(ABM FN-ダウ・ジョーンズ) 欧州株式市場は木曜日に上昇して始まる見込みだが、米国株式市場は独立記念日のため今日も休場のためウォール街からのサポートは期待できない。しかし、投資家は最新のFRB会合の議事録に反応する可能性がある。
IGは、ドイツのDAXが20ポイント、フランスのCAC 40が14ポイント、英国のFTSE 100が14ポイント上昇すると予想している。
欧州の株式市場は、米国独立記念日を控えて木曜日はウォール街が休場となる中、静かな取引となったが、水曜日は上昇して引けた。
欧州株式市場は昨日、火曜日のウォール街の記録更新の恩恵を受けた。FRBのジェローム・パウエル議長がインフレが再び下降傾向にある兆候が見られると述べた後、債券利回りはFRBによる今後の利下げを予想して低下した。リンクスの市場ウォッチャーによると、これが株価を支えたという。パウエル議長は引き続き、経済と労働市場が堅調であることからFRBは利下げに「時間をかけることができる」と強調したが、市場はこれにあまり価値を見出さなかった。
マクロ経済のニュースはサービス部門からもたらされた。ユーロ圏では、購買担当者が示した見通しはまちまちだったが、全体としてサービス部門の成長率は低かった。サービス部門の指数は53.2から52.8に上昇した。エコノミストはすでに同様の52.6への低下を予想していた。
ハンブルク商業銀行のチーフエコノミスト、サイラス・デ・ラ・ルビア氏は水曜日、ユーロ圏の成長は完全にサービス部門によって牽引されていると述べた。その成長は広範囲に及び、同氏はこれを「心強い」と評した。
デ・ルビア氏によると、6月に金利を引き下げた欧州中央銀行は、水曜日の報告書でその決定を支持することになるだろう。報告書では、投入価格の上昇率が3年間で最も緩やかなものだったことが示された。しかし、同エコノミストによると、価格は依然としてコロナ前の水準を大きく上回っているため、中央銀行は慎重な姿勢を保っている。
ユーロ圏の生産者物価は5月も引き続き0.2%下落したが、4月の1.0%下落よりは小幅だった。前年比では、エネルギー価格の低下もあって生産者物価は4.2%下落した。4月は前年比5.7%下落だった。
一方、欧州の投資家は新たな選挙結果を待っている。英国では今日投票が行われ、中道左派の労働党が世論調査で支持を伸ばしており、アナリストらはそれが市場に好意的に受け止められるだろうとみている。日曜日に行われるフランスでの第2回選挙の結果ははるかに不確実だ。
企業ニュース
ビーポストは利益警告を受けてブリュッセルで7.5%下落して取引を終えた。同社は今年度の調整後EBITを1億6500万～1億8500万ユーロと予想しており、前年度の2億4850万ユーロより大幅に低い。ビーポストは引き続き不利な市場環境も考慮している。
アムステルダムでは、同業のポストNLが1.4％下落した。UBSは同社株を売りリストに載せた。ライバルのドイツポストが好まれたようで、2.8％高で引けた。
防衛企業ラインメタルはフランクフルト市場で5％近く上昇した。ハンデルスブラット紙によると、同社はイタリア政府から約200億ユーロという稀に見る大型契約を期待している。同業のMTUエアロエンジンも引き続き上昇し、航空機メーカーのエアバスも3％以上上昇した。
銀行は好調だった。BNPパリバ、サンタンデール銀行、ドイツ銀行が上位にランクインした。INGとABNアムロはアムステルダムでより控えめな上昇を記録したが、最近すでに好調な業績を上げている。
半導体は、ウォール街におけるテスラやテクノロジー株への熱狂から恩恵を受けた。アムステルダムではベシが7%以上上昇したが、ASML、STマイクロエレクトロニクス、インフィニオンも上昇した。ベシはアナリストの好調なレポートに助けられた。
マドリードでは、血漿ベースの医薬品を製造するグリフォルスが大幅上昇した。同社の株価は先週、ムーディーズによる信用格付けの引き下げと空売り会社による同社株への狙い撃ちを受け、下落した。
ユーロSTOXX50 4.965,80 (+1.2%)
ストックスヨーロッパ600 514.67 (+0.7%)
DAX 18.374,53 (+1,2%)
CAC 40 7.632,08 (+1,2%)
FTSE 100 8.171,12 (+0,6%)
SMI 12.018,30 (+0,1%)
AEX 931.09 (+0.7%)
BEL 20 3.939,09 (+0,4%)
アイベックス 35 11.056,80 (+1.3%)
米国株
ウォール街は独立記念日のため木曜日は休業となる。
水曜日の米国株式市場は上昇して引けた。それに伴い、ウォール街ではS&P500とナスダックの記録更新が続いた。Lynxの株式市場専門家によると、株価上昇の理由はパウエル議長の発言を受けて債券利回りが下がったことだ。パウエル議長は、米国の経済と労働市場が好調であることから、FRBは利下げに時間をかける余裕があると改めて強調した。
