バンキングバンドルがサブスクリプションをフィンテックの戦場に変える

現在、同様のモデルがリテール バンキングにも浸透しつつあり、FinTech プラットフォームは金融サービスを段階的なメンバーシップにパッケージ化し、アカウント、支払い、特典を単一のエコシステム内に統合するように設計されています。

少なくとも一部のデジタル志向の消費者にとっては、その準備は整っています。 Netflix、Walmart、Amazon のサブスクリプションは広く普及しており、これらの経済モデルと階層への親しみが、金融サービス内でより広範に受け入れられるための準備を整えています。

多くの消費者は、アプリを通じて支出を管理し、支払い認証情報をデジタルウォレットに保存し、プラットフォーム間でほとんどスムーズに資金を移動しています。 PYMNTS Intelligence による調査 によると、消費者の 13.8% が現在、主要な金融機関としてデジタル銀行を挙げており、デジタル銀行は地方銀行とほぼ同等であり、地方銀行や信用組合にわずかに遅れをとっています。

これらの顧客は、アプリベースのエクスペリエンスを好む支払い習慣も示しています。デジタル銀行ユーザーは、平均的な消費者の 2 倍から 2.5 倍、購入カテゴリー全体でデジタル ウォレットを好む傾向があり、請求書の支払いにデジタル ウォレットを使用する傾向は 3 倍です。

人口動態プロファイルは若年層でモバイル中心の傾向が強く、サブスクリプションベースの銀行サービスを採用しやすくしています。

こうした顧客を求めて競争する FinTech 企業にとって、サービスのバンドル化は戦略的な手段となる可能性があり、すでにそうなっているケースもあります。当座預金口座や仲介サービスなどの個別の製品を提供するのではなく、プラットフォームは、支出ツール、融資、投資、サブスクリプションに関連付けられた特典を含む統合された財務スタックを提供することが増えています。

バンドルが戦略になる

ロジックは簡単です。顧客が同じプラットフォーム内で預金、支払い活動、クレジット商品を維持している場合、乗り換える魅力は薄れます。

このモデルは、いくつかの最大規模の FinTech プラットフォームで見られるようになりました。例えばレボリュート、 グローバルバンキングを統合しました 追加の金融ツールやサービスを利用できるサブスクリプション層による拡張。同社は最近、サブスクリプションベースの製品層をユーザーに提供し続けながら、国際的に拡大する広範な取り組みの一環としてメキシコで認可銀行を立ち上げた。

SoFiは独自のアプローチを採用し、プラットフォーム内で融資、預金、投資商品を組み合わせ、会員に複数のサービスを採用するよう奨励している。同社は最新の収益報告の中で、クロスセルがどのようにエコシステム全体の成長を促進するかを強調しました。 アンソニー・ノト最高経営責任者（ＣＥＯ）がアナリストに語った。 SoFi は第 4 四半期に 100 万人の新規会員を追加し、会員数は 1,370 万人に達し、製品総数は 2,000 万を超えました。

既存顧客の間で製品が採用されるかどうかが、成功の中心的な尺度になっています。 Noto 氏によると、プラットフォーム上で公開された新製品の約 40% は既存のメンバーからのものであり、顧客がエコシステムに参加すると、統合された金融サービスがいかに関係を深められるかを示しています。

SoFi も階層化されています 金融商品に加えてサブスクリプション形式の特典を提供します。同社は、デビット機能とクレジット機能を融合し、特典を提供し、支出、貯蓄、信用構築ツールを 1 つのアカウント内に統合する「オールインワン」アカウント カードを SoFi Plus メンバー向けに導入しました。

ロビンフッドがスーパーアプリを推進

ロビンフッドは、その起源である小売取引を超えて拡大する戦略を追求してきました。最近紹介された会社 家族向けの金融サービス これには、共有口座の可視性、子供のための保管投資口座、財産計画を目的とした信託口座が含まれます。

この動きは、顧客の経済生活がより複雑になる中、顧客をプラットフォーム内に留めるための広範な取り組みを反映している。投資家が投資、クレジットカード、家計を同じエコシステム内で管理すれば、プラットフォームを放棄するのはより困難になります。

この戦略は、ロビンフッドが年会費695ドルのプレミアムクレジットカードを導入したこととも一致しており、自由取引と初心者レベルの投資家で初期の評判を築いた同社としては異例のサービスだ。 昨年末にここで報告したように、 Gopuff との別の提携により、顧客は ATM を訪問するのではなく、自宅への現金配達をリクエストできるようになります。これは、従来の銀行インフラストラクチャとやり取りするもう 1 つの理由を排除することを目的とした動きです。

老舗銀行も独自のバンドル商品を提供しています。 US Bank の Bank Smartly プログラム クレジット カードと普通預金口座を組み合わせることで、顧客は預金、投資、その他の口座の合計残高に基づいて特典を増やすことができます。

このプログラムでは、Bank Smartly クレジット カードを対象となる口座残高と組み合わせると、購入に対して最大 4% のキャッシュバックが受けられます。

既存企業にとって、これらのバンドル製品は、FinTech プラットフォームが主要な財務関係をめぐって競合する中で、関連性を維持する試みを表しています。

サブスクリプション層やバンドルサービスを巡る新たな競争は、リテールバンキングが新たな段階に入っているか、少なくとも従来のモデルの補助的な段階に入っている可能性を示唆している。当座預金口座やローンなどの個別の商品だけで競争するのではなく、設定された月額料金でそれらのサービスやサービスへのアクセスを設定するよう顧客を説得できる金融機関が成功する可能性があります。