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2024-08-24 10:04:35
TAFEとAGCOの不安定な関係の最新章により、インドのトラクター市場に注目が集まっている。同市場は2023年度に94万5000台が販売され、世界最大規模とされている。
年間100万台近くのトラクターが消費される市場は、国内外から大きな注目を集める市場であり、西側諸国の3大企業のうち2社が確実にシェアを拡大している。
しかし、国内メーカーが優勢を占めており、マヒンドラ・アンド・マヒンドラ（通常は単にマヒンドラとして知られる）は、39万台を販売し、これらのトラクターの3分の1以上を販売している一方、TAFEは、その半分以下の17万台を販売して2位となっている。
ソナリカとエスコートはそれぞれ3位と4位となり、ジョンディアは83,000台で5位となり、35,000台のトラクターを販売して6位となったニューホランドを大きく引き離した。
西洋ブランドが上昇
ジョンディア社は、今年7月に2023年7月に比べて10.6%の売上増を達成しており、その地位を強化しているようだ。
ニューホランドも7.6%増でそれに迫り、一方でクボタは33%の売上減という打撃を受けた。これは日本国内では驚きで眉間にしわを寄せる人もいたに違いない。
ジョンディアは販売チャートでインド製トラクターを急速に追い越している
このすべてのデータには、重要な名前が 1 つ抜けています。それは AGCO です。AGCO は Massey Ferguson ブランドを TAFE にライセンス供与し、インド国内への直接販売から除外して、インド企業が代わりにインド市場をカバーするようにしたからです。
そうなると、AGCO が TAFE の「AGCO へのサプライヤー、ブランド ライセンシー、販売代理店としての業務実績が引き続き低迷していること、および TAFE がいくつかの主要市場における AGCO の顧客に重点を置いていないこと」を理由に、この長年続いた契約を即座に解消したことも驚くべきことではないのかもしれません。
TAFEはマッセイファーガソンのトラクターをライセンスに基づいて製造してきたが、AGCOはこの状況を変えようとしている。
インドにおける2大競合企業であるジョンディアとCNHの影響力が増大していることから、AGCOの取締役会は明らかに落ち着きを失いつつあり、第三者に頼るのではなく、自らの事業運営を管理したいと決断した。
この焦りは、インド企業が永久にマリカ・スリニバサン氏の管理下に置かれたままであるにもかかわらず、TAFE が AGCO の取締役会に社内手順の変更を強く要求したことでさらに激化したに違いない。
インドの農場規模縮小
この亀裂を別にすれば、インドのトラクター市場は成長しているが、国内のサプライヤーが市場を越えて拡大しようとする野心は、インドの農場の規模によって大きく妨げられている。
西洋諸国では農場の規模が拡大している一方、インドでは農家の死後、土地が家族間で分割されるため、農場の規模はむしろ縮小している。
インド政府は機械化の推進により、これを歴史に葬り去りたいと考えている。
小規模かつ限界的な土地所有が全農場の約 86% を占めると推定されており、あらゆる種類の機械が畑に導入されるのは、SMAM (農業機械化サブミッション) などの政府の計画を通じてのみです。
機械化によって効率性を高めようとするあらゆる試みは評価されるべきだが、インドのトラクターメーカーが小規模農家を基盤とする市場にサービスを提供しているのは事実であり、小規模農家は最も単純で軽量な機械しか必要としない。
規模の問題
すでに大規模農家向けに高度な機械を生産している国外のメーカーにとっては、小型トラクターの生産者が規模を拡大するよりも規模を縮小するほうが容易だろう。特に、国外のメーカーには大型トラクターを販売・開発できる国内市場がないためだ。
CNHとディアはインドでより大きな市場シェアを獲得するとみられるが、インド製トラクターを西洋で販売する試みは80馬力未満の機械に限られており、例えば多くのディーラーによると、アイルランドでは170馬力が最多平均だという。
ニューホランドはインドで3つの生産工場を持ち、存在感を高めている。
マヒンドラはインド最大のメーカーであり、おそらく最大の開発予算を持っていると思われるが、ノボ 755 DI PP 4WD V1 モデルでも 74 馬力にしか達しない。このモデルはインドではパワー テーブルのトップに立つかもしれないが、インドではエステート トラクターや造園用トラクターに過ぎない。
これはインドのエンジニアの能力を非難するものではありません。 タフえ 同社はすでに水素とバッテリーの両方で動くトラクターを展示しているが、輸出する前に通常は製品の確固たる国内市場が必要である。
ジョンディアは前進する
ジョンディアはすでにインドで5Mトラクターを生産している。これらは75馬力から130馬力までの範囲だが、輸出専用に製造されている。
しかし、同社はインドのデワスとプネーの2つの工場を合わせると、年間13万2000台のトラクターを生産する能力がある。一方、ドイツのマンハイムの生産能力は4万台だ。
CNHは、インドから多くの部品を調達することに加え、2024年までにインドでの生産能力を8万台に拡大する計画だった。
同社は2022年に、中国への過度の依存を回避するため、インドからの調達を増やす意向を示していた。
TAFEは、当面の間マッセイファーガソンブランドの使用を継続することを許可する裁判所命令を勝ち取った。
AGCO はまだ交渉のテーブルにさえ着いていない。
ヨーロッパでは、ビッグ3が大型で高度なトラクターを提供していると見ていますが、彼ら自身はトラクター製造を純粋にビジネスの観点から見ているので、市場が小型でシンプルな機械だけを求めている場合、彼らはそれを提供するでしょう。
彼らは、西側諸国に対して、自分たちは高性能なトラクターしか作っていないという印象を与えながらこれを実行するので、農家はユーロを支払う以外に選択肢がないことになる。
Ojaモデルはマヒンドラ社の最新トラクターシリーズであり、輸出用に製造されています。
明らかに、インドの国産トラクター業界に大きな脅威が迫っているが、業界は黙ってはいない。1年前、マヒンドラ社は21馬力から40馬力の新型トラクター「Oja」シリーズを発売した。
これらは輸出向けに特別に設計されており、2026年までに36,000台が販売され、インド国外での同社の売上高が3倍になることが期待されている。
#AGCO成長するインドのトラクター市場の一部獲得を目指す