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20年ぶり、米国は中国よりもメキシコから多くを購入

パンデミックの真っ只中、世界のサプライチェーンが破綻し、中国からのコンテナ輸送コストが20倍近くに高騰するなか、マルコ・ビジャレアルはチャンスをうかがった。ビジャレアル氏は2021年にキャタピラー社のメキシコ総局長を辞任し、中国からメキシコへの製造拠点の移転を目指す企業との関係強化を始めた。 同氏は中国の全地形万能車メーカーであるヒスン社に顧客を見つけ、同社はビジャレアル氏を雇用してメキシコ北部の産業の中心地であるサルティヨに1億5,200万ドルをかけて製造拠点を設立した。ビジャレアル氏は、外国企業、特に北米内での販売を目指す企業は、米中貿易摩擦の激化などいくつかの理由からメキシコを中国に代わる有力な選択肢とみなしていると述べた。「メキシコに向けてスター選手たちが揃ってきている」と彼は語った。水曜日に発表された新しいデータは、メキシコが20年ぶりに中国を上回り、米国の最大の正規輸入元となったことを示した。これは、米中間の緊張の高まりが貿易の流れをいかに変えているかを浮き彫りにする大きな変化である。データによると、米国の対中貿易赤字は昨年大幅に縮小し、同国からの商品輸入額は20％減の4272億ドルとなった。 米国の消費者と企業は、自動車部品、靴、玩具、原材料をメキシコ、ヨーロッパ、韓国、インド、カナダ、ベトナムに求めました。メキシコの米国への輸出は2022年とほぼ同じ4756億ドルだった。輸出から輸入を差し引いた米国の財とサービスの貿易赤字総額は１８．７％縮小した。 ドル高と世界経済の低迷にもかかわらず、2023年の米国の対世界輸出全体は前年比わずかに増加した。米国の輸入量は年々減少 アメリカ人が購入する原油や化学物質が減り、携帯電話、衣類、キャンプ用品、おもちゃ、家具などの消費財も減った。最近の輸入の低迷と中国との貿易の落ち込みは、部分的にはパンデミックを反映している。 パンデミックの間、家に閉じ込められた米国の消費者は、中国製のノートパソコン、おもちゃ、新型コロナウイルス検査、アスレジャー、家具、家庭用運動器具などを買い求めた。2022年にコロナウイルスに関する懸念が薄れたにもかかわらず、混雑した米国の港のボトルネックがついに解消され、企業が倉庫に補充したため、米国は引き続き大量の中国製品を輸入した。「世界は21年に十分な中国製品を手に入れることができず、22年には中国製品をむさぼり食った」と外交問題評議会上級研究員で経済学者のブラッド・セッツァー氏は語る。 「それ以来、すべてが正常化しています。」しかし、ここ数年の年間パターンの異常な変動を超えて、貿易統計は、長年にわたる緊張の高まりによって米国と中国の貿易関係が大きく損なわれていることを示す説得力のある証拠を示し始めている。2023年の米国の四半期ごとの中国からの輸入は、10年間の米国経済の成長と世界の他の地域からの米国の輸入の増加にもかかわらず、10年前とほぼ同じ水準であった。ムーディーズ・アナリティクスの首席エコノミスト、マーク・ザンディ氏は米国と中国について「われわれはデカップリングを進めており、それが貿易の流れに重くのしかかっている」と述べた。エコノミストらは、対中貿易の相対的な減少は、トランプ政権が課し、その後バイデン政権が維持する関税に明らかに関連していると指摘する。カリフォルニア大学サンディエゴ校世界政策戦略学部の学部長、キャロライン・フロイント氏の研究によると、ドライバーや煙感知器などの高関税がかかる製品の対中貿易は減少する一方、そうでない製品の貿易は減少していることが示された。ヘアドライヤーや電子レンジなどの料金は引き続き増加しました。世界貿易機関の首席エコノミスト、ラルフ・オッサ氏は、米国と中国の間の貿易は崩壊していないが、米国と中国以外の国々との間の貿易に比べて成長が約30パーセント遅いと述べた。最近の歴史の中で、米国の対中貿易が著しく減速した出来事が２度あったと同氏は述べた。 1回目は2018年に両国間の貿易摩擦が激化したとき。2回目はロシアがウクライナに侵攻し、米国とその同盟国に厳しい制裁を課し、世界貿易関係をさらに再編させたときだ。