科学＆テクノロジー

大手銀行が来年目標を掲げる理由

読み込み中「一つは政治であり、できるだけ政治に無関心で目立たないように努めています。そして 2 つ目は、他の同業者とのテクノロジーの差を確立し、改善するために、どのようにさらに投資を続けるかということです。」大きな銀行、大きなターゲット2023年が銀行利益の記録的な年だったとすれば、2024年は4大銀行のうち3行が新たな最高経営責任者を発表し、衛兵交代の到来を告げた年として記憶されるだろう。それでは、2025 年は何によって定義されるのでしょうか?コモンウェルス銀行、ANZ、ウェストパック、ナショナル・オーストラリア銀行の2024年の利益は合計で299億ドルとなり、マージンの圧迫とコストの増加により前年比5.7％減少した。平均株主資本利益率も 80 ベーシス ポイント減少し、平均 10.9% となりました。営業利益は横ばいの900億ドルだが、純金利マージンは [NIM]資金調達コストと貸し手が融資に請求する金額を比較する収益性の重要な尺度であるが、7ベーシスポイント低下して180ベーシスポイントとなった。従業員の賃金が3.5％増の254億ドルとなったため、平均費用対収益率は1年間で336ベーシスポイント上昇して49.2％となった。支出の最大の伸びはテクノロジー関連で、銀行は顧客により良いデジタル製品を提供し、人工知能テクノロジーを最大限に活用するために懸命に戦っているため、15.2％急騰して90億ドルとなった。経費は増加しているが、銀行は収益の伸びに苦戦しており、今年の収益増加はわずか6％にとどまっている。四大銀行は政治的打撃に備えることになる。 クレジット： ドミニク・ロリマーこうした課題にもかかわらず、銀行は配当を引き上げ、自社株買いを発表した。昨年末以来、４大銀行の時価総額は約１４８０億ドル増加し、５９００億ドル弱となった。ウェストパックの株価は年初から約４２％、ＣＢＡが３９％、ＮＡＢが２６％、ＡＮＺが２０％上昇している。 CBAの価値は2023年末以来約750億ドル膨れ上がり、オーストラリア株式市場で最大の銘柄となった。しかしアナリストらは、2024年下半期には銀行のバランスシートが改善するにもかかわらず、業界にとって2025年は厳しい状況になると予想している。UBSのオーストラリア銀行調査責任者のジョン・ストーリー氏は、オーストラリア準備銀行が5月から大幅な利下げを実施した場合、利益率は圧迫される可能性が高いが、来年も引き続き重要な焦点となると述べた。「金利は予想よりもずっと長く据え置かれることになるので、おそらくNIMは2025年に向けてさらに強くなるだろうが、2026年の会計年度に向けてもさらに強くなるだろう」とストーリー氏は言う。「2025 年には営業費用の大幅な伸びも予想されます。市場は営業費用が 6% 増加し、収益支出が 3 ～ 4% 増加すると予想しています。しかし、圧力は人件費に関するものではなく、投資とテクノロジーにかかるものであり、来年は 8% の成長が見込まれています。」KPMGの銀行・資本市場責任者のデビッド・ヒースコート氏は、2025年、そしておそらくそれ以降もトレンドはテクノロジーになると予想している。11 月、CBA はデジタル戦略に関する長期の最新情報を提供し、国内最大の銀行の AI 変革を促進しました。一方、ANZ は、今後数年間で ANZ Plus と Transactive デジタル アプリを完全に展開すると自信を持っています。また、ウェストパック銀行の新長官アンソニー・ミラー氏は同行の30億ドル規模のテクノロジー変革プログラム「ユナイト」を最優先事項に据え、NABのボスであるアンドリュー・アーバイン氏はテクノロジーへの支出を増やすことを示唆した。オーストラリアの４大銀行はテクノロジーの磨き上げに多額の資金をつぎ込んでいる。クレジット： カール・ヒルジンガー「銀行にとって大きな焦点は、他の銀行とは異なるより良い顧客体験を提供するためにテクノロジーにどのように投資できるかということです」とヒースコート氏は言う。「小売顧客が乗り換える際に求める意思決定のスピードは重要です。そして、その執着性はそれほど高くありません。より優れたデジタル製品、シンプルさ、承認までのスピード、優れた顧客サービスがあれば、クライアントはそこに注目するでしょう。」しかし、業界が来年乗り切るにはおそらくさらに大きな課題がある。それは、生活費がすべての政党にとって重要な論点となっている選挙の年に政治情勢が複雑になることだ。そして、高インフレと高金利を背景にオーストラリアの家計の購買力が2017年の水準にまで低下している中、大がかりな「価格つり上げ」に取り組む機会を鼻で笑う政治家は誰だろう。読み込み中航空会社は晴天の日々を過ごしており、スーパーマーケットやハイテク大手も同様であり、来年は住宅ローン保有者の苦境が続く中、銀行が苦境に陥る可能性がますます高まっている。労働党議員らはすでにクレジットカードの追加料金に激しく反対し始めており、連邦政府は銀行に地方支店の営業継続を強制するための賦課金を検討しており、CBAが約5万人の追加顧客を残すことになる物議を醸す措置を発表した際には、ジム・チャルマーズ財務大臣が自ら介入した。今年初めに支店から現金を引き出すのに3ドルの手数料を支払う。通路の向こうの政治家たちは、CBAの「不公平」、「極めて異常」、そして「強欲」な動きを嘲笑し、朝食のテレビに出演してCBAのアカウントを閉鎖すると誓った。公平なコメントもあったが、事実に反する意見も数多くあった。「オーストラリアは、世界中の他の多くの場所では見られない興味深い市場です。オーストラリアの銀行の CEO は、利益の規模と種類について非常に申し訳なさそうにしています」とストーリー氏は言います。「銀行に対するプレッシャーは確実に大きくなっています。彼らは標的になりやすいですが、経済を支えるという点で果たすべき役割があるのは間違いありません。」蔡氏もこれに同意し、最終的には利益率に影響を与えるさらなる政策が銀行に課せられる可能性があると警告した。「しかし、小さなプラスは、おそらくスーパーマーケットが直面している状況ほど悪くはならないということです」とカイ氏は言う。 「地方の銀行への賦課金であっても、CBAの数字を計算してみると、7,500万ドルという比較的少額の賦課金であり、吸収できる額です。」しかし、選挙の大きなテーマが生活費と住宅の手頃な価格になりつつあるとき、大手銀行が公共の敵第１位になることを避ける方法はない。Business Briefing…