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今後 2 ～ 3 年間の目標株価は 40 カナダドルであり、オシスコは引き続き堅実で保守的な投資先となります。
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今回のアップデートでも オシスコ ゴールド ロイヤルティ 会社の最新の財務結果と成長指標に関するすべてをご覧ください。
Osisko Gold Royalties は現在、貴金属ロイヤルティおよびストリーミング分野の大手企業です。カナダ、米国、オーストラリアなどの主要な鉱山地域で強い存在感を示している同社は、業界で信頼されるプレーヤーとしての地位を確立しています。最近の業績は、堅調な財務実績と長期的な成長への戦略的焦点を示しています。
Osisko Gold Royalties の戦略は、ポートフォリオを多様化し、高品質のロイヤルティおよびストリーミング契約の取得を通じてキャッシュ フローを最大化することに基づいています。
決算・業績
2024 年の第 3 四半期は、オシスコ ゴールド ロイヤルティにとって財務的に非常に成功しました。会社が得点した 収益は5,730万ドル、前年同期と比較してわずかに減少しました。この差異は主に、2024 年 9 月 30 日のカナダの祝日に獲得したが売却されなかった金相当オンスの収益認識が延期されたことによるものです。
死ぬ 一株当たり利益 前年に比べて改善した 0,10ドル 基本株式1株当たり、 1 株当たりのキャッシュ フローは 0.25 ドルに増加。この改善は、同社の特徴である強力な業務パフォーマンスと効果的なコスト管理を反映しています。
ソース会社のプレゼンテーション
Osisko Gold Royalties の財務健全性の際立った特徴は、その目覚ましいキャッシュマージンです。 2024 年の第 3 四半期には、 現金利益率 96.3%、これにより同社は競合他社のリーダーとしての地位を確立します。この高いマージンは、Osisko のロイヤリティーを集中的に使用するポートフォリオの直接の結果であり、これにより同社は金換算オンスあたりにより大きな価値を獲得することができます。
堅調なキャッシュマージンは、市場の変動や経営上の課題にもかかわらず、安定した収益を生み出すオシスコの能力を裏付けています。これにより、同社は新しい魅力的なロイヤルティとストリーミングの機会に柔軟に投資できるようになります。
ソース会社のプレゼンテーション
2024 年の第 3 四半期の時点で、オシスコ ゴールド ロイヤルティには 20 の生産資産がありました。 金換算オンスの大半はカナダ産で、91パーセント以上が金や銀などの貴金属由来です。当四半期の注目すべき発展は、CSA 銅ストリームからの初期納入による銅の大幅な貢献でした。
オシスコの最も重要な資産のいくつかは次のとおりです。 カナダのマラルティック鉱山 そしてそれ ホワイトマントスプロジェクト。その間 カナダのマラルティック語 計画的なメンテナンスにもかかわらず安定したパフォーマンスを示したオシスコ氏は、最近完了した設備改善により、マントス・ブランコスからの銀の出荷量が2025年に増加すると予想している。
ソース会社のプレゼンテーション
さらなるプロジェクトとロイヤルティ
Osisko Gold Royalties にとって重要なマイルストーンは、最近の 総収入の 1.8% ロイヤルティ 午前 ダルゴランガゴールドプロジェクト 西オーストラリア州で。この 4,400 万ドルの取引は、ポートフォリオへの戦略的な追加を意味し、世界クラスの鉱山地域における高品質で長期的な金プロジェクトの条件をすべて満たしています。
スパルタン・リソース社が開発中のダルゴランガ・プロジェクトは有望な探査の可能性を示しており、2026年までに稼働する可能性がある。この買収により、オシスコの地位は強化される。 第一層鉱区 そして、当社の将来の成長をサポートできる重要な探査の機会を提供します。
カナダのマラティック・コンプレックスとオデッセイ・マイン
の カナダのマラティックコンプレックス はオシスコ ゴールド ロイヤルティ ポートフォリオの基礎であり続けます。 2024 年の第 3 四半期の生産量はわずかに減少しますが、プロジェクトは引き続き順調に進み、年間生産目標を達成します。特に注目すべきは、イースト・ゴルディ鉱床での有望な掘削結果であり、鉱物埋蔵量を拡大する大きな可能性を示しています。
オデッセイ鉱山の地下開発は計画通りに進んでいます。メイントンネルは2024年9月末までに深さ873メートルに達する予定で、これによりイースト・ゴールディ初の地下生産が2026年に前倒しされる可能性がある。これらの進歩は、オシスコの将来の成長にとってオデッセイ鉱山の戦略的重要性を強調しています。
