ウォール街が 4 つの AI 予測と 2025 年の上位銘柄を共有

さまざまな業界にわたる人工知能 (AI) の統合は、すでに世界中の企業に成果を上げています。 「マグニフィセント・セブン」株主導による昨年の米国株式市場の強気な上昇は、AIの誇大広告に大きく賭けていた投資家にとっては収穫だった。

AIへの投資が拡大し続ける中、ウォール街はAIが経済、労働、企業のバランスシートに及ぼす影響を分析している。アナリストらはAIが世界に革命を起こす可能性があると信じているが、一部のアナリストはAI大手が依然非常に過大評価されているため、誇大広告が株式市場バブルを引き起こしていると主張し、見解が分かれている。ウォール街のトップ企業が2025年のテクノロジーについて予測しているのは次のとおりだ。

AI投資は今後も加速する

AI テクノロジーの開発には、データセンターの確立、ハイエンドのグラフィックス処理ユニットの導入、AI モデルのトレーニングが必要なため、コストがかかります。

コストにもかかわらず、UBSは、メタ(NASDAQ: META)、マイクロソフト(NASDAQ: MSFT)、アマゾン(NASDAQ: AMZN)、アルファベット(NASDAQ: GOOG)を含むトップテクノロジー企業が累積で1,790億3,000万ポンド(2,220億ドル)を割り当てたと推定している。 2024 年の AI プロジェクトに向けて、前年比 50% 増加。

投資銀行 AI市場に期待 AI モデルがますます複雑になる中、半導体、電力システム、データセンターへの投資が原動力となり、2027 年までに 8,064 億 4,000 万ポンド (1 兆ドル) を超えると予想されています。

UBSはまた、公益事業セレクトセクターSPDR基金（NYSEArca： XLU) およびフィデリティ MSCI ユーティリティ インデックス ETF (NYSEArca: フティ）AI データセンターが電力需要を促進し続けているためです。

ユースケースの拡大による新たな AI 投資の機会

2024年、投資家はAI発見とインフラ開発に焦点を当てたフェーズ1およびフェーズ2取引の一環として、エヌビディア(NASDAQ:NVDA)などの銘柄に多額の資金を注ぎ込んだ。

しかし、 ゴールドマン・サックス は、AI 革命がソフトウェアとサービスを介したアプリケーションとテクノロジーの導入のフェーズ 3 に入ったと考えており、これによりテクノロジーのユースケースがセクター全体に拡大されます。

この移行は 2025 年に勢いを増し、収益源を増やすために AI の収益化を計画しているフェーズ 3 の企業に新たな投資機会が開かれると予想されます。

投資銀行は最新の決算報告で、AIによる収益の増加に焦点を当てたいくつかの銘柄を強調した。 それらの企業の中には、 クラウドフェア (NYSE: NET)、フォーティネット (NASDAQ: FTNT)、マスターカード (NYSE: MA)、ガートナー (NYSE: IT)、CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) です。

一方、UBSは近い将来、サイバーセキュリティ、フィンテック、ヘルスケアなどの分野で生成AIが広く使用されることも示唆した。

米国企業は世界市場を上回る業績をあげるだろう

AIプロジェクトへの巨額の資本流入が目に見える成果をもたらし始めていることから、AIは昨年米国株が世界市場を上回る上で重要な役割を果たした。

Apollo Global Management によると、米国は他のすべてのトップ国よりも多くのデータセンターを保有しているため、AI 業界で優位に立っています。

アポロ社の首席エコノミスト、トルステン・スロック氏は、同社の2025年の見通しの中で、「米国はAI革命を背景に企業支出と研究支出の急増を経験している。この勢いは他の発展途上国や中国でさえ見られない」と述べた。

同エコノミストはまた、米国経済の回復力は民間部門のAIへの投資と並行してグリーンエネルギープロジェクトへの政府の資金提供のおかげであるとも述べた。

他のところでは、電力データセンターや急速に進化するAIインフラからのエネルギー需要の増加を考慮して、ブラックロックは「国際同業他社」と比較して今年の米国株について楽観的だ。

AIはインフレを沈静化させる可能性がある

ブラックロックとUBSは両社とも、AIが労働力を変革し生産性を向上させ、米国経済全体を助けることができると信じている。

AI製品やサービスを利用する企業が増えれば、このテクノロジーが日常的で冗長なタスクを自動化し、より効率的なビジネスモデルを形づくるため、インフレを抑えることができる可能性がある。

UBSは2025年の見通しの中で、自動化により商品とサービスの供給が増加し、今後数年間でインフレの抑制に役立つと述べた。

「AIの可能性が実現できれば、生産性革命を引き起こし、さまざまな商品やサービスの価格低下と経済成長率の向上に貢献できると我々は信じている」とUBSは付け加えた。

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