今週ウォール街は何について盛り上がっていましたか?以下は、11月25日から29日の週にウォール街の優秀なアナリストが行った買いコールのトップ5と売りコールのトップ5です。
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トップ 5 の買いコール:
1. Dick’s Sporting が「Buy at UBS」にアップグレードされました
ＵＢＳはディックス・スポーティング（ＤＫＳ）をバイ・フロム・ニュートラルに格上げし、目標株価を２２５ドルから２６０ドルに引き上げた。ディックスは今後、これまでよりも持続可能な収益成長を生み出すだろうが、これは株価に完全には反映されていない、と同社はリサーチノートで投資家に述べている。 UBSは今後5年間で年間利益が8%増加するとモデル化しているが、これと比較するとパンデミック前の5年間の平均成長率は5%である。ディックスは近年構造的に改善しており、それが利益率の向上、フリーキャッシュフローの創出、当面の利益という形で配当を支払うだろうと同社は主張する。
2. Pinterest は TD Cowen での購入から始まりました
TD コーウェンは、ピンタレスト (PINS) の評価を「買い」、目標株価を 38 ドルとしてカバレッジを開始しました。同社の調査データは、Pinterest が「他のソーシャル プラットフォームに比べて製品発見のユースケースについて過剰なインデックスを付けており、収益化への追い風となっている」ことを示しています。この調査によると、米国の Pinterest ユーザーの 44% が「製品を検索または購入する」ためにプラットフォームを訪れており、これは Reddit、Facebook、Instagram などの他のソーシャル ネットワークの同じ指標の 2 倍以上であると TD コーウェンは調査ノートで投資家に述べています。同社は現在、よりパーソナライズされた関連性の高いコンテンツや広告を推進するために、数十億のユーザーアクションを自社の人工知能モデルに注入していると述べた。
3. スノーフレークがウェドブッシュでアウトパフォームにアップグレードされました
ウェドブッシュはスノーフレーク（SNOW）をニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価は190ドルとした。同社はリサーチノートで投資家に対し、より広範なソフトウェア分野が「AI党に参入する」時期が来たと述べている。ウェドブッシュ氏は、ユースケースは「爆発的に」増えており、企業の消費段階は2025年に全面的に大規模な言語モデルの立ち上げとともに始まり、生成AIの真の導入がソフトウェア分野にとって大きな触媒になるだろうと考えている。 2025年に向けてソフトウェア分野における人工知能革命の次の段階に強気の姿勢を強めていることを反映するため、同社はElastic（ESTC）とSnowflakeをアウトパフォームに格上げする一方、2025年に向けてPalantir（PLTR）とSalesforce（CRM）の目標株価も引き上げた。 。
4. ベアード、有利なビジネスモデルでアウトパフォームとの予約を開始
ベアードはブッキング・ホールディングス（BKNG）のカバレッジをアウトパフォーム格付けと目標株価5,850ドルで開始した。同社は「特に今日の世界的な旅行の好調な背景を考慮すると」ブッキングのビジネスモデルを前向きに捉えている。ベアード氏はリサーチノートで投資家に対し、同社は競争力が低く成長率が高い国際市場に位置しており、経営陣には強力な業績があり、収益成長の見通しは魅力的であると述べている。同社はまた、アウトパフォーム評価と目標株価225ドルでエクスペディア（EXPE）のカバレッジを開始した。
5. Zoom が Evercore ISI でアウトパフォームにアップグレードされました
Evercore ISI は、Zoom Communications (ZM) を In Line から Outperform に引き上げ、目標株価を 70 ドルから 115 ドルに引き上げました。同社は、一貫した業務執行と新製品全体にわたる「印象的な勢い」を特徴として「また非常に堅調な四半期を達成した」と調査ノートで投資家に述べている。エバーコアは、株価に対して「ますます楽観的」になっていると述べた。最新の結果は、Zoom Video のオンライン部門が顧客離れの安定化という点で谷に達したことを示している、と同社は主張する。プラットフォーム全体にわたるすべての人工知能主導の生産性ツール、Workvivo、電話、現場労働者を対象とした新しい取り組み、国際的な拡大、パートナーエコシステムの倍増など、同社の収益化の機会を考慮すると、「複数の戦略的手段が存在する」と述べています。成長の再加速を推進する場所です。」
