Madrigal Pharmaceuticals Inc. （MDGL）は2025年の私たちの保守的なバイオテクノロジーの推奨事項です。同社はスイートスポットにいて、慢性肝臓の炎症/NASHの最初のFDA承認薬でリスクを冒していると示唆しています。 ジョン・マッカマント、の編集者 医療技術株式書簡。
MDGLの最近承認されたピルはRezdiffraと呼ばれ、非常に強力な3Qでした。 Rezdiffraの収益は非常に高い投資家の期待を大幅に超えており、6200万ドルの収益は3500万ドルのコンセンサス見積もりに大きなビートでした。
一番下の行は、経営陣が非常に高いレベルで実行されているということです。 MDGL CEOはDupixentを立ち上げ、Sanofiにいる間にDupiのコンセンサス見積もりを見逃すことはありませんでした。重要なことに、すべての販売および打ち上げメトリックは、期待に先んじて前進しており、80％の商業的生活の対象の対象がカバーされているため、指導に先立って4分の1に達しました。
私たちの見解では、Rezdiffraは大ヒット薬になるために順調に進んでおり、50億ドルの販売の可能性があります。それは確かに、大きな製薬と大きな略歴の両方からの買収序曲を引き付けています。
一方、MDGLの管理チームは、GLP-1がNASH市場のRezdiffraにとって脅威ではないと確信しています。信念は、GLP-1がRezdiffraのアドレス可能な市場を大幅に拡大するということです。 300K-400Kナッシュ患者の現在の市場は、大ヒットGLP-1薬のために針を動かしません Novo Nordisk （NVO）NASHを持っている可能性のある3000万人以上の肥満患者を標的にする予定です。
重要なことに、novoと エリ・リリーとco。 （lly）は、MDGLが専門家に焦点を当てていると到達できない数百万人のナッシュ患者を標的にします。したがって、GLP-1セールスピッチが処方薬の使用に何百万人ものNASH患者を引き付けるため、NashのGLP-1の承認はRezdiffraの収益にとって純陽性である可能性があります。
GLP-1の副作用の問題と注射の必要性を考えると、私たちの見解では、Rezdiffraの利点に惹かれる多くの新しいGLP-1ナッシュ患者がいます。それは非常に安全で、1日1回のピルであり、患者が長年、さらには数十年にわたって薬物にとどまることができるナッシュのような慢性疾患に最適です。
私たちは、MDGLと管理の素晴らしい打ち上げの実行に非常に感銘を受けています。患者の生活の80％が四半期を早めにカバーすることは小さな偉業ではなく、今後の優れた打ち上げになると予想されることのほんの一例に過ぎません。私たちは、Rezdiffraの成長を提供するMDGLの能力に自信を持っています。
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