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2024-07-27 07:34:53
7月26日までの週に、BSEセンセックスは728ポイント（0.9％）上昇して81,332.7となり、一方、ニフティは304ポイント（1.2％）上昇して24,834.8となった。セクター別では、BSEパワー指数が5.5％上昇してトップとなり、BSEヘルスケア（5.3％上昇）とBSEオート指数（4.8％急上昇）が続いた。一方、BSEバンクエックス指数は2.5％下落した。
市場マクロ: ジオジット・ファイナンシャル・サービスの調査部長、ヴィノド・ネール氏は、2024～25年度予算は大衆向けでありながら慎重なものであったが、市場に大きな刺激を与えなかったと述べた。短期および長期のキャピタルゲイン税の引き上げは、予算発表日にボラティリティを高めた。いくつかの措置は暫定予算の繰り返しであり、市場全体が新たな推進力の欠如により勢いを失っているようだ。
政府が財政規律と成長を重視していることは魅力的だが、FIIsは現在の高バリュエーションと2025年度第1四半期の業績に対する期待が低調なことから慎重である、と同氏は付け加えた。一方、DIIsは「安値で買う」戦略を引き続き採用しており、これが特に製薬、自動車、金属、IT、FMCGセクターで、週の最終取引日の市場上昇に貢献した。同氏は、米国のGDPデータが好調で、世界的な需要が改善するとの期待に後押しされ、市場は予算発表日からの損失を取り戻したと付け加えた。
「今後、国内市場の方向性は決算シーズンの進展に左右される可能性が高い。さらに、米連銀と英中銀の金融政策、米雇用統計、ユーロ圏のGDP統計など、世界経済の最新情報が市場動向に影響を与えると予想される」とナイア氏は述べた。
市場パフォーマンス: 今週、ニフティ50指数の37銘柄が投資家にプラスのリターンをもたらした。週間13パーセント上昇したタタ・モーターズが指数内で最大の上昇株となった。これにHDFC生命保険（10.6パーセント上昇）、サン・ファーマ（9.3パーセント上昇）、NTPC（8.8パーセント上昇）、バーラト石油公社（8.2パーセント上昇）が続いた。タイタン、SBI生命保険、シプラ、ディビス・ラボも6パーセント以上上昇した。一方、アクシス銀行、ウィプロ、ネスレ・インディアはそれぞれ8.9パーセント、5.8パーセント、4.6パーセント下落した。
気の利いた見通し: アシット・C・メータ・インベストメント・インターメディエイツのテクニカルおよびデリバティブリサーチ担当副社長、フリシケシュ・イェドベ氏は、Niftyが25,000レベルを試すと予想している。7月25日、国内株式市場は世界的な兆候を反映して横ばいで始まったとイェドベ氏は述べた。わずかにプラスで始まったにもかかわらず、Nifty指数はセッションを通して強い買い意欲に見舞われた。その結果、Niftyは8月F&O満期初日を24,835でプラスで終え、すべてのセクターで買い意欲が見られた。「技術的には、指数は日足と週足の両方で重要な強気キャンドルを形成し、根底にある強さを示している。指数が24,860以上を維持すれば、心理的水準の25,000を試そうとするかもしれない」とイェドベ氏は述べた。
バンクニフティ: LKP証券のシニアテクニカルアナリスト、ルパック・デ氏は、バンク・ニフティ指数の強気反転を予想し、「バンク・ニフティの日足チャートでは、アウトサイドデイパターンが形成され、価格上昇の可能性を示唆している。さらに、指数は50期間の指数移動平均を回復した。短期的には、トレンドは強気反転を目撃するかもしれない。今後、51,500を超える動きは、52,500に向けてかなりの上昇を引き起こす可能性がある。下限では、サポートは51,000にある。」と述べた。
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