海運、世界市場は330億ドル、イタリアの売上高は20%増

世界の船舶市場は成長を続けています。これは業界にとってはもちろん良いことですが、非常に重要なサプライチェーンにとってもよいことです。それは仕事、雇用、GDPへの貢献、文化、スタイルを意味します。イタリアのイメージとそのノウハウ。Confindustria NauticaとDeloitteが作成したレポート「世界のヨット市場の最新状況」のデータによると、 世界の時価総額は330億ユーロに達した。 これは重要な事実です。なぜならイタリアへの影響は大きいからです。250億ドルの価値があるスーパーヨット部門を考えてみましょう。これらのスーパーボートの54％（数量ベース、受注ポートフォリオベースで31％）はイタリアで製造されています。造船業では、この部門は世界の70％を占めています。 総売上高は44億ドルで、1年で20％増加しました。

「レクリエーションボート部門は2023年も好調を維持パンデミック後の数年間を特徴づける反応的成長の傾向が継続し、工業部門（造船、船舶用アクセサリーおよびエンジンの製造）の売上高は過去最高の80億ユーロを超えると、コンフィンダストリア・ナウティカの調査室長ステファノ・パガーニ・イスナルディ氏は述べ、マリーナ・ステラ総局長およびデロイト・イタリアのプライベート・リーダーであるエルネスト・ランジッロ氏とともに報告書を発表した。 – この成長を牽引した決定的な要因の1つは、 海事造船生産の輸出、2023年にイタリアで生産されたプレジャーボートの輸出は過去最高を記録し、40億ユーロの閾値を超えた。 米国は引き続き当社の造船所にとって最も重要な世界市場であり続ける」

以下はその文書の要約です。 ステラ氏はこれを「事業者、利害関係者、メディアを対象とした、現在入手可能な最も包括的な調査」と呼んだ。

世界の船舶市場は拡大中：成長率11%、売上高330億ユーロ

世界の新造船市場は2022年に330億ドルに達し、前年比11%増となりました。これは2014年以降、年平均成長率（CAGR）+10%を記録している継続的な拡大です。大幅な増加は価格の上昇によるものですが、何よりも新規購入者からの需要の増加によるものです。地理的には、北米とヨーロッパが市場を支配しており、世界市場の約70%を占めています。推進力に関しては、モーターボートが市場の約90%を占めています。北米では船外機が主流（約70%）ですが、ヨーロッパでは船内機が主流（約50%）です。

スーパーヨット市場: 21%増、250億ユーロ

昨年の調査では、スーパーヨットの世界受注台数は 600 台に達し、前年比 +21% の伸びを示しました。金額は 253 億ユーロで、そのうち 60% は全長 60 メートル以上のボート部門によるものです。新規購入者の増加により、新規受注の需要は特に全長 30～40 メートルのスチール製および複合材料製ボート部門によって高まっています。

高級品市場における船舶の浸透が拡大

スーパーヨットと「ハイエンド」ボートのセグメントは高級品市場の中ではニッチな存在（約1％）ですが、2019年以降は年平均成長率（CAGR）が+5.4％と大幅に増加しています。利益率の面では、ヨットは他の高級品セクターの平均を下回っていますが、近年は収益性が継続的に回復しており、2015年から2022年にかけて+5.5％となっています。

所有権と市場浸透

2022年には、国際レベルでの潜在的需要がわずかに縮小する（2021年と比較して2022年は「億万長者」の数で-4%）が、スーパーヨットの受注はトレンドに逆行している（2021年と比較して2022年は+21%）。スーパーヨット市場は、潜在的需要（約3%）と比較して浸透が限定的であり、まだ表に出ていない大きな可能性を明らかにしている。今後数年間、超富裕層の成長予測はプラス（23～28年で+5% CAGR）であり、主に新興市場が牽引している。

世界の船舶市場におけるM&A: 全世界で400の事業、イタリアで30の事業

2021年から2023年にかけて、船舶市場では約400件のM&A取引が見られ、主にバリューチェーンの下流セグメントに集中し（約57%）、主に北米で発生しました（約58%）。船舶セクターの事業者はこれらのM&A取引の約60%を占め、金融投資家は約20%を占め、前期と比較してわずかに増加しました（+3%）。イタリアでは30件のM&A取引が記録され、そのうち約50%は船舶部品および付属品に関連し、約40%は船舶の建造に携わる造船所に関係していました。

イタリア造船業：成長傾向は+20%で44億ユーロ。90%は輸出向け

イタリア造船業界の生産額は2022年に約44億ユーロに達し、前年比20%増となりました。70%はスーパーヨットの生産も手掛ける造船所によるものです。世界市場と比較すると、イタリアの造船所は主に船内機の生産と販売に注力しており(91%対52%)、2017年から2022年にかけて年平均成長率15.6%を記録しています。輸出に関するデータも重要で、国内生産のほぼ90%が国際市場向けとなっています。

トリコロール・ノーティカ：イタリアのスーパーヨットの世界的リーダー

イタリアのレクリエーションボート部門は、中小規模のメーカーが多数存在し、引き続き非常に細分化されています。90%の事業者が国内生産の17%を生み出し、上位10社が部門の83%を占めています。スーパーヨット部門では、イタリアの造船業が、受注量で54%、受注額で31%の市場シェアで世界をリードしています。さらに、イタリアの造船業は、世界のボート生産のほぼ15%の市場シェア（前年比2パーセントポイント増）を誇る世界第2位の産業であり、インボードボート部門では約25%のシェアに達しています。

イタリアと世界市場に対する前向きな予測

2023年（最終データはまだ入手できず、Confindustria Nauticaにより9月19日に第64回ジェノバ国際ボートショーで発表される予定）のイタリア造船業（新造船）の生産額の成長率は、コロナ禍で集められた注文の納品に部分的に牽引され、平均5％から15％の増加が見込まれています。さらに、世界の小売船舶市場（新造船）の成長率は+8％に相当し、その後3年間で正常化し、2024年から2026年の間に年間複合成長率は6％になると予想されています。大型ヨットが市場の成長を牽引する一方、クラフトボート部門の減速が見込まれます。セーリングは、約+3/+5％の成長率で進化傾向を継続します。