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2024-03-27 19:45:00
ロンドン上場企業をめぐって勃発した入札合戦の最新の例として、あるアメリカ企業がサイバーセキュリティ専門会社スパイレント・コミュニケーションズの10億ポンドで合意された買収に門前払いをかけている。
スカイニュースは、ニューヨークで上場しているキーサイト・テクノロジーズが、スパイレントに対して1株当たり約200ペンス相当の正式買収提案を開始する準備を進めていることを知った。
そうすれば、FTSE 250の目標額は約11億5000万ポンドとなる。
キーサイトの入札は、米国に本拠を置くテクノロジー企業バイアビ・ソリューションズが先月発表した1株あたり175ペンスの入札を上回ることになる。
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ヴィアヴィの提案は、マンチェスター・シティ・フットボール・クラブの親会社が投資に参加しているプライベート・エクイティ・グループであるシルバー・レイク・パートナーズからの4億ドルの資金提供によって裏付けられた。
ある機関投資家は、より高額な提案により、スパイレント取締役会が推奨案をバイアビからキーサイトに切り替えるよう説得できると期待していると語った。
Spirent のルーツは 1936 年に遡り、主に通信分野のクライアント向けに 5G および WiFi ネットワークをテストしています。
本社はクローリーにあり、従業員は約 1,500 人です。
以前は Bowthorpe と呼ばれていましたが、2000 年に Spirent として知られるようになりました。
ロンドンに上場するテクノロジープロバイダーをめぐって米国企業2社の間で新たな入札合戦が勃発しており、英国の株式市場が大幅な成長見通しを持つ成功した企業の価格を誤っているのではないかという疑問が再び浮上するだろう。
英国経済の低迷とポンド安が相まって、英国企業は米国を拠点とする略奪者にとって特に魅力的な存在となっている。
Viaviの提案は、発表前日のSpirentの株価108.4ペンスに60％以上のプレミアムを付けて提案された。
これは、キーサイトの入札額が対象企業の実勢株価より約90％高い価値となることを意味するが、ここ数十年のロンドン株式市場乗っ取りを考えると、これはかなりのプレミアムとなる。
スパイレントの一部の機関投資家株主は、ヴィアビの提案には賛成票を投じるつもりだが、これは日和見的であり、ライバルの入札者のためにドアを半開きにしたままだと信じていると述べていた。
水曜日には、キーサイトのアプローチを受けてヴィアヴィがオファーを増額して復帰する用意があるかどうかは不明だった。
今年これまでのところ、物流スペシャリストのウィンカントンを含む企業が海外の求婚者による買収に合意しており、今週ニューヨーク市場に上場している。 インターナショナル紙はスカイニュースの報道を認めた FTSE100種の製紙・包装会社DSスミスの買収に50億ポンド以上を提示する準備をしていると明らかにした。
関心を集めている他のロンドン上場企業にはカリーズやダイレクト・ライン・グループなどが含まれるが、これらの企業への入札予定者はその後撤退した。
Centerview PartnersとEvercoreの銀行家はKeysightにアドバイスしていると考えられており、Spirentはロスチャイルド、UBS、ジェフリーズからアドバイスを受けている。
Viavi は Qatalyst Partners と Wells Fargo からアドバイスを受けています。
スパイレントには水曜夜にコメントを求めたが、キーサイトからはコメントが得られなかった。
#キーサイトロンドン上場スパイレントに対し11億ポンドの入札戦争を引き起こす #ビジネスニュース