- RBA議事録で現在の現金金利が長期間維持されることが示されたため、オーストラリアドルは上昇を続ける可能性がある。
- RBAの8月の議事録は、近いうちに金利が引き下げられる可能性は低いことを示唆した。
- 水曜日のFOMC議事録発表を前に、米ドルは警戒感からサポートを受けるかもしれない。
オーストラリアドル（AUD）は、水曜日に米ドル（USD）に対して上昇を続けることを目指して、地盤を維持している。オーストラリア準備銀行（RBA）の8月の議事録で、現金レートが長期間にわたって変更されない可能性があることが示されたため、AUD/USDペアの強さが強化されている。
RBA議事録では、理事会が今月初めに利上げを検討したが、最終的には現行金利を維持する方がリスクのバランスが取れるとの判断を下したことも明らかになった。さらに、RBAメンバーは近い将来に利下げが行われる可能性は低いことで一致した。
水曜日のFOMC議事録発表を前にトレーダーらが慎重になり、米ドル（USD）は下落の連鎖を止めようとしている。さらにトレーダーらは金曜日ジャクソンホールで行われるジェローム・パウエルFRB議長の演説を待っている。
デイリーダイジェスト マーケット動向: RBA議事録を受けてオーストラリアドルは堅調を維持
- CME FedWatchツールによると、市場は現在、9月の会合でFRBが25ベーシスポイント（bps）の利下げを行う確率を約67.5％と織り込んでおり、前日の76％から低下している。50ベーシスポイントの利下げの確率は、1週間前の53.0％から32.5％に低下した。
- 連邦準備制度理事会（FRB）のミシェル・ボウマン理事は火曜日、インフレ上昇リスクが続いているとして、政策変更に慎重な姿勢を示した。ロイター通信によると、ボウマン理事は、個々のデータに過剰反応すれば、すでに達成された進展を損なう恐れがあると警告した。
- 中国は、地方政府が特別債券を使って売れ残った不動産を購入することを認めるという、低迷する不動産市場を活性化させる新たな方法を模索している。ブルームバーグによると、地方政府は今年の債券割り当て3.9兆元（5460億ドル）の半分以上をすでに使用しており、計画が実行された場合、残りの資金のどれだけが住宅購入に振り向けられるかは不明だ。
- 中国人民銀行（PBoC）は、火曜日の8月の会合で、1年物および5年物の貸出優遇金利（LPR）をそれぞれ3.35%と3.85%に据え置いた。両国は緊密な貿易相手国であるため、中国経済の変化はオーストラリア市場に影響を与える可能性がある。
- ロイター通信によると、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は月曜日、労働市場の弱体化に対する懸念から、9月に米国の金利引き下げの可能性について議論することが適切だと述べた。
- フィナンシャル・タイムズによると、サンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・デイリー総裁は日曜日、米中央銀行は借入コストの削減に段階的なアプローチを取るべきだと強調した。また、CNBCによると、シカゴ連邦準備銀行のオースタン・グールズビー総裁は、中央銀行当局者は必要以上に長期にわたる金融引き締め政策の維持には注意すべきだと警告した。
- オーストラリア準備銀行（RBA）のミシェル・ブロック総裁は、インフレ対策として必要であればオーストラリア中央銀行は躊躇せずに再度金利を引き上げるだろうと表明した。この発言は、RBAが8月の会合で6回連続で金利を4.35%に据え置くことを決定したわずか数日後に出されたものだった。
テクニカル分析: オーストラリアドルは0.6750付近で推移し、7か月ぶりの高値を目指す
オーストラリアドルは水曜日に0.6750付近で取引されています。日足チャート分析では、AUD/USDペアが上昇チャネル内で上昇傾向を示しており、強気の傾向が強まっています。さらに、14日間の相対力指数（RSI）は70をわずかに下回っており、強気の勢いが続いています。ただし、さらに上昇すると、通貨ペアが買われすぎていることを示し、調整につながる可能性があります。
上昇局面では、AUD/USD ペアは 7 か月ぶりの高値 0.6798 をテストし、その後 0.6820 レベルで上昇チャネルの上限をテストする可能性があります。