トップ 5 の売りコール:
1. コールズ、ゴードン・ハスケットの売上不安とCEO退任によりリデュースに格下げ
ゴードン・ハスケット氏は、2025年と2026年に向けた懸念の増大と、同社が「会社にとっての損失」とみているトム・キングスベリーCEOの退任を理由に、コールズ（KSS）の目標株価を20ドルから11ドルとし、ホールドからリデュースに格下げした。 」セフォラは同社にとって明るい材料だと語るゴードン・ハスケット氏は、美容業界からの追い風が弱まり始めるのではないかと懸念しており、販売傾向が急速に改善しなければコールズは来年減配する必要があるかもしれないとさらに懸念している。
2. ウェルズ・ファーゴでHCAヘルスケアが体重不足に格下げ
ウェルズ・ファーゴはHCAヘルスケア（HCA）の格付けをイコールウェイトからアンダーウェイトに引き下げ、目標株価を400ドルから320ドルに引き下げた。同社は、強化された為替補助金が期限切れになるという想定を反映して、病院の年間予測を引き下げた。現在の政策と財政の不確実性により、グループ内のマルチプルは低下するはずだとウェルズ氏はリサーチノートで投資家に語った。同社は、共和党の圧勝を受けて為替補助金の強化が延長される可能性は低いとみている。強化された補助金の失効の確率が選挙前は 50%、現在は 100% であると仮定すると、グループの倍率は選挙後もほとんど変わっていない、とウェルズ氏は主張する。 「不確実性はしばらく高い状態が続く」と予想している。
3. サレプタはウェインライトHCへの売りで開始
ウェインライトHCはサレプタ（SRPT）のカバレッジを「売り」評価、目標株価80ドルで開始した。同社はエレビディスのコンセンサス予想が高すぎると考えている。エレヴィディスの2025年に21億4,000万ドルというコンセンサス推定は、これまでに観察された製品の臨床有効性プロファイルが控えめであり、デュシェンヌ型筋ジストロフィー人口全体での使用を裏付ける証拠が限られていることを考慮すると、かなり強引だとウェインライト氏は研究ノートで投資家に語った。同社は、2025年以降の「高い」コンセンサス数値は、高齢患者や歩行不能の患者におけるエレビディスの商業的摂取が大幅に増加することを示唆していると考えている。
4. エディタス・メディシンは「Buy at BofA」から「アンダーパフォーム」に格下げ
BofAはエディタス・メディシン（EDIT）の格付けを「買い」から「アンダーパフォーム」に2段階引き下げ、目標株価を13ドルから1ドルに引き下げた。同社は最近、レニセル・プログラムをライセンスアウトする計画を発表したため、同社は今後のアップデートによる影響が低下するとみている。 ASHでのRUBY SCD試験とEdiTHALサラセミア試験は2024年末までに予定されている。レニセルの優先順位を下げることはキャッシュバーンの観点からは理にかなっているが、しかし、これにより BofA の評価額のかなりの部分が削除され、パートナーの関心はまだ不明です。 SCDとサラセミア開発の競争の激化を考慮すると、この分野が次の当然のステップとして生体内治療に注目しているため、同社はレニセルの潜在的価値が薄れていると見ている、とアナリストは付け加え、エディタス社の生体内HSCプログラムはまだ「全盛期からは数年」。
5. アレクター、モルガン・スタンレーでアンダーウェイトに格下げ
モルガン・スタンレーは、第2相INVOKE-2試験でAL002がアルツハイマー病の進行を遅らせず、疾患バイオマーカーに影響を及ぼさなかったとして、アレクター（ALEC）の格付けをイコールウェイトからアンダーウェイトに引き下げ、目標株価を10ドルから3ドルに引き下げた。同社はラトジンマブの可能性を依然として見込んでいるとしているが、2025年末か2026年初めに予定されている前頭側頭型認知症のフェーズ3 INFRONT-3データが近づくまで、対象範囲の他の分野でより良い機会があると判断したため、格下げは相対的に行われたという。
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