気分は緊張しています – GPUの鎮圧のプレゼンテーションのためではなく、Nvidiaが中国で著しく地位を失っているためです。 Computex会議で、CEOのJensen Huangは、中国のAI市場における同社の市場シェアが95％から約50％に減少したことを明らかにしました。 Huangによると、これは主に、バイデン政権の下で導入され、最近強化された厳格な米国の輸出制限によるものです。
副作用で輸出禁止
元々、いわゆる「敵対的な状態」への技術の移転を抑制する措置として始まったものは、少なくとも影響を受けた米国企業の観点から、腕の中のショットに変わりました。 Nvidiaはかつて中国の急成長しているAIセクターの仮想独占者でした。しかし、Hのハイエンドの加速器とH100やA100などのAシリーズは、輸出規制の犠牲になったため、多くの中国企業はアプローチを再考しなければなりませんでした。結果：国内の代替案への移行と、カリフォルニアのチップ大手の市場シェアの急速な損失。
Huaweiはギャップを悪用します
特にHuaweiは状況の恩恵を受けているようです。独自のアセンドチップ、特にアセンド910Bと新しい910Cにより、同社はますます深刻な競合他社としての地位を確立しています。報告によると、主に推論ワークロードに使用されているチップは、Baidu、Bytedance、Tencentなどのテクノロジーグループですでに広く使用されています。 Huaweiは、インフラストラクチャレベルでも訴訟を起こしています。新しい「CloudMatrix 384」ラックシステムは、Nvidiaの最近発表されたBlackwell GB200 NVL72構成と直接競争しています。
500億ドルの疑問符
Huangは、中国の市場の可能性を約500億米ドルにしました。これは、現在、国内メーカーに対してますます流れているようです。 CEOは驚くほどトランプ大統領の輸出政策を「トレンド設定」として分類していますが、彼はまた、バイデンの現在のコースが長期的にNvidiaを完全に中国市場から追い出すことができると示唆しています。特に爆発的：Huangは、輸出政策が継続する場合、中国は独自のAIエコシステムを開発できると警告し、したがって米国の技術的優位性に挑戦しました。
政治的に動機付けられた脱工業化？
制限的な米国の政策は、地政学的な信号であるだけでなく、具体的な経済的結果をもたらします。伝統的に中国のビジネスに大きく依存していたNvidiaは、現在、代替販売市場を開設したり、中国市場向けに適応した製品を開発するよう圧力を受けています。 1つの例：H100の明らかに軟化したバージョンである「B40」は、2025年には100万単位であると噂されている大量に中国に輸出されています。
体系的な電力シフトが進行中です
いずれにせよ、中国の技術的上昇を止めることはないようです。 Huaweiは、特に最新のEUVリソグラフィの欠如のために、純粋な製造プロセスでまだ遅れをとっていますが、近年、システム統合、ソフトウェア、および推論アーキテクチャにかなりの進歩を遂げています。消費者事業とは異なり、これは、規制当局が電力のバランスを再調整するときに市場がどれほど速く傾けることができるかを示しています。 Nvidiaは西洋市場での新しいブラックウェル建築の準備をしている間、同社はアジアの静かな権力の損失で脅かされています。中国からの撤退は自発的ではなく、政治的強制の結果です。 Huaweiおよび他の中国のプロバイダーが数年以内に結果として生じるギャップを埋めることができたという事実は、米国の戦略の有効性と先見性に関する疑問を提起します。この開発が継続する場合、中国市場は中期的にNvidiaの戦略的な副次的なノートになる可能性が高く、それは経済的な転換点だけでなく、技術の世界秩序の変化の象徴でもあります。
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