ICICI Pru AMC が ICICI Prudential Nifty50 Value 20 Index Fund を立ち上げ、NFO は 1 月 29 日に終了します。知っておくべきことは次のとおりです。

ICICIプルデンシャル・ミューチュアル・ファンドは、ICICIプルデンシャル・ニフティ50バリュー20インデックス・ファンドの立ち上げを発表した。 この商品は、追跡誤差はあるものの、ベンチマークである Nifty50 Value 20 Index のリターンにほぼ一致するリターンを提供することを目的としています。 ニュー ファンド オファー (NFO) は 1 月 15 日に開始され、29 日に終了します。ポートフォリオの 20 の構成銘柄は Nifty50 インデックスからのものになります。

基礎となるインデックスのバリュー株は、使用資本利益率 (ROCE)、株価収益率 (PE)、株価純資産倍率 (PB)、配当利回り (DY) などのパラメータに基づいて候補リストに挙げられます。

原指数における銘柄選択基準

• 株式は使用資本利益率、株価収益率、株価純資産倍率、配当利回りに基づいて選択され、最終的なランキングは Nifty50 からバリュー株を選択して導き出されます。
• ROCE、PE、PB、配当利回りのランクにそれぞれ 0.4、0.3、0.2、0.1 の重みが割り当てられ、最終的な選択ランキングが導出されます。
• ニフティのすべての構成銘柄にランクが割り当てられており、株価収益率と株価純資産倍率が比較的低いほどランクが高く、配当利回りや使用資本利益率が高いほどランクが高くなります。
• 最終ランキングの昇順で上位 20 社が指数を構成します。

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ICICI プルデンシャル Nifty50 バリュー 20 インデックス ファンドに投資する理由

• Nifty 50 Index の一部を構成する企業の価値への露出
• 大型株へのファクターベースのエクスポージャーを得る機会
• 長期的にはより広範な市場指数に対してアウトパフォームする可能性
• 比較的低コストのアクセス

指数の個別構成銘柄のウェイトは 15% に制限されており、毎年 12 月に同様の見直しとリバランスが行われます。

ローリング期間の返品

ICICI プルデンシャルのプリンシパル投資戦略担当チンタン・ハリア氏は次のように述べています。 ICICI プルデンシャル ニフティ 50 バリュー 20 インデックス ファンドに投資すると、投資家はニフティ 50 ユニバースのバリュー企業にアクセスできます。 市場サイクル全体にわたって、バリュー戦略は多様化と下値耐性を実現することを目指しており、より広範な市場指数を上回るパフォーマンスを発揮する可能性を秘めています。」

この制度は、最も価値志向の優良企業上位 20 社を追跡することにより、投資家に富創出の機会を提供します。 これまで、Nifty 50Value 20 指数は、1 年、3 年、5 年の期間で Nifty 50 指数を上回り、ボラティリティが低く、下値リスクの制限が Nifty 50 より優れていました。