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2024-07-10 01:03:57
伝説の投資家ウォーレン・バフェット氏は、長年実証されてきたバリュー投資戦略で、投資の世界で際立っています。長期にわたって優良企業を低価格で購入するという同氏のアプローチは、バークシャー・ハサウェイの株価が市場の変動を乗り切るのに役立ち、年初来12.86%上昇、過去5年間のパンデミックと世界的紛争の期間では91%以上上昇しています。
バフェット氏は近年、一貫してエネルギー関連株に資金を配分しており、同氏の3,310億ドルのポートフォリオの10％を占めている。同氏は6月初旬、原油価格が1バレル77.52ドルまで下落した際に、平均価格60ドルでオキシデンタル・ペトロリアムの株を700万株以上購入した。その後、原油価格は着実に上昇し、7月7日には83ドルを超え、オキシデンタル・ペトロリアムと、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオで5番目に大きい保有株である石油精製会社シェブロンに利益をもたらす可能性がある。
一方、両石油会社は配当貴族です。S&P 500 指数に含まれるこれらの企業は、過去 25 年間、一貫して配当金を支払い、増加してきました。これらの企業は、市場の混乱にもかかわらず、不況に強い製品を提供し、成長を継続する大規模で安定した企業であるため、配当貴族の数は常時 100 社未満です。
米国のシェブロン社は、 配当利回り4.22% 同社は上流部門と下流部門を通じてエネルギーと化学品事業に携わっている。株価は年初来3.47%上昇し、7月7日には154ドルを超えた。
上流部門では、原油と天然ガスの探査、生産、輸送を行っています。一方、下流部門では、原油を石油製品に精製し、再生可能燃料、工業用プラスチック、汎用石油化学製品を開発、販売しています。
シェブロンの第1四半期の 収益発表同社は四半期中に30億ドルを株主に配当金として還元した。総利益は55億ドルで、2023年第4四半期の2倍以上となった。しかし、精製製品の販売利益率の低下と設備投資の増加により、収益は前年同期比で減少した。
シェブロンの世界生産量は前年比12%増加し、米国の純石油換算生産量はPDCエナジーの買収とパーミアンとデンバー・ジュールズバーグ盆地での堅調な操業実績により前年比35%増加した。同社のヘス・コーポレーションに対する530億ドルの買収計画は不十分な情報開示を理由に抵抗を受けたが、ヘスの株主は最近 合併を支持した シェブロンと。
第 1 四半期には、シェブロンは再生可能エネルギーへの取り組みも進め、初の太陽光水素製造プロジェクトを発表し、ルイジアナ州に油糧種子加工工場を建設する最終投資決定を実行し、手頃な価格で低炭素エネルギーを可能にする革新的なソリューションを創出する 5 億ドルの Future Energy Fund III を立ち上げました。
最新の 会社13-F提出書類バークシャー・ハサウェイはシェブロン株1億2,298万株を保有しており、その価値は194億ドルに上り、ポートフォリオの5.85%を占める。
オキシデンタル石油（NYSE: オキシー）
オキシデンタル・ペトロリアムは米国最大の石油・ガス生産会社の一つである。同社の株価は今年、年初来2.08%の上昇とほぼ横ばいだが、バフェット氏は過去数四半期にわたり、この炭化水素探査会社に積極的に投資してきた。同氏は6月に同社の株式726万株を購入し、2億5528万株を152億8000万ドル相当保有している。同社は1株あたり152億8000万ドルの配当金を支払っている。 配当利回り1.44% 普通株主に帰属する純利益を発表した。 7億1800万ドル Q1について。
バークシャー・ハサウェイは同社の株式2億5528万株を保有しており、その価値は152億8000万ドルにのぼり、ポートフォリオ全体の4.62%を占めている。同氏は現在、オキシデンタル・ペトロリアムの株式の約29%を保有しており、以前は同社株を最大100万ドルまで購入することを規制当局から認可されていた。 50%の株式バークシャー・ハサウェイは、さらに8,390万株の普通株を1株当たり59.62ドルで購入する権利も保有している。しかし、オマハの賢人である同氏は、同社の支配権を握る予定はない。
バフェット氏は以前、オキシデンタル社の決算説明会の記録を読んだ後に同社の株を買い始めたと述べ、これは「まさに私がやろうとしていること」だと述べている。同氏は、オキシデンタル・ペトロリアムのビッキー・ホルブ最高経営責任者（CEO）が同社の野心的な低炭素エネルギー計画を考慮すると「正しいやり方で会社を経営している」と考えている。
バークシャーの再生可能エネルギー子会社BHEリニューアブルズは、電気自動車用バッテリーに使用するリチウムを新たな事業で商業化する。 ジョイントベンチャー オキシデンタル・ペトロリアムのテラリチウム・プラットフォームと提携。オキシデンタルはテラリチウムの特許取得済み直接リチウム抽出技術を活用し、地熱塩水からリチウムを抽出・生産する。一方、オキシ・ロー・カーボン・ベンチャーズの子会社は、コスト効率よく排出量を削減しながら会社を成長させるため、新時代の技術革新に取り組んでいる。
一方、さまざまな業界向けにビニールや特殊化学品を製造する化学子会社オキシケムの収益は、税引き前利益2億6000万ドルで予想を上回った。石油会社の第1四半期の石油・ガス収益は、原油価格の下落と国内原油量の減少により、前四半期比で12億ドルに減少した。
配当株は必ずしも高いリターンを意味するわけではない
配当株は、安定した受動的な収入源を求める投資家に適しています。配当金は株主に支払われる会社の利益であり、事業に再投資されるものではありません。企業が利益の大きな割合を投資家に配当として支払う場合、投資の成長機会が少ないことを意味する可能性があります。
株価が上昇していないとき、企業経営陣は配当金を利用して投資家をなだめることがあります。配当貴族は株主への定期的な配当金を着実に増やすことができますが、通常は高成長のリーダーではなく、成長の機会を無駄にしている可能性があります。
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#ウォーレンバフェットは配当貴族でもある2つのエネルギー株にポートフォリオの10以上を投資している