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2024-07-27 09:01:00
パンデミック中に投資家から救済を受けたロンドン証券取引所に上場している建材会社は、厳しい利益警告を受けて、さらなる資金調達を検討している。
スカイニュースは、時価総額が3億ポンド強のSIGが、今後数週間で株式増資を通じてその額のほぼ半分を調達することを検討していることをつかんだ。
情報筋によると、同社は1億～1億5000万ポンドの新たな資金を求める可能性があるという。
同社は今週末、「市場の憶測」についてはコメントしないとしたが、関係筋はバランスシートの強化に関する決定は下されていないと主張した。
最高経営責任者のギャビン・スラーク氏が経営するSIGは、パンデミックの間、パティスリー・ヴァレリーの親会社の元社長である前任者のスティーブ・フランシス氏のリーダーシップの下で資金を調達した。
SIGは、世界最大級の買収会社の一つであるクレイトン・デュビリエ・アンド・ライス（CD&R）が少数株を大量に保有している点で、ロンドン市場では珍しい存在だ。
スーパーマーケットチェーンのモリソンズを所有するCD＆Rは、新型コロナウイルス感染症の流行により多数の上場企業が新たな資本の調達を余儀なくされた2020年に、SIGの株式25％を取得した。
同社は総額約1億5000万ポンドの資本増強の一環として8500万ポンドを投資した。
その後、このプライベートエクイティグループはその株式を27%に増やし、SIGとの提携契約の一環として取締役会に2名の取締役を任命した。
いわゆるPIPE（上場株式への民間投資）取引は、新型コロナウイルスの影響を受けた上場企業の同様の資本再構成の先駆けとなることが期待されていたが、比較的活用されていない。
今週末、CD&Rが株主割当増資やその他の形態の株式増資を通じて財務状況を強化する動きを支持するかどうかは不明だった。
アウトソーシングおよびマーケティングサービス分野でも英国企業を所有するCD&Rはコメントを控えた。
ロンドンのこの買収会社の幹部には、テスコの元社長であるサー・テリー・リーヒ氏とサー・デイブ・ルイス氏が含まれている。
住宅や商業施設で使用される断熱材やその他の建築資材を販売するSIG社は、株式売却を、同社が検討しているいくつかの選択肢の一つとしている。
同社はまた、2026年に債券の満期を迎えており、その借り換えも同社の他の財務上の優先事項の一つとなっている。
SIGは先月の取引状況報告で、通年の基礎営業利益は市場予想を下回る2,000万～3,000万ポンドになるとの見通しを示した。
「市場環境は大半の分野で依然として厳しい状況にあるが、取締役会は引き続き、戦略的および商業的取り組みが中期的な利益率と利益の伸びに寄与すると期待しており、市場規模が回復すれば大幅な営業レバレッジも得られる」と当時は述べていた。
同社はさらに、「需要の低迷」は「フランスとドイツの市場、そして英国のインテリア事業の最終市場で特に顕著だった」と付け加えた。
SIGは8月6日に上半期の業績を発表する予定だが、早ければ月曜日の朝にもその意図を明らかにするよう圧力を受ける可能性がある。
同社の株価は昨年1年間で10％以上下落した。
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