かつてはかなり眠い株だったが、 オラクル (NYSE: ORCL) は、人工知能 (AI) 時代の避雷針となっています。これは、同社がクラウド コンピューティングに積極的に支出していることと、クラウド コンピューティングの主要プロバイダであることの両方に起因しています。 ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS) ソリューション。
過去1年間、特に決算発表前後で株価はジェットコースターに乗っていたが、先週同社が2026会計年度第3四半期の好調な決算を発表したことで株価は大きく上昇した。この記事の執筆時点では、株価は過去1年間で約15％上昇していますが、2026年には15％下落します。
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オラクルの業績を詳しく見て、株を買うのに良い時期かどうかを見てみましょう。
画像ソース: モトリーフール。
オラクルにとってマージンは重要です
巨大な クラウドコンピューティング バックログがあるにもかかわらず、Oracle が収益の伸びを加速できるかどうかについては、大きな疑問はありませんでした。最大の問題は、同社がデータセンターへの支出からどのような利益を得られるかということでした。第 3 四半期決算では、その疑問に答えることができました。
同四半期のOracleの売上高は前年同期比22%増の171億9000万ドルとなり、アナリストのコンセンサスである169億1000万ドルを余裕で上回った。 LSEG。クラウドの収益は44％増の89億ドルとなった。クラウド部門では、クラウド インフラストラクチャの収益が 84% 増の 49 億ドルとなり、クラウド アプリケーションの収益は 13% 増の 40 億ドルとなりました。ソフトウェア部門の売上高は3%増の61億ドルとなった。
調整後1株当たり利益（EPS）は前年同期比21％増の1.79ドルとなった。アナリストのコンセンサスである１．７０ドルを上回った。
クラウドコンピューティングである一方で、 粗利 同社は、第3四半期に追加した追加生産能力の粗利率がガイダンス範囲の30％から32％を上回っていると述べた。これは、Oracle が AI インフラストラクチャへの支出から大きな利益を得ることができることを示しているため、重要です。前年比 325% 増の 5,530 億ドルという巨額のクラウド コンピューティング契約が締結されており、AI データセンターへの投資から十分な収益を得ることは、Oracle の成長ストーリーの非常に重要な部分です。
今後の見通しについて、経営陣は売上高670億ドルの会計年度予想を据え置いた。第 4 会計年度については、収益が 19% ～ 21% 増加し、クラウド収益が 46% ～ 50% 増加するとの見通しを示しました。調整後１株当たり利益は１５─１７％増加し、１．９６─２．００ドルの範囲になると予想している。一方、同社は現在、2027年度の売上高を900億ドルと予想している。
オラクル株は買いなのか？
Oracle は膨大なクラウド コンピューティングのバックログを抱えており、その投資から十分な収益が得られることを示したばかりです。それはとても重要なことです。一方、AIがSaaSに及ぼす影響については、AIを導入するSaaS企業が先頭に立ち、破壊者となるだろうと主張した。これは私の一般的な信念でもあります。
株価は2025年9月の高値から半分以下下落しており、これはクラウドコンピューティングブームをより有効に活用する企業にとって良いエントリーポイントとなりそうだ。
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*ストックアドバイザーは 2026 年 3 月 13 日付けで復帰します。
ジェフリー・ザイラー は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は Oracle に役職を持ち、Oracle を推奨しています。モトリーフール社は、London Stock Exchange Group Plc. を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
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