Neo Financial、3億6000万ドルのシリーズDでカナダの銀行を狙う

カルガリーとウィニペグに本拠を置くチャレンジャーバンク、ネオ・フィナンシャルは、フィンテックのスケールアップが同社の成長をさらに強化し、カナダ人に従来の銀行に代わるより競争力のある選択肢を提供することを目指しているため、シリーズD融資で3億6,000万カナダドルを確保した。

先月完了したこの資金調達は、資本1億1,000万カナダドルと負債2億5,000万カナダドルで構成されている。このラウンドには、新規および復帰投資家に加えて、Shopifyの共同創設者兼CEOのTobi Lütke氏、Slackの共同創設者であるStewart Butterfield氏、PointClickCareの共同創設者兼執行委員長のMike Wessinger氏、Robloxの創設者兼CEOなど、数多くの著名なテクノロジーリーダーが参加しています。デビッド・バスズキ。これにより Neo の株式調達総額は 3 億 8,400 万カナダドルとなり、全体の資金調達総額は 6 億 5,000 万カナダドル以上になります。

「今、重要なのはカナダ人にとって主要な経済関係になることです。」

ジェフ・アダムソン
ネオフィナンシャル

Neoの共同創設者兼最高商業責任者のジェフ・アダムソン氏はベータキットとのインタビューで、負債部分は資産担保融資と銀行と信用組合の非公開コンソーシアムが提供するベンチャー債の組み合わせで構成されていると述べた（アダムソン氏は開示を拒否した）正確な内訳）。 Neo は、Neo World Mastercard や Neo World Elite Mastercard などの新しいクレジット カード商品をサポートするために資産担保融資を利用する予定です。

ネオのシリーズ D ラウンドの主力株式構成要素は、2022 年にネオがユニコーンを鋳造した 1 億 8,500 万ドルのシリーズ C ラウンドよりも小さく、評価額も低かった。

このラウンドはネオの大幅な成長に続いて行われる。同社は最近、Deloitteの2024年のTechnology Fast 50リストでトップの座を獲得し、2020年から2023年の間に154,022パーセントの収益成長を記録した。しかし、アダムソン氏はNeoの実際の収益や最新の顧客数を共有することを拒否した（Neoが最後に報告した顧客数は2022年で100万人を超えた） 。

2 年前、チャレンジャーバンクが提供した商品は 1 つだけでした。現在は 8 つが提供されています。同社は新たな資金調達を利用して、より多くの製品を発売し、既存の製品を拡大する予定だ。アダムソン氏によれば、Neo の垂直統合により、この FinTech 企業は新しい金融サービス製品や機能を「比類のない」ペースで展開できるようになりました。

「私たちは基本的に全力で取り組み、ほぼ同等の製品に到達しました。 [legacy Canadian] クレジット カード、銀行口座、定期預金、高金利普通預金口座、投資、 [and] 私たちは住宅ローン業者になったので、これだけ幅広い商品を取り揃えています」とアダムソン氏は語った。 「今、重要なのはカナダ人にとって主要な経済関係になることです。」

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Neo の株式シリーズ D 資金は、バンクーバーを拠点とする新規投資家 Version One Ventures と、FinTech スケールアップのシリーズ A、B、C ラウンドを主導した Peter Thiel 氏の Valar Ventures やトロントを拠点とする Golden Ventures などの既存の Neo 支援者を含むグループによって提供されました。サンフランシスコのAfore Capital、Peter ThomsonのThomvest Ventures、そしてLütke。

アダムソン氏は、リュトケ氏が以前に「少額」を投資していたと指摘した。 「これはまさに彼が倍増している姿だ」とアダムソンは語った。

「カナダには金メダルを目指す文化が必要であり、これがまさにネオ・ファイナンシャルのチームが持っているものです」とリュトケ氏は声明の中で述べ、以前ベータキットの市庁舎でこの国の「銅メダルを目指す」文化について述べた以前のコメントを繰り返した。今年。 「[Neo’s] この成長は、ここカナダで世界クラスの製品を製造できることを証明しています。」