サポートについては、この通貨ペアは上昇チャネルの下限付近でサポートを見つける可能性があり、この下限は 0.6670 レベルの 9 日間指数移動平均 (EMA) と一致しています。9 日間 EMA を下回ると、この通貨ペアは 0.6575 のスローバック レベルをテストし、その後 0.6470 の次のスローバック レベルをテストする可能性があります。
AUD/USD: 日足チャート
オーストラリアドルの今日の価格
以下の表は、本日の上場主要通貨に対するオーストラリア ドル (AUD) のパーセンテージ変動を示しています。オーストラリア ドルはカナダ ドルに対して最も弱い通貨でした。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | CAD | オーストラリアドル | NZD | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | ||||||||
| ユーロ | ||||||||
| 英ポンド | ||||||||
| 日本円 | ||||||||
| CAD | ||||||||
| オーストラリアドル | ||||||||
| NZD | ||||||||
| スイスフラン |
ヒート マップには、主要通貨間のパーセンテージの変化が表示されます。基準通貨は左の列から選択され、建値通貨は最上行から選択されます。たとえば、左の列からオーストラリア ドルを選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックスに表示されるパーセンテージの変化は、AUD (基準)/USD (建値) を表します。
RBA よくある質問
オーストラリア準備銀行 (RBA) は、オーストラリアの金利を設定し、金融政策を管理しています。決定は、年 11 回の理事会と必要に応じて臨時の緊急会議で行われます。RBA の主な使命は、物価安定 (つまりインフレ率 2 ～ 3%) を維持することですが、「通貨の安定、完全雇用、オーストラリア国民の経済的繁栄と福祉に貢献する」ことも使命としています。この目標を達成するための主な手段は、金利の引き上げまたは引き下げです。金利が比較的高いと、オーストラリア ドル (AUD) が上昇し、その逆も同様です。RBA のその他の手段には、量的緩和と引き締めがあります。
インフレは一般的にお金の価値を下げるため、通貨にとってマイナス要因と常に考えられてきましたが、国境を越えた資本規制の緩和により、現代ではその逆になっています。インフレが適度に高まると、中央銀行は金利を引き上げる傾向があり、その結果、資金を保管するのに有利な場所を求める世界中の投資家からの資本流入が増加するという効果があります。これにより、オーストラリアの場合、オーストラリアドルである現地通貨の需要が増加します。
マクロ経済データは経済の健全性を測定し、通貨の価値に影響を与える可能性があります。投資家は、不安定で縮小している経済よりも、安全で成長している経済に資本を投資することを好みます。資本流入が増えると、総需要と国内通貨の価値が増加します。GDP、製造業およびサービス業のPMI、雇用、消費者心理調査などの一般的な指標は、AUDに影響を与える可能性があります。経済が好調な場合、オーストラリア準備銀行は金利を引き上げ、AUDを支える可能性があります。
量的緩和（QE）は、金利を引き下げても経済の信用の流れを回復するのに十分でない極端な状況で使用されるツールです。QE は、オーストラリア準備銀行（RBA）がオーストラリアドル（AUD）を印刷して、金融機関から資産（通常は政府債または社債）を購入し、金融機関に必要な流動性を提供するプロセスです。QE は通常、AUD の弱体化をもたらします。
量的引き締め（QT）はQEの逆です。QEの後に経済回復が進行し、インフレが上昇し始めたときに実施されます。QEではオーストラリア準備銀行（RBA）が金融機関から国債や社債を購入して流動性を提供しますが、QTではRBAはそれ以上の資産の購入を停止し、すでに保有している債券の満期を迎える元本の再投資を停止します。これはオーストラリアドルにとってプラス（または強気）となるでしょう。
#FOMC議事録を前に米ドルが安定する中豪ドルは横ばい