国防総省と米国中小企業庁によると、連邦政府は中小企業投資会社重要技術イニシアチブに基づく最初の投資家集団の認可を取得し、1,000社以上のポートフォリオ企業に28億ドル以上を注入することが見込まれている。
SBICCTプロジェクトは、コンポーネントレベルの技術や生産プロセスなど、国防能力と米国の経済的成功にとって重要とみなされる技術分野への民間資本の流入を増やすことを目的としている。これは国防総省の戦略資本局（OSC）がSBAの投資イノベーション局と協力して支援している。
この取り組みは、国防総省が直面している大きな問題への取り組みを支援することを目的としている。
「現在、国防総省は軍隊にとって重要な技術の開発と商品化を民間資本に依存しています。残念ながら、民間市場にはこれらの技術に投資するインセンティブが常にあるわけではなく、多くの場合長期投資が必要となる」とロイド・オースティン国防長官は、SBICCT発足計画が最初に発表された2022年12月のレーガン国防フォーラムで述べた。彼とSBA管理者のイザベラ・カシージャス・グスマン氏。 「したがって、資本へのアクセスがなければ、主要な新技術の開発にかかる時間の間、それらのイノベーションは枯れてしまうか、競合他社が先にそこに到達する可能性があります。したがって、私たちはこの問題に対処するための新しく創造的なアプローチを探しています。」
SBICCTの取り組みは、SBAの資金を活用して、国家安全保障につながる最先端技術に取り組む企業への資金提供を支援したい投資家に融資や融資保証を提供することを目的としている。
米国政府は約1年前にこの取り組みへの申請の受け付けを開始した。 7月以来、民間資本を調達するために中小企業局から4つのファンドが認可され、9つが「ゴーサイン承認」を受けたと国防総省とSBAが火曜日に発表した。
「SBAが行うことは、我々が資金に対するデューデリジェンスを実施すること、そして国防総省と協力して、それらの資金の精査と安全性分析も行うことです。そして、デューデリジェンスを完了した時点で、民間資本を調達するための資金を承認することができます。そして私たちはそれをゴーサインと呼んでいます。そこで私たちは彼らに民間資金の調達にゴーサインを出しています。彼らは青信号直後に最初の取引を開始する準備ができている可能性がありますが、その場合は…首都に取引が終了したら、ライセンスを付与します。彼らは資金調達にもっと時間がかかるかもしれないが、その場合、我々は最初のクロージング時に彼らにライセンスを与えるつもりだ」とSBAイノベーション・投資局ディレクターのベイリー・デブリーズ氏は少人数の記者グループとの電話で説明した。
「その仕組みは、民間投資家からの資本のコミットメントと、彼らに資本を提供するというSBAからのコミットメントを持ち、その後一定期間、通常は5年間の投資期間にわたって、その資本を利用して収益を上げていくというものです」企業への投資。したがって、これがこれらのファンドの存続期間を通じて私たちが期待していることです」とデブリーズ氏は述べた。
プレスリリースによると、この取り組みに基づいて認可されたファンドは、ファンドレベルの投資収益を高めることを目的としたSBA保証付き融資を利用できるという。
「各ファンドは最大1億7,500万ドルのローンにアクセスできます。これは、より長期のキャッシュフローと株式指向の投資戦略に適合する新しいアクルーアル社債を通じてアクセスできます。また、長期にわたるSBAスタンダード社債を通じてアクセスすることもできます。信用戦略」とリリースに記載されています。
「この13のファンドは、 [that have been approved so far]は、デリジェンスプロセスの終わりに近づいている他の投資ファンドと合わせて、国防総省の14の重要技術分野すべてとコンポーネントレベルの技術と生産プロセスに焦点を当てた、ポートフォリオ約1700社に40億ドル以上を投資する計画をまとめています。さらに、これらのファンドは、シード、ベンチャー、成長、バイアウト、直接融資、特別な状況、ファンド・オブ・ファンズを含む資産クラス全体に投資することを計画している」とリリースには記載されている。
関係者らによると、国防総省はこのプログラムに基づいて投資家から資金提供を受ける企業を選ぶ予定はないという。
「国防総省からどの企業についての指針や指示はありません。私たちが探しているのは、14 の重要な技術分野のようなものを持っており、そのポートフォリオの 60% がこれらの資本不足でより困難な技術分野に投資されるという合意があることです」と最高投資責任者 JR ギベンズは述べています。国防総省の戦略首都局で記者団との電話中にディフェンススクープに語った。
ハイディ・シュウ国防次官（研究・工学担当）が国家安全保障の鍵として特定した14の「重要技術分野」には、SBICTTイニシアチブが支援することを意図しており、信頼できるAIと自律性が含まれる。空間;統合されたセンシングとサイバー。システムの統合ネットワーク システム。再生可能エネルギーの生成と貯蔵。マイクロエレクトロニクス。ヒューマンマシンインターフェース。先進的な素材。指向性エネルギー。高度なコンピューティングとソフトウェア。極超音速。バイオテクノロジー。量子;そして次世代ワイヤレス技術 (FutureG)。
「SBICCTイニシアチブのこの最初のグループの資金は、サプライチェーンの成長と近代化、経済と国家安全保障の強化、そして重要な技術の開発と商業化に利益をもたらすことで永続的な優位性を構築する官民パートナーシップの力を実証する上で重要なマイルストーンとなる」は米国の産業基盤の主要な原動力となっている」とシュウ氏は火曜日の声明で述べた。
国防総省はさらに多くの投資家を参加させることを計画している。このイニシアチブに参加するための追加の申請は、「今後の四半期ごとの申請窓口」で受け付けられます。プレスリリースによると、次回の提出期限は11月15日である。
2024年10月22日午後7時30分更新：このストーリーは、SBAイノベーション・投資局ディレクターのベイリー・デブリーズ氏と国防総省戦略資本局最高投資責任者JRギベンズ氏のコメントを含めて更新されました。火曜日の発表後の記者団との電話会談で語った。
ジョン・ハーパー著
ジョン・ハーパーは、国防総省とその新機能の追求に焦点を当てたスクープ・ニュース・グループのオンライン出版物であるディフェンススクープの編集長です。彼は、受賞歴のあるジャーナリストのチームを率いて、軍事技術とそれが国防総省の運営と近代化の方法を形作る方法に関する最新ニュースと詳細な分析を提供しています。 X (以前は Twitter として知られていたソーシャル メディア プラットフォーム) @Jon_Harper_ で彼をフォローすることもできます。
#国防総省投資家に対するSBAライセンス付与を受けて中小企業に数十億ドルが注ぎ込まれると予想