米国では、前例のない電化、AI主導のデータセンターの急速な拡大、産業のリショアリングと製造業の復活により、電力需要が顕著に急増しています。 2024 年 9 月の時点で、電力需要は 1.8% 増加と回復し、2023 年の同時期の 1.7% 減少から回復しました。これは、良好な気象条件にも支えられました。この増加は持続的な成長期間を示しており、20年間停滞していた需要からの脱却を示し、電力情勢を大きく変える可能性がある。
デロイトによれば、この需要がそれに応じて発電量の増加に拍車をかけているという。 2024 年 9 月までに、事業規模の発電量は約 3 兆 2,870 億 kWh に達し、前年比 3% の成長を反映しました。再生可能エネルギー、特に太陽光が主導権を握り、2023 年の同時期の 13% と比較して 30% 増加しました。同様に、太陽エネルギーは年末までに最も急速に成長するエネルギー源になると予想されており、潜在的には成長率は 34% です。さらに、デジタル化と AI の急速な導入により、米国全土でデータセンターの需要が大幅に高まっています。この導入に歩調を合わせるため、マッキンゼーは、データセンターの電力要件が 2030 年までに 3 倍になり、国の総電力需要の 3 ～ 4% から約 11 ～ 12% に増加する可能性があると予測しています。これには電力生産量の大幅な増加が必要となり、2007 年以来電力需要が比較的横ばいであったこの国に劇的な変化が起こっていることを示しています。2030 年までに、データセンターは、電力需要の増加に伴い、新規電力の純需要全体の 30 ～ 40% を占める可能性があります。国内製造、電気自動車、電解装置。
さらに、気候変動による災害の激化と送電網の断続的な再生可能エネルギーへの依存度が高まっていることに対応して、米国は停電を防ぐために大規模な蓄電池システムを急速に導入している。 EIAによると、わずか数年前には最小限の設置でしたが、現在では同国は20ギガワットを超える蓄電池容量を電力網に追加し、今年の最初の7か月だけで5ギガワットが設置されました。この急速な拡大は、わずか 4 年間で原子炉 20 基分の出力容量を系統に追加することに相当します。 EIA は、計画された拡張が予想通りに進めば、この容量は 2025 年までに 2 倍の 40 GW に増加する可能性があると予測しています。
物語は続く
すべてを考慮すると、主要な電力インフラ株は、幅広い業界にわたる46,000以上のインフラプロジェクトの承認と、米国政府によって割り当てられた1.2兆ドルという巨額の投資に支えられ、大幅な上昇を遂げる準備ができている。
再生可能エネルギーで最も先進的な15か国
稼働中の風力発電所。風を受けてたくさんのタービンが回転しています。
アナリストによると、購入するのに最適な電力インフラ関連銘柄のリストを作成するために、さまざまな株式スクリーニングツールと ETF を分析し、12 月 16 日の時点での上昇の可能性に基づいて銘柄を選択しました。株式は、上昇の可能性の平均に基づいて、最低から最高までランク付けされています。 、目標価格に基づいて。さらに、Insider Monkey の第 3 四半期ヘッジファンド データを使用して、これらの株式の株式を保有するヘッジファンドの数も含めました。
なぜ私たちはヘッジファンドの行動を気にするのでしょうか？理由は簡単です。私たちの調査では、最高のヘッジファンドの上位銘柄選択を模倣することで、市場を上回るパフォーマンスを発揮できることがわかっています。当社の四半期ニュースレターの戦略では、四半期ごとに小型株と大型株 14 銘柄を選択しており、2014 年 5 月以来 275% のリターンを記録しており、ベンチマークを 150 ポイント上回っています (詳細はこちらをご覧ください）。
アナリストの平均上昇幅: 23.79%
ヘッジファンド保有者数：29名
Clearway Energy Inc. (NYSE:CWEN) は、米国の大手再生可能エネルギー会社であり、さまざまな風力および太陽光発電プロジェクトにわたって 6,000 MW の設備容量のポートフォリオを管理しています。遡ること2022年、同社は火力事業を売却し、再生可能エネルギー資産の成長を促進するために13億5,000万ドルの現金を調達した。これにより増配能力が高まり、将来の成長可能性がより明確になった。それ以来、同社は再生可能エネルギーに積極的に投資しており、その結果、少なくとも 2026 年までは年間 5% から 8% の目標範囲の上限に向けて配当を増加すると予想しています。
10月に遡ると、クリアウェイ・エナジー社(NYSE:CWEN)は、テキサス州ホプキンス郡で2件の独立型太陽光発電およびエネルギー貯蔵プロジェクトの資金を確保し、建設を開始したと発表した。これらのプロジェクト、300 MW パイン フォレスト太陽光発電施設と 200 MW パイン フォレスト貯蔵施設は、テキサス州の代替エネルギー インフラの強化を目的とした 6 億 6,500 万ドルの投資に相当します。さらに同社は、サンバーナーディーノ郡のダゲット・ストレージIプロジェクトのような大規模な取り組みを進めており、482MWの太陽光発電と394MWの蓄電複合施設内に113.5MWの蓄電池施設を設置している。
11月25日、BofA証券はクリアウェイ・エナジー社(NYSE:CWEN)のカバレッジを「買い」評価、目標株価33ドルで開始し、トータルリターン22％を予想した。同社は、クリアウェイと、同社の41.8％の経済的利益を保有するスポンサーであるクリアウェイ・エナジー・グループとの強力な関係を強調した。このパートナーシップにより、Clearway は 30 GW の開発パイプラインへのアクセスを獲得し、新規買収の一貫したフローを確保します。
2024年第3四半期の時点で、29のヘッジファンドがクリアウェイ・エナジー社(NYSE:CWEN)のポジションを保有しており、株式総額は1億7,420万ドルに相当する。
全体として、CWEN 2位 アナリストによると、購入するのに最適な電力インフラ株のリストに含まれています。私たちはCWENの可能性を認めていますが、特定のAI株はより高いリターンを、より短い期間で実現する可能性がより高いと確信しています。 CWENよりも有望だが、PERが5倍未満で取引されているAI株をお探しの場合は、CWENに関する当社のレポートをご覧ください。 最安のAI株。
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