水曜日の午後、米国のサービス部門の購買担当者から相反する報告があった。S&Pグローバルは6月の同部門の成長が加速したと報告したが、ISMは予想外の縮小を報告した。5月の縮小から力強い成長への転じは、新規受注の顕著な減少によって相殺された。
ISMのスティーブ・ミラー氏は「6月の指数の低下は、事業活動の大幅な低下、2020年5月以来2度目の新規受注の減少、そして雇用の継続的な縮小を反映している」と述べた。
「回答者らは、全体的なビジネスは横ばいまたは減少していると報告しており、インフレは鈍化しているものの、一部の商品の価格は大幅に上昇している。パネルメンバーは、サプライヤーからの配送が遅れているのは、需要の増加ではなく、主に運送業者の課題によるものだと指摘している。」
米政府の発表によると、5月の工場受注も0.5％減少した。エコノミストらは0.3％の増加を予想していた。
ユーロ/ドルは水曜日に1.0788まで上昇した。ドルのさらなる下落は、水曜日のFRBによる利下げへの確信がさらに高まったことを反映しているようだ。
今週最も重要な経済指標は、金曜日の米国雇用統計だ。BNPパリバは、雇用の伸びが予想を下回った場合、市場は前向きに反応すると考えている。「雇用の伸びが予想を下回れば、2024年に2度のFRB利下げが行われるという現在の市場の評価が強化される可能性がある」と同銀行は記している。
水曜日に発表されたADP雇用報告では、6月の雇用の伸びが予想より弱かったことが示され、先週の新規失業保険申請件数は4,000件増の238,000件とわずかに増加した。
米国の原油在庫が急減したことを受けて、原油価格は水曜日に上昇した。経済学者は、多くの米国人が外出する夏には燃料需要が増加すると予想している。ブレント原油は1バレル当たり0.4％上昇した。
水曜日の夜の取引時間終了後、FRBの議事録が発表された。FRBは金利引き下げの前にインフレが望ましい水準まで下がるというさらなる確実性を望んでいる。
議事録には「インフレ率が持続的に2％に向かっているという確信を高めるには、より好ましいデータが必要であることを参加者は確認した」と記されている。
企業ニュース
テスラは再び急騰し、6.5%上昇した。この電気自動車メーカーは火曜日に10%上昇した。第2四半期の自動車納入台数がウォール街の予想を上回ったためだ。ここ数日の価格急騰は、今年初めの価格下落をほぼ補うのに十分である。
エヌビディアも株価が4.6%上昇し、好調な一日となった。
パラマウント・グローバルは、同社がスカイダンス・メディアと暫定合意に達したとウォール・ストリート・ジャーナルが報じたことを受けて、6.9％上昇した。同紙によると、スカイダンスはまずパラマウントの支配株主であるナショナル・アミューズメンツを買収し、その後パラマウントと合併する予定だという。
コンステレーション・ブランズは、予想を上回る四半期決算を受けて上昇して始まったが、その後3.3％下落した。調整後1株当たり利益は3.57ドルで、ファクトセットのコンセンサス予想の3.46ドルを上回った。
イーライリリーは火曜日、アルツハイマー病の初期症状を持つ成人の治療薬であるキサンラについて、食品医薬品局の認可を受けた。それでも同社の株価は1％下落した。
イーライリリーは、2型糖尿病治療薬であると同時に減量薬でもあるムンジャロの価格設定をめぐり、ジョー・バイデン大統領とバーニー・サンダース上院議員から批判を受けている。ノボ・ノルディスクも、糖尿病治療薬オゼンピックと減量治療薬ウェゴビーの価格をめぐって批判を受けている。
S&P 500指数 5.537,02 (+0,5%)
ダウジョーンズ指数 39.308,00 (-0,1%)
ナスダック総合指数 18.188,30 (+0,9%)
アジア
木曜日のアジア株式市場はまちまちだった。
日経平均株価 40.884,23 (+0,7%)
上海総合指数 2.969,45 (-0,4%)
ハンセン 17,988.25 (0.1%)
価値
ユーロ/ドルは1.0787で取引されていた。水曜日の米国市場の終値時点では、この通貨ペアは依然として1.0788で取引されていた。
USD/JPY 161.47円
EUR/USD ユーロ 1,0787
EUR/JPY 174.18円
マクロアジェンダ:
08:00 工場受注 – 5月 (ドイツ語)
午後3時30分、米国独立記念日のためウォール街は休場
00:00 イギリス選挙
企業ニュース:
– 議題なし
出典: ABM Financial News ABM Financial News は、リアルタイム取引プラットフォームとディーリングルーム、およびオンラインとオフラインのメディア出版物向けに株式市場のニュース、ビデオ、データを提供するサプライヤーです。この記事の情報は、専門的な投資アドバイスや特定の投資の推奨を目的としたものではありません。
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2024-07-04 05:02:00