ソース会社のプレゼンテーション
東ゴールディ金鉱床の発見は最近、 PDAC ビル・デニス賞 素晴らしい。この評価は、カナダの鉱業にとってこの鉱床の傑出した探査成果と経済的重要性を強調しています。
マントス ブランコスに関する最新情報
マントス・ブランコス鉱山では、 銅の主な供給源 オシスコにとっては前向きな進展がある。 2024 年 7 月の計画停止後、大幅な技術改善が実施され、現在、プラントは 1 日あたり 20,000 トンの計画生産能力に達しています。
この生産量の安定化は来年に向けて明るい兆しであり、マントス・ブランコスがオシスコの金換算オンス増加の主な原動力として機能すると予想されている。フェーズ 2 の拡大の可能性により、生産の可能性がさらに高まる可能性があり、実現可能性調査は来年末までに行われる予定です。
オシスコは自分のことを所有している 子会社 Osisko Bermuda Limited マントス ブランコスのシルバー ストリームで、支払われるシルバーの 100% が最大で付与されます。 1930万オンス その後、鉱山の存続期間中、銀の 40% が占められます。
アラモス ゴールドとアイランド ゴールド プロジェクト
アラモス ゴールドは最近マジノ鉱山と工場を買収し、2026 年までに拡張する予定です。 1日あたり12,400トン 拡大します。この拡張には、マジノの鉱石と島金鉱山の生産量の増加の両方が考慮されます。オシスコは島金鉱山で 1.38% ～ 3% のロイヤルティを保有しており、これが重要な収入源となっています。
エレオノール鉱山とニューモント社によるその販売
11月25日にありました ニューモント は、Éléonore事業を新しく設立された民間鉱山会社Dhilmarに売却すると発表した。オシスコは、網精錬所に対する段階的な課税を維持している。 2.2% ビス 3.5% 生産に応じて、Éléonore で。この取引はオシスコに収益を増やす新たな機会をもたらす可能性がある。
ガーナのナムディニ金鉱山
ガーナのナムディニ金鉱山の試運転 カーディナル・マイニング 新たなマイルストーンを迎えます。 Osisko のライセンス料はここでは 1% です。この鉱山は当初、鉱床の北にある高品位のスターターエリアに焦点を当てており、生産が有望であることを示しています。
棚ぼたプロジェクトとGoldfieldsによる買収
ゴールドフィールズはオシスコ・マイニングの買収を完了し、オシスコは純製錬所ロイヤルティーを受け取った。 2% ビス 3% Windfall プロジェクトとその周辺の不動産向け。このプロジェクトはオシスコにとって重要な成長原動力となる可能性があります。
フェーズ: オシスコ 引き続き堅調かつ保守的な投資
オシスコ ゴールド ロイヤルティ は、多様化したポートフォリオと多額のライセンス料により強力な成長戦略を示しています。株式は流動的であり、時価総額は 50億カナダドル。
要約すると、このロイヤルティ/ストリーミングポートフォリオの価値と質は誇張することはできず、現在の評価額であってもオシスコロイヤルティは買収のターゲットになります。
Osisko Gold Royalties の継続的な拡大と戦略的経営は、同社の可能性を強調しています。現在のプロジェクトと強固な財務基盤を考慮すると、オシスコは今後数年間も成功を続けることができる有利な立場にあります。
オシスコ ゴールド ロイヤルティは、2025 年の成長目標の達成に向けて有利な立場にあります。同社は、Nandini などのプロジェクトへの投資と、Canadian Malartic や Mantos Blancos などの既存資源を最適化する戦略により、金換算オンスの大幅な増加を目指しています。
ナムディニ鉱山の今後の試運転は、操業の最初の数年間でより高い鉱石グレードを約束しており、重要な新たな収入源となる可能性がある。これらの戦略的動きは、オシスコが持続可能な成長と株主価値の最大化に注力していることを強調しています。
オシスコ ゴールド ロイヤルティ 投資家として間違いのない銘柄の 1 つです。
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今後 2 ～ 3 年間の目標株価は 40 カナダドルであり、オシスコは引き続き堅実で保守的な投資先となります。
皆様の投資が成功することをお祈りし、Mining-Investor 編集チームから投機的な挨拶を続けます。
Osisko Gold Royalties Web サイトにアクセスして、会社について詳しく知ることもできます。
含まれる値: US6516391066、XD0002747026、XD0002746952、XD0002058432、CA68827L1013
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