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シルバーレイク、エンデバーを非公開化、企業価値は130億ドルに

ハリウッドのスーパーエージェント、アリ・エマニュエル氏が率いるスポーツ・エンターテイメント会社エンデバーは火曜日、株式市場への参入からほぼ3年を経て非公開化する計画を発表した。の 取引 エンデバーの長年の財政支援である投資会社シルバー・レイクが率いるこの計画は、野心的な成長ストーリーがウォール街での注目を集めることができなかったエンデバーに新時代の到来を告げることを意図している。取引条件に基づき、シルバーレイクはまだ所有していないエンデバー株を1株当たり27.50ドルの現金で買い取ることになる。 この価格は、エンデバー社が取引オプションを検討していると発表した前日である10月25日のエンデバー株の取引価格を55％上回っている。この取引によるエンデヴァーの価値は約82億ドルとなる。 負債を含めると同社の評価額は130億ドルとなり、プライベートエクイティ会社による今年の買収としては最大規模となる。10年以上にわたり、エマニュエル氏と彼のビジネスパートナーであるパトリック・ホワイトセル氏は、ドウェイン・ジョンソンやベン・アフレックなどをクライアントに持つタレントエージェンシーとしてスタートした会社を、新しい種類のメディア大国、つまり、さまざまな要素を含まない組織に変えようと努めてきた。スポーツ、エンターテインメント、ファッションのトップ人材だけを集め、コンテンツビジネスがその人材にスポットライトを当てます。 これは、同様に外部投資家を受け入れたが、主に伝統的なエージェンシービジネスに固執していたクリエイティブ・アーティスツ・エージェンシーのようなライバルとは異なるビジョンだった。同社を導いていたのは、HBOの番組「アントラージュ」でジェレミー・ピブンが超攻撃的な叫び手として風刺したエマニュエル氏と、シルバーレイクの最大規模の取引の背後にある頭脳明晰なディールメーカー、エゴン・ダーバン氏という意外な組み合わせだった。シルバーレイクは2012年にエンデバーに投資し、ダーバン氏は最高顧問の役割に就いた。 その後、スポーツとファッションに特化した代理店IMGを含む一連の買収が続いた。 プロのブルライダー。 ニューヨークファッションウィーク。 スポーツ賭博のためのテクノロジー。最も注目すべきはエンデバーです アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップを購入しました 2016年には40億ドルで、ライブエンターテインメントの収益を集める総合格闘技の力に賭けた。 去年のエンデバーさん ワールド・レスリング・エンターテイメントを買収 TKOグループと呼ばれる上場企業でUFCと合併し、ライブファイトの権利の販売からさらに多くの利益を引き出すことを望んでいます。しかし、一部の賭けはうまくいきませんでした。エンデバーはかつて、作家と他の顧客を提携させたコンテンツの作成と販売である「パッケージング」で利益を上げたいと考えていたが、作家組合との紛争により、やむを得ずそうせざるを得なくなった。 過半数の株式を売却する 社内スタジオで。また、エンデバー氏はTKOグループがウォール街の投資家にとって強力な魅力となると考えていたが、同社の株価は依然として初値を下回っている。 （その会社は上場を維持します。）エンデバー社の幹部らはまた、クリエイティブ・アーティスツ・エージェンシーの過半数株式をフランスの高級王、フランソワ＝アンリ・ピノー氏に早期に売却することを期待していた。 70億ドルもの巨額の評価額 自分の会社の評価を上げるのに役立つでしょう。 しかし、この取引が発表された後、エンデバーの株価は下落した。現在の希望は、上場廃止によってエンデバー社が公開市場の株主から不審に思われることなく野心的な投資を継続できることだ。 今後もシルバーレイクの支援が継続され、シルバーレイクはエマニュエル氏、ホワイトセル氏、そして彼らのチームを事実上倍増させることになる。エンデバー社の会長でもあるシルバーレイクのダーバン氏は声明で「これは非常に特別なパートナーシップだ」と述べた。 「私たちは、大規模な成長を加速することで価値を創造するために、エンデバーチームと信頼できるアンカー投資家と協力することに全力で取り組んでいます。」シルバーレイクは現在、エンデバーの成功に深く注力しており、すでにエンデバーの議決権の約70パーセントを支配しており、同社の株式を売却するつもりはないと述べた。 それでも、この取引は他の株主を代表してエンデバー社の独立取締役からなる特別委員会と交渉された。シルバーレイクは、大企業を非公開にし、再構築して再び公開する方法を知っています。 これはテクノロジー王マイケル・S・デルが彼の名前を冠した会社の他の株主を買収し、株式市場に復活させるのに役立った。デル氏のファミリーオフィスであるDFOマネジメントは、アブダビ政府系ファンドのムバダラとともにこの取引の資金調達を支援している。 投資会社レキシントン・パートナーズ。 ゴールドマン・サックスの資産管理部門。 #シルバーレイクエンデバーを非公開化企業価値は130億ドルに