世界貿易機関の調査エコノミスト、ステラ・ルビノバ氏は「地政学が貿易にとってそれほど重要ではなかった時期もあったが、世界の不確実性が高まるにつれ、貿易がこうした立場に一層敏感になっているのは確かだ」と述べた。一部のエコノミストは、米国の対中貿易削減は二国間データが示すほど急激ではない可能性があると警告している。 中国の自動車メーカーである海順のように、一部の多国籍企業は製造の一部を中国外や他国に移転しているが、原材料や部品の一部を中国から調達し続けているからだ。また、企業が米国の関税を回避するために、実際には中国で製造されている商品を単に他国経由で流通させているだけの場合もある。米国の貿易統計には、その価値のかなりの部分が中国で生み出されたはずであるにもかかわらず、そのような製品が中国から来たものとして記録されていない。と書いたフロイントさん 最近の論文 この件に関しては、両国の貿易関係は「明らかに弱まっており、しかし公式統計が示すほどではない」と述べた。それでも、地政学的リスクにより、企業が他の市場、特にメキシコのような低コストで米国との安定した貿易関係を持つ市場に目を向けるようになっているのは明らかだ。フランスの電機大手シュナイダーエレクトリックのメキシコ・中米担当社長ヘスス・カルモナ氏は、バイデン政権の2022年気候法とウクライナ戦争に起因する地政学的な緊張の両方が企業をメキシコに向かわせる要因だと述べた。紛争において中国がロシアと歩調を合わせているように見えたとき、「あらゆる種類の警報が引き起こされた」とカルモナ氏は語った。 「人々は、中国を世界の工場にするために過去40年間にわたって築き上げてきた中国にこれほど依存するわけにはいかないことに気づいたのです。」シュナイダーはすでにメキシコで9つの工場と約1万2000人の従業員を擁し、大きな存在感を示していたが、2021年に同国でさらに成長する必要があると判断した。 現在、新しい製造拠点の開設と既存工場の拡張を経て、同社はメキシコに約16,000人の従業員を擁し、その数は間もなく約20,000人に達する予定です。シュナイダーは、電力の配電や調整に使用される回路ブレーカーやパネルなどの一連の製品を含む、メキシコでの生産の約 75 ～ 80 パーセントを米国に送っています。途上国への海外直接投資は2023年に9％減少したが、メキシコへのこうした投資の流れは減少した。 昨年は21％急騰した、国連貿易開発会議によると。米国と中国の間で変化する潮流に巻き込まれたもう一つの経済国が韓国である。 メキシコと同様、韓国も米国と自由貿易協定を結んでいるため、関税が引き下げられる。 12月の米国の韓国からの輸入は過去最高を記録した。韓国企業もバイデン大統領の新たな気候関連法案から特に恩恵を受けている。 米国政府は電気自動車を購入する消費者に税額控除を提供しているが、中国からの自動車部品の調達には一定の制限を設けている。電気自動車のバッテリーと部品の大手メーカーとして、韓国企業は新たに拡大する米国の自動車サプライチェーンに参加する機会を捉えている。 韓国の電池メーカーの一つ、SK Onはジョージア州の工場に26億ドルを投資し、ヒュンダイやフォードと提携してジョージア州、テネシー州、ケンタッキー州に新しい施設を建設している。SKオンのミン・ソン最高商務責任者は、中国が韓国企業に対する規制を強めていると述べた。 一方、中国が電気自動車税控除の恩恵を受けることに対する米国の制約により、韓国企業には「より多くの余地」が与えられた。「ビジネスが生き残るためには、より可能性のある市場を常に見つける必要があります」とSung氏は語った。SK、LG、サムスン、ヒュンダイなどの韓国の大手企業が米国で製品を製造するための新しい施設を建設する中、企業は一部の材料、機械、部品を母国から輸入しているため、米国と韓国の貿易も増加しているようだ。新しい設備を供給します。12月には韓国の米国向け輸出が上回った 韓国の中国への輸出 のために 20年ぶりに、車両、電池、その他の部品の輸送によって駆動されます。ソン氏は、米国の中国に対する不信感の高まりが米国と韓国の接近を促していることに同意した。「同盟国同士の関係がここ数年ほど強かったことはない」と同氏は語った。 #20年ぶり米国は中国よりもメキシコから多くを購入