アマゾン (NASDAQ: AMZN) は最近、投資家にとって少し残念な結果となっています。同社の株価は過去5年間でわずか34％上昇しており、株価を大幅に下回っている。 S&P50090%の返品です。
しかし、その平凡な利益にもかかわらず、Amazonが現在取り組んでいることと同社がどこに向かっているのかについては、依然として気に入っていることがたくさんあります。同社が依然として長期投資として優れている可能性がある理由と、 アマゾン在庫 あなたを一生セットアップできるかもしれません。
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画像出典：アマゾン。
1. AI に多額の投資を行っている
アマゾン ウェブ サービス (AWS) は主要な公共サービスです クラウドコンピューティング会社 市場シェアは 30% で、 マイクロソフト社は 20%、Google は 13% です。 Microsoft は過去数年にわたって Amazon に対してある程度の利益を上げてきましたが、Amazon は非常に多額の投資を行っています。 人工知能 トップに留まるために。
最近、同社は第2四半期に主にクラウド事業の拡大のための設備投資に340億ドルを支出しており、アナリストらは今年最大1000億ドルを支出する可能性があると予想している。現在、AI 競争で優位に立つための鍵は、最先端のデータセンター インフラストラクチャを構築するために多額の資金を投資することであり、この支出は Amazon が競争を上回るのに役立つ可能性があります。
そして、AWS が 営業利益率 第 2 四半期には 33% の利益を上げ、102 億ドルの営業利益を生み出しました。それだけでなく、世界の AI クラウド コンピューティングの収益は 2030 年までに 2 兆ドルに達すると推定されており、Amazon にはこの分野にさらに拡大する大きな可能性が与えられています。
2. 依然として電子商取引の王者である
アマゾンには他にもあります 電子商取引の競争 しかし、同社は依然としてその支配的な地位を維持しています。アマゾンは米国の電子商取引市場で40％のシェアを誇るが、ライバルは ウォルマート わずか 13% しかかからず、 ターゲット かろうじて2%にとどまります。
同社の成功の大きな部分は、プライム会員のサブスクリプションによるもので、会員は迅速かつ無料の配達、ビデオや音楽のストリーミング、写真のストレージなどにアクセスできるようになります。最新の推計では、全世界のプライム会員数は2億4,000万人となっている。
Consumer Intelligence Research Partners によると、プライム会員はアマゾンで年間平均 1,170 ドルを費やしており、非会員の支出の 2 倍以上であるため、同社にとって重要な存在となっている。
3. 同社の広告事業は引き続き印象深い
広告 これはおそらく Amazon のビジネスで最も見落とされている側面の 1 つですが、Amazon の広告売上高は第 2 四半期に 23% 増加して 157 億ドルとなり、その重要性はますます高まっています。
これを大局的に見ると、Amazon は米国で次の 3 番目に大きな広告会社です。 アルファベット そして メタ。同社のデジタル市場におけるシェアは、2021年の11％未満から、来年は17％と推定される。米国のデジタル広告売上高が2029年までに4,290億ドルに達することを考慮すると、この市場にうまく参入するAmazonの能力は、今後数年間でますます重要になる可能性がある。
Amazonを買えば一生使えるでしょうか?
アマゾン株は長期投資家にとって大きな成功を収めており、過去15年間で2,800％上昇した。しかし、今後 10 年程度で同様の結果を期待するのはおそらく現実的ではありません。
とはいえ、ポートフォリオに Amazon を追加することを避けるべきだという意味ではありません。 Amazon は依然としてクラウド コンピューティングの大手企業であり、AI への投資は始まったばかりで、同社はすでに広告分野でニッチ市場を開拓しているため、たとえ一生の備えにはならないとしても、Amazon には今後数年間でポートフォリオを強化する可能性がまだたくさんあります。
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