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2024-07-20 15:41:00
挑戦するには大きすぎる企業に見えても、満たされていないニッチを見つけてそれを切り開く賢い起業家が必ずいる。それがコーヒーチェーンで起こっていることだ。 ダッチブラザーズ (NYSE: BROS)巨大企業と競争することはできない スターバックスしかし、その代わりに、独自の文化とルールで顧客とつながる方法を見つけ、成功しつつあります。
2021年にダッチ・ブラザーズが上場したとき、前例のない新規株式公開（IPO）活動と投資家心理の熱狂的な時期に、投資家は同社に大きな期待を寄せていました。しかし、その強気相場は崩壊し、多くの人気株が割安な領域に落ち込みました。ダッチ・ブラザーズの株を購入リストに加えるべき理由は次のとおりです。
競争しようとしない
ダッチ ブロスは、次のスターバックスになろうとしているわけではありません。実際には、小規模チェーンとして 30 年間存在し、その間、フレンドリーな「ブロイスタ」とくつろいだ楽しい雰囲気に重点を置いた独自のアイデンティティを築き上げてきました。しかし、それと同時に、スピードと顧客サービスにも真剣に取り組んでおり、ブロイスタはドライブスルーのレーンを歩きながら注文を取っています (笑顔で)。また、スターバックスよりも安価です。
小規模な起業家の手によるものかもしれないが、同社はすでに 17 州に 800 店舗以上を展開している。こうした成長の多くは、同社がチェーンを拡大し株式を公開することを決定して以来、最近起こったことだ。創業者兼 CEO は退任し、成長を続ける同社を率いる本格的な経営陣に道を譲った。
そして成長しています。2024年第1四半期の収益は39％増加しました。さらに良いことに、同社の 既存店売上高 昨年の圧力を受けた後、復活を遂げ、第1四半期は前年同期比10%増となった。
ダッチブラザーズはどこへ向かっているのか？経営陣は今後10年から15年で4,000店舗を目指している。現在のペースで成長を続ければ、効率的かつ収益性の高い規模拡大が可能になるはずだ。次のスターバックスにはなれないかもしれないが、これを達成できれば保有すべき素晴らしい株になるかもしれない。だから レストラン株 この成長初期段階の株式は非常に魅力的に見えます。初期段階で参入すれば、大きく上昇する可能性が高くなります。しかし、初期段階の株式は長期的な価値を証明しなければならないため、リスクも伴います。
これまでのところ、ダッチ・ブラザーズの軌道は堅調に見える。これは同社のコーヒーを本当に気に入っている顧客と話をした経験から、部分的には逸話的に言っている。同社はブランドを構築しており、新しい地域に新しい店舗をオープンできない理由はない。同社の新しい経験豊富な経営陣は、過剰な支出をせずに全国に新しい店舗を展開する計画を策定している。
すでに成果が出ている。ダッチ・ブラザーズは昨年165店舗をオープンし、第1四半期にはさらに45店舗をオープンした。調整後EBITDA（利子・税・減価償却前利益）は同四半期に前年同期比120％増、調整後EBITDAマージンは7ポイント上昇し、調整後販売費および一般管理費（SG&A）は売上高の14.7％に低下し、IPO以来初めて15％を下回った。これは力強い規模拡大である。
ダッチブラザーズはお買い得品かもしれない
ダッチ・ブラザーズの株価は、過去 12 か月の売上高の 2.6 倍、今後 1 年間の利益の 85 倍で取引されています。まだ確実に利益を上げているわけではないので、利益関連の評価は難しいです。しかし、売上高ベースでは、ダッチ・ブラザーズの株価はかなり割安に見えます。
同社の株価は今年25％上昇し、市場全体をやや上回っているが、レストランの売り上げが夏季に減少するというアナリストの予想により最近下落した。これはダッチ・ブラザーズに影響するだろうか？影響するかもしれないが、同じ店のより安いコーヒーに切り替える人が増える可能性もあり、それが同社に有利に働く可能性もある。
Dutch Bros は大幅な成長が見込まれており、まだ始まったばかりです。経営陣は同社が大きな成長を遂げられると確信しており、リスクを許容する気持ちがある限り、ポートフォリオにとって優れた成長候補となる可能性があります。
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ジェニファー・サイビル モトリー・フールは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリー・フールはスターバックスにポジションを持ち、推奨しています。モトリー・フールは、 開示方針。
47% 下落した成長株 1 銘柄、今すぐ買うべき もともとThe Motley Foolに掲載されたものです
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