eton20240930_8k.htm false 0001710340 0001710340 2024-10-02 2024-10-02
米国
証券取引委員会
ワシントン DC 20549
形状 8-K
現在のレポート
1934 年証券取引法第 13 条または第 15(d) 条に基づく
2024 年 10 月 2 日
報告日 (最も古いイベントが報告された日付)
イートンファーマシューティカルズ株式会社
(憲章に指定されている登録者の正確な名前)
Form 8-K の提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
法第 12 条 (b) に従って登録された有価証券:
登録会社が 1933 年証券法規則 405 (この章の §230.405) または 1934 年証券取引法規則 12b-2 (この章の §240.12b-2) に定義されている新興成長企業であるかどうかをチェック マークで示します。章）。
新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合、取引法第 13 条 (a) 項に基づいて規定された新規または改訂された財務会計基準に準拠するために延長された移行期間を使用しないことを登録会社が選択したかどうかをチェック マークで示します。 ☐
項目 1.01: 重要な最終契約の締結
2024 年 10 月 2 日、Eton Pharmaceuticals, Inc.（「当社」）は、Ipsen SA の子会社である Ipsen Biopharmaceuticals, Inc.（「売主」）と資産購入契約（「購入契約」）を締結しました。 これに従って、当社は売主からIncrelex®（メカセルミン注射剤）を取得することに同意しました。インクレレックスは、体内で十分なインスリン様成長因子 1 (IGF-1) が生成されないために、重度の原発性インスリン様成長因子 1 欠乏症 (SPIGFD) に苦しむ小児の治療に使用される生物学的製剤です。この製品は、米国や欧州連合を含む 40 地域で承認されています。
購入契約の条件に基づき、当社はクロージング時にIncrelexを2,250万ドルで購入し、製品在庫に対して追加で750万ドルを支払う予定です。当社はまた、取引開始 1 周年と 2 周年にそれぞれ 250 万ドルを売主に支払う予定です。さらに、当社は 30 か月にわたって 1,500 万ユーロを超えない範囲で追加在庫を購入する義務があります。
この買収は資金調達の偶発性を伴わない全額現金による買収として構成されており、通常の完了条件に従って、2024年末近くに完了する予定です。当社および売主はそれぞれ、購入契約において慣例的な表明、保証、約款および補償を行っています。買収の一環として、両当事者は移行サービス契約を締結しており、これにより売主は買収完了後 6 か月間、米国外の市場で製品の販売を継続することになります。当社は取引完了後、直ちに米国内で製品を商品化する予定です。
当社はまた、購入契約の締結を条件とするSWKホールディングスとの既存のクレジット契約の修正も締結した。修正条件に基づき、同社は既存の信用枠を2,570万ドル増額して3,000万ドルに拡大し、枠の満期を終了から3年に延長し、枠の年利を担保翌日物融資金利（SOFR）プラス6.75％に引き下げる。 。購入契約の締結に関連し、これを条件として、当社は、1株当たり5.32ドルの価格で最大289,736株の普通株式を購入するための令状を貸し手に発行することに同意した。
プレスリリースのコピーは、フォーム 8-K のこの最新レポートに別紙 99.1 として添付されています。
項目 9.01: 財務諸表および証拠書類
署名
1934 年証券取引法の要件に従って、登録会社は、正式に権限を与えられた以下の署名者に、このレポートに代理署名をさせました。
#重要な最終契約の締結財務諸表および証拠資料