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2024-01-22 12:45:00
アウトパフォームした銘柄はほとんどなかった エヌビディア (ナスダック:NVDA) 2023 年に予定されていますが、注目すべき例外が 1 つありました。 スーパーマイクロコンピュータ (ナスダック:SMCI)、Supermicro とも呼ばれます。 2023年の株価上昇率はNvidiaの239%に対し246%となり、Nvidiaを追い抜いているため、Supermicroが依然として強い買い材料となる可能性があると聞いて投資家は驚くかもしれない。
しかし、同社を詳しく調べてみると、まだ長い道のりがあることは明らかです。 さらに、それは手頃な価格で購入できますが、これは Nvidia が言えないことです。
Supermicro は、あらゆるニーズに合わせた高度に構成可能なサーバーを作成します
Nvidia が 2023 年にこれほど成長した理由は、大規模なワークロードの処理に最適なグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) に対する膨大な需要でした。
2023 年、人工知能 (AI) が台頭し、Nvidia 製品に対する膨大な需要が発生しました。 ただし、企業は 1 つか 2 つの GPU を購入してそれで終わりというわけにはいきません。 代わりに、これらのユニットを何百、何千も購入し、それらを接続してスーパーコンピューターを作成します。
ほとんどの企業はこれを適切に行うための専門知識を持っていないため、サーバーの設計と製造を他のサプライヤーに外注していますが、そこに Supermicro が適しています。同社のサーバーは高度にカスタマイズ可能で、あらゆるワークロードのサイズや焦点に合わせて調整できます。 AI、エンジニアリング シミュレーション、創薬などの目的に特化したサーバーを備えています。
また、Nvidia と緊密に連携して、GPU のパフォーマンスを最大限に引き出します。
したがって、Supermicro も Nvidia と同じ傾向の恩恵を受けているため、後者に代わる投資としては理にかなっています。 しかし、その在庫はより手頃な価格で入手できます。
Supermicro は正当な理由で Nvidia に対して割引価格で取引されている
Nvidia に対する不満の 1 つは、トレーリング収益の 65 倍、フォワード収益の 40 倍というプレミアムで取引されていることです。 これらは高い期待であり、会社が予測を達成できなかったとしても、誤差が生じる余地はあまりありません。
反対に、Supermicro の評価額は現在かなり妥当です。 特に将来の収益に焦点を当てる場合はそうです。
Nvidia が自社の GPU に対して経験した需要が、バリューチェーンの次の製品である Supermicro のサーバーに反映されるため、Supermicro は今年急速に成長すると予想されています。 これは、年間収益 200 億ドルを達成するという目標 (現在の直近 12 か月の合計は 740 万ドル) を達成するのに役立ちます。
ただし、Supermicro が Nvidia に対して優位性を持たない領域の 1 つは、マージンです。 Supermicro は製品を組み立てているだけで、作成しているわけではないため、請求する価格をあまりコントロールできません。
さらに、その技術はそれほど革新的ではありません。 GPUを搭載したサーバーを作るビジネスは誰でも立ち上げることができますが、新たなGPUビジネスをゼロから立ち上げるのはほぼ不可能です。 その結果、Supermicro の株式には、米国との激しい競争に直面するため、ある程度のリスクが存在します。 IBM そして ヒューレット・パッカード エンタープライズ。
それでは、投資家がスーパーマイクロ株にポジションを取ることを思いとどまるべきでしょうか? 私はそうは思わない。 AIの普及は多くの企業を押し上げる上げ潮であるが、エヌビディアのような一流メーカーが最も恩恵を受ける可能性があるため、株価には大きなプレミアムが付いている。
Supermicro はその運命を制御できないかもしれないが、世代間の技術シフトの岐路に立っているため、現時点では素晴らしい投資となっている リーズナブルな価格で購入できるもの。
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*ストックアドバイザーは2024年1月16日時点で復帰
キーゼン・ドゥルーリー は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。 モトリーフール社は Nvidia にポジションを持っており、Nvidia を推奨しています。 モトリーフール社は、International Business Machines と Super Micro Computers を推奨しています。 モトリーフールには、 開示方針。
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