マクロ経済低迷の中でテクノロジー市場とベンチャーキャピタル市場が冷え込む中、多くのスタートアップ企業が資金調達に苦戦している。これは特にフィンテックに当てはまり、2023年にはカナダのフィンテック分野におけるVC投資と取引活動がそれぞれ前年比で30パーセントと50パーセント減少した。

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ウィニペグを拠点とするオンライン食品注文サービス SkipTheDishes の創設者によって 2019 年に設立された Neo は、企業間取引と消費者直販のフィンテックを組み合わせて、カナダ人にさまざまな支出、貯蓄、投資、住宅ローン商品を提供しています。現在では、企業がロイヤルティおよび特典プログラムを強化し、共同ブランドのカードやその他のサービスを提供するのに役立ちます。 Neoは、とりわけティム・ホートンズ、キャセイパシフィック航空、ハドソンズ・ベイ（ネオの株式を保有していると伝えられている）と協力している。

このラウンドは、Neoが2022年5月に評価額10億ドル以上でシリーズCで1億8,500万ドルの資金調達を完了してユニコーンとなってから2年半後に行われた。

アダムソン氏は「現在の市場が2021年、2022年とは全く異なるものであることは疑いの余地がない」と述べた。 「私たちは、浮き沈みを乗り切ることができる長期的で耐久性のあるビジネスをどのように構築するかを考えています。そして、私たちが世界最大規模のフィンテックラウンドの1つを調達できたという事実は、私たちが考えていることです」今年は、ネオを擁するチームの強さ、私たちが構築した製品の品質、そして私たちの目の前にある信じられないほどのチャンスの証です。」

アダムソン氏は、ネオのシリーズD資金調達の評価額が低いことを示唆したが、フィンテックの規模拡大をどのように正確に評価したかについては明らかにしなかった。同氏は、「前回の水準よりは低いものの、今回のラウンドは主要な世界的チャレンジャーバンクが引き上げたマルチプルと一致している」と主張した。

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先月、トロントに本拠を置くNeoの競合企業Koho Financialは、成長を促進し、融資帳簿と商品提供を拡大し、銀行となりスケジュール1の銀行免許を取得する取り組みを支援するため、1億9000万ドルの資金調達を発表した。 Koho の資金調達は資本 4,000 万ドルと負債 1 億 5,000 万ドルで構成され、グローブ・アンド・メール紙によると、評価額は一律 8 億ドルでした。

ネオにとってすべてが順風満帆だったわけではない。 The Logicは2023年、同社が消費者向けビジネスの成長と顧客維持に苦戦していると報じた。 BetaKit は昨年 Neo と、より多くの企業が組み込みファイナンスを提供できるよう支援する取り組みについて話しました。当時、Neoの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のアンドリュー・チャウ氏は、組み込みファイナンスは当初からNeoの戦略の一部だったと述べたが、チャレンジャーバンクがより積極的に企業に販売し始めたと指摘した。

今年4月、ザ・フリー・プレスは、ネオがウィニペグで説明のない理由で不特定多数のスタッフを密かに解雇したと報じた。 7月、ザ・フリー・プレスは、ネオ州が予想よりも少ないポストの創出と人材育成の少なさを理由に、マニトバ州政府によって以前に約束されていた州の資金を若干削減されたと報じた。

LinkedIn Insights によると、Neo の従業員数は過去 1 年間で 21% 減少し、751 名となっています。この期間に同社が人員削減を行ったかどうかとの質問に対し、アダムソン氏は、ネオには業績に対する「高いハードル」があり、それが「事業の効率化につながった」と指摘したが、ネオはこの期間に「計画的な人員削減」はしていないと主張した。 。同氏はネオの現在の従業員数を明らかにすることを拒否した。

カルガリーとウィニペグに本社を構えるネオは最近、トロントに3番目のカナダ支社を開設し、ベイストリートに店舗を構え、同市の人材プールを活用したいと考えている。

アダムソン氏は、「トロントはテクノロジー人材だけでなく、もちろん金融サービス人材にとっても真の拠点だ」と述べ、ネオが銀行職など市内の重要な役割に採用する計画があると指摘した。

機能画像提供: Neo Financial。