今週は、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、シティ、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカのアメリカの大手銀行5行が第3四半期決算を発表した。 5 社の投資銀行はいずれも好調で、均等ではありませんが、セールスおよびトレーディング デスクの業績が特に好調だったようです。
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最も成績の良いチームは金利と住宅ローンのトレーダーのようです。どちらも簡単に説明できます。FRBは今年初めて9月に利下げしました。それほどボラティリティが高いわけではないが、シティの言うところの「顧客活動の高まり」を促進するには十分だ。
5行のうち3行は、2024年同期と比較して2025年第3四半期の金利チームのパフォーマンスが高かったと指摘した。ゴールドマンとシティの両行は、傘下の住宅ローントレーダーのパフォーマンスも評価した。
通貨、信用、商品取引のパフォーマンス
しかし、すべてがポジティブだったわけではなく、通貨トレーダーとクレジットトレーダーの意見はまちまちだった。シティが為替トレーダーらの業績を称賛する一方、ゴールドマンは、同チームの純収益が「大幅に減少した」と指摘した。
クレジットトレーダーのパフォーマンスも同様にまちまちで、JPモルガンは好調、ゴールドマンは不調と指摘した。モルガン・スタンレーも、スーパーFICCの業績の主な要因は信用であると認めた。
モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスも、コモディティ部門の業績が好調だったと報告した。
プライムブローカレッジのパフォーマンス
銀行がヘッジファンドに提供するプライムサービスも大幅に成長した。 5 行のうち 4 行は、チームの業績が前四半期よりも良かったと述べ、シティはチームの収益が前年同期比 44% 増加したとさえ述べました。これは、株式業務全体のほぼ 2 倍の成長率です。モルガン・スタンレーは、プライム・ブローカレッジ事業で記録的な業績を記録したと述べた。
投資銀行の業績
投資銀行 5 行すべてが次のように述べています。 [investment] 第 3 四半期の銀行収益は、すべての商品にわたって全面的に増加しました。ゴールドマンは、債券資本市場の傘下にあるレバレッジ・ファイナンスの収益が大幅に増加したほか、IPOや完了したM&Aからの収益も大幅に増加したと述べた。
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