「むしろ今は進出方式の違いが会社には長所として作用して成長の足場を設けるきっかけになった」と話した。
それと共に「ロッテカードだけの哲学と固有の企業文化を事業全般に適用でき、会社だけの方法で価値を創出できるようになった」とし「また、すべての商品プロセスを自主的に構築したため、様々な商品群への拡張も容易だった」と付け加えた。
同関係者は「ロッテファイナンスベトナムは差別化された競争力をもとに優良資産拡大を加速し、進出以来初の年間黒字転換を見つめている」とし「ベトナム消費者金融市場で安定的事業拡大及び資産健全性を改善し、中期的事業安定性を確保するなど、現地での本格的な成長を続けていく計画だ」と強調した。
[CEO스코어데일리 / 이지원 기자 / [email protected]]
無断転載 – 再配布禁止> 2024-12-31 07:00:00
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